Aker Horizons
Verdier i Aker Horizons: kurs kr 39,67, antall aksjer 580,750,658. Mcap 22,6 milliarder
75% i Mainstream Renewable Power - energiproduksjon fra vindkraft på land og sol. (Dnb markets - we arrive at a fair value of Mainstream Renewable Power of NOK19.9bn, with Aker Horizons’ share valued at NOK25.7 per share in Aker Horizons. Using the pricing of its closest peer, Scatec, we calculate a fair value of NOK27bn–32bn on a 100% basis, equivalent to up to NOK41 per share in Aker Horizons).
74% i Aker Clean Hydrogen etter emisjonen (Dette vil iht Fearnley innebære en verdi per aksje på NOK 14 per AKH-aksje. Meglerhuset estimerer at aksjen p.t. trades med 17 prosent premium til Net Asset Value)
51% i Aker Carbon Capture, total mcap 7,8 milliarder, AKH verdi ca kr 3,97 milliarder, 6,84 pr akh aksje
51% i Aker Offshore Wind, total mcap 4,6 milliarder, AKH verdi kr 2,3 milliarder, 3,96 pr akh aksje
24,7% i Rec Silicon, total mcap 6,3 milliarder, AKH verdi kr 1,55 milliarder, 2,67 pr akh aksje
50% i SuperNode (Dnb markets priser AKH sin eierandel til kr 0.4 pr aksje)
(oppkjøpet verdsatte Mainstream og SuperNode til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner). AKH verdi kr 6,9 milliarder
Aker Horizons fått inn kr 4 milliarder kroner i cash via emisjon kr 35 pr aksje + 1,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 2,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 415 mill i cash fra ABG sitt aksjekjøp av 11,857,142 aksjer a kr 35 pr aksje den 8.2.2021. Deler brukt til å finansiere oppkjøpet av Mainstream Renewable Power. Har ca kr 3,77 milliarder igjen i cash, tilsvarer ca kr 6,5 pr AKH aksje. (Aker Horizons has gross debt of NOK9.5bn (including convertible bond), less its cash balance of NOK3.8bn, giving NOK5.7bn of reported net debt)
Dvs verdier i AKH for ca kr 34,37 pr aksje + Mainstream. Prisingen av Mainstream er alt fra kr 25.7 pr AKH aksje til kr 41 pr AKH aksje.
Totalt verdier pr AKH aksje kr 60,07 til kr 75,37 etter hvordan markedet velger å prise Mainstream. Selskapet skal børsnoteres innen 3 år, så da vil vi få mer nøyaktig markedsverdi
Aker Clean Hydrogen (ACH) - presentasjon kommer 19.2.2021. Kjøpt seg inn i Greenstat AS, 23,6% eierandel. Totalt 46 572 907 aksjer i Greenstat AS, ACH kjøper 11 mill aksjer a kr 5,5 pr aksje. Det priser Greenstat AS til kr 256 mill
https://greenstat.no/assets/Investor/2021-greenstat---eogf---innkalling-final_signert.pdf
https://e24.no/boers-og-finans/i/KyjeXX/greenstat-inviterer-aker-inn-paa-eiersiden-skal-skyte-inn-605-millioner?referer=eDM_2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7&xtor=EPR-40-%5B2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7%5D
"Aker Horizons har signert en intensjonsavtale 18.2.2021 med Yara og Statkraft om å bygge Europas første storskala industrisatsing i grønt hydrogen og grønn ammoniakk"
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/02/18/7628338/rokke-selskap-samarbeider-med-yara-og-statkraft-om-europas-forste-storskala-gronne-ammoniakk-prosjekt
Presentasjon av samarbeidet mellom Aker Horizons, Yara og Statskraft:
https://www.yara.com/news-and-media/green-ammonia-project-press-conference/
Aker Clean Hydrogen skal hente tre milliarder og børsnoteres 10.3.2021
https://e24.no/boers-og-finans/i/mB3500/aker-clean-hydrogen-skal-hente-tre-milliarder
Rainpower Holding - vannkraftleverandøren (Dnb markets priser AKH sin andel til kr 0.3 pr aksje). Rainpower og Hymatek - ELMEK leveranse til Statkraft Vesle Kjela
https://www.rainpower.eu/l/rainpower-og-hymatek-elmek-leveranse-til-statkraft-vesle-kjela/
