Instabank har hyret inn Pareto Securities i vurderingen av en rettet emisjon med bruttoproveny på 50-70 millioner kroner, går det frem av en børsmelding torsdag.
Nettoprovenyet fra emisjonen skal benyttes til å styrke bankens rene kjernekapital (CET1), noe som ifølge banken selv vil gjøre det mulig å fortsette den lønnsomme veksten.
Største aksjonær Kistefos AS har forpliktet seg til å tegne og vil bli tildelt aksjer pro-rata i emisjonen. Med dette vil det Christen Sveaas-eide investeringsselskapet forsvare sin eierandel på 24,99 prosent.
Selskapet og medlemmer av ledelse og styre har blitt enige om en 6-måneders lock-up på aksjene.
Nærmest Kistefos på aksjonærlisten finner vi Hodne Invest på 9,95 prosent, Velde Holding på 8,81 prosent og (Martin) Andresen-familiens Birkelunden Investeringsselskap på 5,50 prosents eierandel.