ARCHER - Verdien av Archer - DUMMIES
For å finne verdien av Archer på bakgrunn av Q3, kreves det en viss analyse, da tallene må gjennomgås inngående.
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 06.11.2021 kl 10:34
Du må logge inn for å svare
Tipper fredriksen kommer med pliktig bud på rundt 5,6 kr snart.. selger jeg, ehhhh nei :)
Mye som kan skje fremover tror jeg. Forhåpentligvis med positivt fortegn ;)
Mye som kan skje fremover tror jeg. Forhåpentligvis med positivt fortegn ;)
Redigert 24.02.2022 kl 15:48
Du må logge inn for å svare
hofa
24.02.2022 kl 15:52
4599
Alle olie og olierelaterede aktier stiger - bortset fra Archer, der bliver holdt i et jerngreb til JF beslutter sig.
Troll_Leff
25.02.2022 kl 09:54
4286
De kunne like godt stoppet handelen og gransket denne handelen som pågår i archer. Det er jo kun roboter som dytter kurs frem og tilbake. Fa.. så dumt at man blir kvalm av denne dustete handelen. Burde vært meldt inn til børs tilsynet.
Slik er det i alle illikvide aksjer. Alle Market Makers bruker roboter. Uten dem ville likviditeten i aksjen vært enda verre.
drømmeren
25.02.2022 kl 10:01
4247
Kommer vi noen gang over 5kr igjen? Nedskrivning på nedskrivning i denne. Tar det aldrig slutt ?
Troll_Leff
25.02.2022 kl 10:01
4246
Alle selskaper og aksjer er illikvide helt til alle skal kjøpe og selge, ny på børsen du? Men først må det fiskes billige aksjer til den indre klan, før selskapet blir likvid. Du lærer sikkert etterhvert.
Redigert 25.02.2022 kl 10:04
Du må logge inn for å svare
RHesus12
25.02.2022 kl 10:23
4177
Troll_Leff!!!! Det er helt naturlig at det er lav interesse. Prøv bare å regn litt på kontantstrømmen, kapasitet til å betale ned gjeld, hva selskapet selv sier om vekst i omsetning og EBITEA.
Glem ikke at selskapet nesten ikke har noen asset. Gjeden til selskapet stammer fra bomkjøpet i Argentina i 2014. Nå skal all fremtidig kontantstrøm nedbetale gjelden for et nesten verdiløst oppkjøp. Du kan bare slutte å snakke om mafia og andre dumme forklaringer. Saken er at nesten ingen er villig til å kjøpe aksjen på dagen kurs.
Glem ikke at selskapet nesten ikke har noen asset. Gjeden til selskapet stammer fra bomkjøpet i Argentina i 2014. Nå skal all fremtidig kontantstrøm nedbetale gjelden for et nesten verdiløst oppkjøp. Du kan bare slutte å snakke om mafia og andre dumme forklaringer. Saken er at nesten ingen er villig til å kjøpe aksjen på dagen kurs.
Troll_Leff
25.02.2022 kl 10:36
4125
Der var hausse og baisse kongen på plass igjen gitt, snur vel snart til hausing nå. Resultater visste vi allerede i begynnelsen av februar, ingen ting er endret
Redigert 25.02.2022 kl 10:40
Du må logge inn for å svare
markie
25.02.2022 kl 10:41
4109
Hausse kongen over alle Hausse konger er vel G2RS her inne.
Han virker ha krympet til det usynlige Nå!
Han virker ha krympet til det usynlige Nå!
Redigert 25.02.2022 kl 10:48
Du må logge inn for å svare
danmark1
25.02.2022 kl 10:43
4086
Stor ordrebog, som med garanti kommer til at vokse og ingen problemer med at betale gælden. Den stikker snart af.
Troll_Leff
25.02.2022 kl 12:37
3842
Hvorfor emisjon på lavest mulig kurs, når de enkelt kunne satt den på f.eks minst kr. 8,- ? Ser heller ikke helt behov for emisjon. Fredriksen får uansett ikke kontrollen om hsn ønske emisjon, han eier kun en liten del i archer, og bestemmer ikke alene.
Anywhere
25.02.2022 kl 12:39
3831
drømmeren skrev Må jo være emisjon i emning siden kursen stuper
Vi har vel indikasjoner fra daglig leder i Archer at det ikke er behov for likvitetstilførsel i emisjonsform i Archer..