HydroPower
New Ventures
Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Markets kr 65 (Aker Clean Hydrogen verdi på 22,6 kroner pr. Aker Horizons-aksje. Mainstream Renewable Power til 23,1 pr AKH aksje)
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/02/22/7630572/sparebank-1-markets-anbefaler-kjop-av-aksjer-i-aker-horizons
«Aker har en ambisjon om å børsnotere Mainstream innen de neste tre årene»
«Inkludert i transaksjonen følger det en «earn-out payment» på opptil 100 millioner euro i 2023«
«Overføre aksjene i Aker Horizons til hovedindeksen innen 12 måneder»
https://e24.no/boers-og-finans/i/GaBQxB/aker-horizons-med-fornybarkjoep
https://supernode.energy/aker-horizons-buys-stake-in-supernode/
Totalt antall aksjer 580,750,658. De nevnte under eier/eide ca 523 millioner av aksjene. Dvs hvis ingen av disse har solgt, er det kun 57 mill aksjer i omsetning ved siden av
- Aker Capital eier 464,29 millioner aksjer i Aker Horizons, tilsvarende 80 prosent av aksjene i selskapet
- ABG kjøpt 11,857,142 aksjer a kr 35 den 8.2.2021, ca for kr 415 mill
- Institusjonelle investorer har aksjer for 400 millioner kroner hver; ca 11.428.571 aksjer hver via børsnoteringen
- DNB Asset Management
- Folketrygdfondet
- Handelsbanken
- Swedbank
- Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen eier 185,714 aksjer gjennom sitt selskap Erøy.
- Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons har 952.380 aksjer
Ansatte i selskapet har også tegnet seg i emisjonen eller får tildelt aksjer gjennom et insentivprogram.
https://e24.no/boers-og-finans/i/41LGlq/roekkes-aker-horizons-skal-paa-boers-vil-hente-57-mrd-i-ny-finansiering
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
75% i Mainstream Renewable Power - energiproduksjon fra vindkraft på land og sol. (Dnb markets - we arrive at a fair value of Mainstream Renewable Power of NOK19.9bn, with Aker Horizons’ share valued at NOK25.7 per share in Aker Horizons. Using the pricing of its closest peer, Scatec, we calculate a fair value of NOK27bn–32bn on a 100% basis, equivalent to up to NOK41 per share in Aker Horizons).
74% i Aker Clean Hydrogen etter emisjonen (Dette vil iht Fearnley innebære en verdi per aksje på NOK 14 per AKH-aksje. Meglerhuset estimerer at aksjen p.t. trades med 17 prosent premium til Net Asset Value)
51% i Aker Carbon Capture, total mcap 7,8 milliarder, AKH verdi ca kr 3,97 milliarder, 6,84 pr akh aksje
51% i Aker Offshore Wind, total mcap 4,6 milliarder, AKH verdi kr 2,3 milliarder, 3,96 pr akh aksje
24,7% i Rec Silicon, total mcap 6,3 milliarder, AKH verdi kr 1,55 milliarder, 2,67 pr akh aksje
50% i SuperNode (Dnb markets priser AKH sin eierandel til kr 0.4 pr aksje)
(oppkjøpet verdsatte Mainstream og SuperNode til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner). AKH verdi kr 6,9 milliarder
Aker Horizons fått inn kr 4 milliarder kroner i cash via emisjon kr 35 pr aksje + 1,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 2,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 415 mill i cash fra ABG sitt aksjekjøp av 11,857,142 aksjer a kr 35 pr aksje den 8.2.2021. Deler brukt til å finansiere oppkjøpet av Mainstream Renewable Power. Har ca kr 3,77 milliarder igjen i cash, tilsvarer ca kr 6,5 pr AKH aksje. (Aker Horizons has gross debt of NOK9.5bn (including convertible bond), less its cash balance of NOK3.8bn, giving NOK5.7bn of reported net debt)
Dvs verdier i AKH for ca kr 34,37 pr aksje + Mainstream. Prisingen av Mainstream er alt fra kr 25.7 pr AKH aksje til kr 41 pr AKH aksje.
