<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Bør rebalansere porteføljen nå

En fersk analyse viser årets beste fond, og de beste aksjene i disse fondene. En analytiker kommer også med anbefaling om å rebalansere porteføljen. 

Publisert 6. juli 2023
Oppdatert 6. juli 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 2 ord
Article lead
+ mer
lead
REBALANSER: Bryan Cheung, assisterende direktør for forvalteranalyse hos Morningstar. Foto: Morningstar
REBALANSER: Bryan Cheung, assisterende direktør for forvalteranalyse hos Morningstar. Foto: Morningstar

De globale aksjemarkedene har steg kraftig i første halvdel av året, og det var særlig mange vekstaksjer som dro lasset.

– Første halvdel av 2023 var et speilbilde av 2022. De som gjorde det dårlig i fjor gjør det bra i år, og omvendt. Vekstaksjer gjorde det godt, mens råvareaksjer underpresterte, sier Bryan Cheung, assisterende direktør for forvalteranalyse hos Morningstar, til CNBC.

Tech-sektoren gjorde det aller best, med en økning på over 30 prosent i første halvår. 

– Oppgangen var uvanlig konsentrert rundt teknologigigantene. Andre aksjer relatert til kunstig intelligens nøt også godt av rallyet i tillegg til halvledere, sier Cheung.

Her er de best presterende aktivt forvaltede aksjefondene i første halvdel av året, ifølge data fra Morningstar:

Og her er de aksjene med flest kjøpsanbefalinger og størst oppside i de forskjellige vinnerfondene:

Aksjen med størst oppsidepotensial er de amerikanske noterte aksjene til den kinesiske teknologigiganten Alibaba, med over 60 prosent oppside. Nær 90 prosent av analytikerne som har dekning på aksjen anbefaler kjøp. 

Den argentinske e-handelsgiganten MercadoLibre har nest høyest oppside på 33 prosent.

Vær forsiktig, rebalanser

Når man retter blikket fremover, råder Cheung investorene til å se forbi hvem som har gjort det godt nylig. Han sier at studier har vist at fond med høyest avkastning nylig har en tendens til å skuffe.

– I stedet for å vedde på om det er en ny børsoppgang eller et bear market rally, bør investorer fokusere på hvordan de skal posisjonere porteføljene sine basert på nåværende verdsettelse, sier han.

Investorer bør rebalansere porteføljene sine fra aksjer som har blitt dyrere – som for eksemepl teknologiaksjer – og inn i mer attraktive områder som verdiaksjer, Asia og fremvoksende markeder, ifølge Cheung.