RHesus12
25.02.2022 kl 13:05
3773
Det er overholde ikke behov for noen emisjon i Archer eller noen problemer med refinansiering i 2023. Lurer på om analytikeren i DnB er klar over at det er vanlig bankgjeld som rulleres videre med nye betingelser? Problemet til selskapet er pr tid å skape aksjonærverdier, ingenting annet
Skulle emerald få kontrakt nå, vil eg tro d ser litt lysere ut siste halvdel 22. Har den forlatt new Zealand? Skal vel uansett på klassing.. hvor lang tid tar noe slik? Kan vi håpe den er i drift siste halvdel 22?
Du er nok inne på kjernen her. Lånene er ikke noe problem i seg selv. Her handler det om å skape aksjonærverdier, derfor prises denne nå så lavt som den er. Skulle noe endre seg i blandt annet argentina, noe det med stor sannsynlighet vil gjøre i forhold til IMF, så kan man klare å hente ut mer der. Og om mulig selge argentina delen og kvitte seg med en god del gjeld. Men p.t er det opsjons prising og laber interesse. Dette kan endres raskt og da er det greit å være inne.
I kroner og øre gikk Archer cash positiv med ganske nøyaktig nok 180 mill. i 2021. Ytterligere ca. Nok 30 mill. dersom en vurderer nedbemanningskostnader som unormale kostnader.
Disse Nok 180 mill. gikk bokstavelig talt ene og alene til å redusere gjeld eller øke innestående på konto til Archer.
Dette tilsvarer cash generert for hver aksje i Archer fult utvannet på Nok 1,- pr. aksje tilsvarende ca. 30% på dagens børsverdi.
For 2022 forventes økt Ebitda med ytterligere ca. Nok 50 mill. som vil gi generert cash tilsvarende samlet Nok 1,25 pr. aksje.
Eiendelene i Argentina er bokført til ca. 2,7 mrd., dersom denne delen selges og de oppnår de vurderte bokførte verdier, vil netto rentebærende gjeld i Archer kunne reduseres til under Nok 2 mrd. Det vil være helt innafor, da resterende eiendeler i Archer er bokført til ca. Nok 4,5 mrd.
Eier kanskje du noe annet som gir deg tilbakebetaling på investeringer på 30% pr. år ???
🚀🚀🚀🚀🚀
Disse Nok 180 mill. gikk bokstavelig talt ene og alene til å redusere gjeld eller øke innestående på konto til Archer.
Dette tilsvarer cash generert for hver aksje i Archer fult utvannet på Nok 1,- pr. aksje tilsvarende ca. 30% på dagens børsverdi.
For 2022 forventes økt Ebitda med ytterligere ca. Nok 50 mill. som vil gi generert cash tilsvarende samlet Nok 1,25 pr. aksje.
Eiendelene i Argentina er bokført til ca. 2,7 mrd., dersom denne delen selges og de oppnår de vurderte bokførte verdier, vil netto rentebærende gjeld i Archer kunne reduseres til under Nok 2 mrd. Det vil være helt innafor, da resterende eiendeler i Archer er bokført til ca. Nok 4,5 mrd.
Eier kanskje du noe annet som gir deg tilbakebetaling på investeringer på 30% pr. år ???
🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 26.02.2022 kl 02:56
Du må logge inn for å svare
Rakettrally
26.02.2022 kl 07:47
3248
I tillegg cashet de vel ut Deepweel også i 2021..Alt i alt var det vel et bra covidår
Troll_Leff
26.02.2022 kl 10:33
3156
Det som jobber i meglerhus og ferdes på OSE, er noen merkelige personer. Merkelig at det er lovlig å drive slike svindel, og mange av disse personene ser vi her inne på forum trådene i forskjellige selskaper Det som går med slips og hvit skjørte er ofte profilerte svindlere med stil.
Du virker veldig bitter. Jeg tror det er særdeles få meglere som gidder å bruke tid på disse forumene. Men hvis du har det bedre med deg selv ved å tro at det er en masse ulovlige aktiviteter som foregår (som holder kursen nede), be my guest. Du har jo gang på gang vist at du har total mangel på forståelse for hvordan aksjemarkedet fungerer. Kanskje du er i slekt med GT2RS?
Du kan bare drite i å henge meg ut hele tiden, hva faen feiler det deg!!!
Troll_Leff
26.02.2022 kl 18:19
2937
Dersom man ikke har forståelse hvordan aksjemarkedet fungere, og hvordan de "korrupte" meglerne og analytikere operere, hva fa,.. gjør du da på archer trådene din jævl. tulling. eller har du så lite å finne på at du kan følge 100 vis av ulike selskaper på hegnar trådene. Er fa.. så dritlei slike gjøker som deg på slike tråder, kun for å berike seg selv på andres bekostning. Enhver idiot skjønner at selskapet er totalt feilpriset, og MC skulle vært langt høyere, selv Sveaas har skjønt dette, og kanskje grunnen til at han laster archer aksjer og er noe smartere enn deg.