Totalt verdier pr AKH aksje kr 60,07 til kr 75,37 etter hvordan markedet velger å prise Mainstream. Selskapet skal børsnoteres innen 3 år, så da vil vi få mer nøyaktig markedsverdi
Aker Clean Hydrogen (ACH) - presentasjon kommer 19.2.2021. Kjøpt seg inn i Greenstat AS, 23,6% eierandel. Totalt 46 572 907 aksjer i Greenstat AS, ACH kjøper 11 mill aksjer a kr 5,5 pr aksje. Det priser Greenstat AS til kr 256 mill
https://greenstat.no/assets/Investor/2021-greenstat---eogf---innkalling-final_signert.pdf
https://e24.no/boers-og-finans/i/KyjeXX/greenstat-inviterer-aker-inn-paa-eiersiden-skal-skyte-inn-605-millioner?referer=eDM_2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7&xtor=EPR-40-%5B2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7%5D
"Aker Horizons har signert en intensjonsavtale 18.2.2021 med Yara og Statkraft om å bygge Europas første storskala industrisatsing i grønt hydrogen og grønn ammoniakk"
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/02/18/7628338/rokke-selskap-samarbeider-med-yara-og-statkraft-om-europas-forste-storskala-gronne-ammoniakk-prosjekt
Presentasjon av samarbeidet mellom Aker Horizons, Yara og Statskraft:
https://www.yara.com/news-and-media/green-ammonia-project-press-conference/
Aker Clean Hydrogen skal hente tre milliarder og børsnoteres 10.3.2021
https://e24.no/boers-og-finans/i/mB3500/aker-clean-hydrogen-skal-hente-tre-milliarder
Rainpower Holding - vannkraftleverandøren (Dnb markets priser AKH sin andel til kr 0.3 pr aksje). Rainpower og Hymatek - ELMEK leveranse til Statkraft Vesle Kjela
https://www.rainpower.eu/l/rainpower-og-hymatek-elmek-leveranse-til-statkraft-vesle-kjela/
HydroPower
New Ventures
Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Markets kr 65 (Aker Clean Hydrogen verdi på 22,6 kroner pr. Aker Horizons-aksje. Mainstream Renewable Power til 23,1 pr AKH aksje)
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/02/22/7630572/sparebank-1-markets-anbefaler-kjop-av-aksjer-i-aker-horizons
«Aker har en ambisjon om å børsnotere Mainstream innen de neste tre årene»
«Inkludert i transaksjonen følger det en «earn-out payment» på opptil 100 millioner euro i 2023«
«Overføre aksjene i Aker Horizons til hovedindeksen innen 12 måneder»
https://e24.no/boers-og-finans/i/GaBQxB/aker-horizons-med-fornybarkjoep
https://supernode.energy/aker-horizons-buys-stake-in-supernode/
Totalt antall aksjer 580,750,658. De nevnte under eier/eide ca 523 millioner av aksjene. Dvs hvis ingen av disse har solgt, er det kun 57 mill aksjer i omsetning ved siden av
- Aker Capital eier 464,29 millioner aksjer i Aker Horizons, tilsvarende 80 prosent av aksjene i selskapet
- ABG kjøpt 11,857,142 aksjer a kr 35 den 8.2.2021, ca for kr 415 mill
- Institusjonelle investorer har aksjer for 400 millioner kroner hver; ca 11.428.571 aksjer hver via børsnoteringen
- DNB Asset Management
- Folketrygdfondet
- Handelsbanken
- Swedbank
- Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen eier 185,714 aksjer gjennom sitt selskap Erøy.
- Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons har 952.380 aksjer
Ansatte i selskapet har også tegnet seg i emisjonen eller får tildelt aksjer gjennom et insentivprogram.
https://e24.no/boers-og-finans/i/41LGlq/roekkes-aker-horizons-skal-paa-boers-vil-hente-57-mrd-i-ny-finansiering
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
Redigert 04.03.2021 kl 15:06
Du må logge inn for å svare
Lamps8
27.01.2021 kl 19:17
50851
Boken lukket 18.45. Fulltegnet etter 15min. Lukter knallstart på mandag.
Fra artikkelen du linker til står det at emisjonen priser Aker Horizons til rundt 20 milliarder kroner, avhengig av om man regner med opsjonene i transaksjonen eller ikke.
Det er langt høyere enn AKERs eierandeler i AOW, ACC og REC.
Det er langt høyere enn AKERs eierandeler i AOW, ACC og REC.
Nok en private placement. Ser ut som om at dette blir mer og mer vanlig. No like. En god inngang blir nok vanskelig her- ja.
Ja da fikk de henter 5,7 milliarder, og Aker Horizon prises til 20 miliarder før selskapet er lansert og har levert noe som helst.
Virker som om markedet har gått helt av hengslene, hva om det kommer en skikkelig børs korreksjon nå....
