ENDUR: KJØPER ARTEC AQUA, EK-VERDI 690M MED OPPGJØR I KONTANTER OG AKSJER
Oslo (TDN Direkt): Endúr har inngått avtale med Artec Holding om kjøp av oppdrettsanleggleverandøren Artec Aqua basert på en selskapsverdi på 600 millioner kroner.

Det melder selskapet mandag.

Transaksjonen er verdimessig innvannende for Endúr, og representerer et stort skritt mot målet om å utvikle et selskap med en omsetning på 2-2,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på 10-12 prosent innen 2022, ifølge meldingen.

– Oppkjøpet av Artec Aqua, kombinert med lovende dialoger med andre oppkjøpskandidater, gjør at Endúr sannsynligvis vil nå tidligere kommuniserte 2022-målsettinger på omsetning og margin allerede i 2021, sier konsernsjef Hans Olav Storkås i Endúr.

I henhold til vilkårene i avtalen vil Endúr erverve 100 prosent av aksjene i Artec Aqua basert på en selskapsverdi på 600 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalverdi på 690 millioner kroner. Kjøpesummen skal gjøres opp med 345 millioner kroner i kontantvederlag og 345 millioner kroner i Endúr-aksjer til tegningskurs 1,1861 kroner per aksje.

Kontantoppgjøret for transaksjonen er fullfinansiert gjennom en langsiktig lånefasilitet fra en ledende norsk bank i tillegg til en forpliktelse fra hovedaksjonærene i Endúr - Songa Capital AS, Tigerstaden Marine AS, Middelborg Invest AS, Bever Holding AS og Gimle Invest AS – til å yte et aksjonærlån på til sammen 102 millioner kroner, mot en provisjon på to prosent. Endúr vil også vurdere andre finansieringsalternativer for transaksjonen og har i den forbindelse engasjert Arctic Securities AS, Pareto Securities AS og SpareBank1 Markets AS som rådgivere.

Artec Aqua er en markedsledende aktør med lønnsom historisk vekst, og med en ordrereserve på 1,55 milliarder kroner med ledende aktører i oppdrettsindustrien som sine kunder, opplyses det i meldingen.

Transaksjonen forventes gjennomført innen midten av februar 2021.

PSP, finans@tdn.no

Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70