Redigert 26.02.2022 kl 18:27
Du må logge inn for å svare
Slettet brukerskrev Du kan bare drite i å henge meg ut hele tiden, hva faen feiler det deg!!!
Å så sint GT2...! Burde ikke du være glad, Archer gir jo tross alt 30% ROI årlig ifølge deg selv?
TF, det er en kjensgjerning at folk finner en haug med dårlige grunner for hvorfor investeringene deres går dårligere enn de hadde håpet på. Et av de vanligste argumentene er at noen holder kursen nede (til tross for at short andelen er under 0.5%!). Robot handel alene kan ikke forklare at en kurs er lav, selv om du åpenbart tror det. Hva med å akseptere at Archer rett og slett anses for en risikabel aksje som veldig få seriøse investorer ønsker å sette pengene sine i?
TF, det er en kjensgjerning at folk finner en haug med dårlige grunner for hvorfor investeringene deres går dårligere enn de hadde håpet på. Et av de vanligste argumentene er at noen holder kursen nede (til tross for at short andelen er under 0.5%!). Robot handel alene kan ikke forklare at en kurs er lav, selv om du åpenbart tror det. Hva med å akseptere at Archer rett og slett anses for en risikabel aksje som veldig få seriøse investorer ønsker å sette pengene sine i?
Svært så fornøyd faktisk, dette gamet skjønner ikke du. Du har ikke peiling, fordi du treffer jo bare innertiere, men nei det gjør du faktisk ikke, for da hadde du gjort noe helt annet enn å baisse en aksje du ikke har tro på 24/7. Da hadde du hatt mer enn nok med å være tilfreds med dine positive investeringer istedet for å være en drittsekk på hegnar forums tråd for Archer, som faktisk er så uinteressant som du sier, men denne opptar altså all din tid. Din forsmådde g…!
nafa
26.02.2022 kl 22:16
2760
Troll Leff har helt rett i sitt siste innlegg !!
Slik er det dette markedet fungerer i en god del tilfeller.
Kamuflerte hvitsnippkjeltringer florerer i meglerhus, banker
og andre steder på oppdrag fra aktører for å få tak i mest mulig av selskapets verdier framover.
Archer har helt åpenbart et kjempepotensiale framover nå.
Svære verdier er det nå kampen står om og skribenten «Tante» mener JF vil by ca kr 5,6 per aksje for hele selskapet om litt nå han bare får trøtts ut flest mulig til å selge.
Spennende tider framover.
Slik er det dette markedet fungerer i en god del tilfeller.
Kamuflerte hvitsnippkjeltringer florerer i meglerhus, banker
og andre steder på oppdrag fra aktører for å få tak i mest mulig av selskapets verdier framover.
Archer har helt åpenbart et kjempepotensiale framover nå.
Svære verdier er det nå kampen står om og skribenten «Tante» mener JF vil by ca kr 5,6 per aksje for hele selskapet om litt nå han bare får trøtts ut flest mulig til å selge.
Spennende tider framover.
Troll_Leff
26.02.2022 kl 22:43
2728
Ja, Putin går i hvit skjorte og slips, og det er mange eksempler på det største kjeltringene velger dette antrekket av en eller merkelig grunn.
Tante får ringe til onkel og spørre om han vil selge aksjene sine for 5,60. Dette er veldig typisk tegn for å bane frem exit for de som biter på agnet.
Tante får ringe til onkel og spørre om han vil selge aksjene sine for 5,60. Dette er veldig typisk tegn for å bane frem exit for de som biter på agnet.
HP17
27.02.2022 kl 08:27
2591
Hvorfor er skuffelsen så stor her inne?
Det er helt opp til selskapet å levere bedre resultater om en ønsker en høyere aksjekurs. Vanskeligere er det ikke.
Det er helt opp til selskapet å levere bedre resultater om en ønsker en høyere aksjekurs. Vanskeligere er det ikke.
Fljo
27.02.2022 kl 09:27
2534
Hehe. Det er jo nettopp det som er det vanskelige. Du virker svært naiv - kanskje ung og uerfaren?
danmark1
27.02.2022 kl 10:04
2494
Det overordnede billede gør diskussionen ligegyldig. Olieselskaberne kommer til at tjene penge som aldrig før, og efterspørgslen efter Archers tjenester vil bare stige. Så uanset, hvad man mener om ledelsen, vil Archer komme til at tjene både til afdrag og udbytte.