Når det gjelder Aker Horisoms, Aker Wind eller hva de nå heter alle sammen, blir dette sikkert bra, men først om 2-3 år når man har sikret kontrakter og INNTEKTENE og EBITDA begynner å komme ;-)
Virker som om markedet har gått helt av hengslene, hva om det kommer en skikkelig børs korreksjon nå....
Når det gjelder Aker Horisoms, Aker Wind eller hva de nå heter alle sammen, blir dette sikkert bra, men først om 2-3 år når man har sikret kontrakter og INNTEKTENE og EBITDA begynner å komme ;-)
Når får private kjøpe?
Ble kraftig avkorting, gitt... Ingen som bestilte for under 5 mill. kr. fikk noe som helst, tror jeg.
NHH78
28.01.2021 kl 10:04
49526
Null tildelingen på de som bestilte for 5 mill og under ja :-) Verdien av Aker Horizons er lik kursutviklingen/verdien i AWO(51%), ACC(51%), REC(23-24%), Mainstream(eier 75%) og satsingen i hydrogen.. + et par mindre selskaper.. Prosentsatsen i parentes er Akers eierandel i de nevnte selskapene som nå blir lagt under Aker H.. Så det nye selskapet blir verdt 20 milliarder med kurs 35 pr aksje.. Men åpner nok opp og priser selskapet langt høyere på diverse forventninger om fremtiden, selv om Aker Horizons eiendeler faller godt på på børsen (AWO og ACC spesielt) Aker vil eie ca 80% av Horizons.. Så det går fint an å kjøpe Aker også for å ta del i dette via den.
Frodon
28.01.2021 kl 18:56
49149
Det tenkte jeg også, bedre å kjøpe Aker aksjen ;) Nå har jeg generelt mye Aker aksjer, med kanskje mest tro på ACC på lengre sikt. Hva tror du?
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
Redigert 28.01.2021 kl 19:08
Du må logge inn for å svare
4300dk
28.01.2021 kl 19:14
48211
Hej 😊 Er det rigtigt forstået at AOW kommer til at ligge inde i det nye selvskab Aker Horizons ? Bliver ca.3 AOW aktier så til 1 Aker H ? 😊
EnAksjeTil
28.01.2021 kl 19:33
48019
Mitt tips er start 70 og 3 siffret i løpet av dag 1.
Redigert 28.01.2021 kl 19:33
Du må logge inn for å svare
Frodon
28.01.2021 kl 19:40
47895
EnAksjeTil skrev Mitt tips er start 70 og 3 siffret i løpet av dag 1.
Synd det ikke er short aksjer tilgjengelig da ;) Dette blir vell et holdningsselskap, som burde være priset 20-25% billigere enn total verdiene som ligger i selskapet?
EnAksjeTil
28.01.2021 kl 19:45
47768
I disse boble tider må man bare hive seg på visjonene og ikke faktiske verdier. Her får man et kinderegg på speed. Hva som vil være riktig pris på lang sikt er en annen sak.
4300dk
28.01.2021 kl 19:58
47657
uvitende skrev Noteringen har ingen påvirkning på dine AOW aksjer.
Tak for svar 👍😊
EnAksjeTil skrev Mitt tips er start 70 og 3 siffret i løpet av dag 1.
70 i åpningen, hvor de som er happy med dobling selger, så en ny dobling til 140 før kl 10?! Hehe
Frodon
28.01.2021 kl 20:55
47347
Aksjen går sikkert en del opp, men veldig rart hvis holdingsselskapet blir priset langt høyere enn verdiene i selskapet 😅
Humlesnurr
28.01.2021 kl 21:46
47118
Tror det blir trangt inn døra på mandag ja, tipper man må minimum ut med 50 pr aksje for å få noe i det hele tatt
X
28.01.2021 kl 22:00
46949
Fikk tildeling, men ryktes om if-issued basis.
Indikativ interesse på 40kr aksjen.
Indikativ interesse på 40kr aksjen.
Mister83
28.01.2021 kl 22:59
46734
Fikk tildeling men en liten bit til tross for at de strøk alle tegninger under et visst beløp. Tyder på stor interesse.
Den har blitt handlet for 44kr i dag.
Den har blitt handlet for 44kr i dag.
Kjøper ikke her på mandag / i starten på kurser som hauses opp over kr 35,-. Kommer garantert mange muligheter for billigere inngang her senere / under børs korreksjon mm. Prises allerede til over 20 milliarder før selskapet er i gang. Fantastisk start for Røkke JR, blir spennende å se om han klarer å innfri forventningene, svaret på det får vi om noen år.
Redigert 28.01.2021 kl 23:06
Du må logge inn for å svare
Chirpieching
28.01.2021 kl 23:38
46515
Forsto jeg det riktig at du fikk (litt) tildeling selv om du hadde tegnet for under 5 mill?
Ja da får vi vente noen dager til den er nede på 35 igjen.
Mister83
28.01.2021 kl 23:49
46337
Chirpieching skrev Du også? Litt tildeling selv om tegningen var under 5 mill?
Alt under 5 mill ble strøket.
Avanceman
29.01.2021 kl 01:22
46065
Hvor / hvordan kan du få handlet den nå, før notering på Euronext Growth?
kuka
29.01.2021 kl 07:24
45765
Tror Aker/unge Røkke evner å tilpasse seg fremtidens realiteter ved å satse på den rette energimixen:
https://e24.no/olje-og-energi/i/OQE1jE/stroem-kan-bli-et-knapphetsgode-i-vannkraftlandet-norge
https://e24.no/olje-og-energi/i/OQE1jE/stroem-kan-bli-et-knapphetsgode-i-vannkraftlandet-norge
Sam
29.01.2021 kl 07:45
45668
Meglerhusene har en førhandel som kalles «if issued trade». Der finnes det muligheter å snappe aksjen før mandagen. Tror denne fort kan starte på 55-60 kr på mandag.
CyberRaptor
29.01.2021 kl 09:27
7321
Aldri vært borti at jeg skal følge med på en "ny" aksje på børs. Er det slik at selskapet og ticker bare dukker opp 0900 sharp på mandag, også er det første mann til mølla ala hvem er raskest å skrive "Aker Ho..." i søkefeltet :p
Avanceman
29.01.2021 kl 10:00
7260
Avanceman skrev Takk for info! :)
Det interessante er at DnBs meglerbord ikke kjenner til forhåndssalg av Aker Horizons...
Redigert 29.01.2021 kl 10:01
Du må logge inn for å svare
Sam
29.01.2021 kl 10:30
7188
https://www.investopedia.com/terms/w/wi.asp
Mulig du må opp i volum og handelen koster mer enn vanlig. Sikker litt mer komplisert å gjennomføre for husene iom at de handler seg imellom og ikke via børs.
Mulig du må opp i volum og handelen koster mer enn vanlig. Sikker litt mer komplisert å gjennomføre for husene iom at de handler seg imellom og ikke via børs.
Blir som en vanlig "unotert-aksje". Meglerne må finne, og matche, kjøpere og selgere manuelt. Mye større kurtasje. (Tror Pareto tar 0.25%, eller noe sånt, tar det bare fra hukommelsen, gidder ikke dobbeltsjekke...)
SilverTailFox
29.01.2021 kl 10:42
7236
Jeg har som sagt veldig lyst på denne aksjen. Men har gjort ett trade på Og kjøpe Aker i dag "masse" aker i dag. Tror deg kommer til og gå Meget bra på Mandag hvis horizont går bra. De eier jo 50% av aksjen. Tror i hvertfall det er en veldig attraktiv Risk/Reward på denne.
Det skal ha vært en «betydelig» investorinteresse fra både nordiske og internasjonale institusjonelle investorer for å sette penger i Horizons.
Det tok ikke mange timer for meglerhusene å hente inn 4,4 milliarder kroner fra nye investorer som vil bli med når Aker Horizons skal børsnoteres
Aker-sjef Øyvind Eriksen uttalte nylig at Aker vil beholde en «kontrollerende eierandel» i Aker Horizons i forbindelse med børsnoteringen – altså minst 50 prosent eierskap.
Det skal ha vært en «betydelig» investorinteresse fra både nordiske og internasjonale institusjonelle investorer for å sette penger i Horizons.
Det tok ikke mange timer for meglerhusene å hente inn 4,4 milliarder kroner fra nye investorer som vil bli med når Aker Horizons skal børsnoteres
Aker-sjef Øyvind Eriksen uttalte nylig at Aker vil beholde en «kontrollerende eierandel» i Aker Horizons i forbindelse med børsnoteringen – altså minst 50 prosent eierskap.
En kjapp summering av markedets prising av eiendelene "akkurat nå", tilsier at AKH burde falle til 29 kr. hvis den ble handlet nå... (!!)
Kingen
29.01.2021 kl 10:59
7190
Aker kommer til å eie mellom 80 og 82% av Aker Horizons. Så her er det bare å kjøpe Aker med begge hendene.