LINK - attraktiv oppkjøpskandidat - SINCH og Twillio "sikler"

Pimpernell
LINK 18.01.2022 kl 07:18 101285

I dagens E24 nevner Kongslie/SB1 LINK som en klar oppkjøpskandidat;


Bla. "Kan være attraktivt for konkurrenter

Det andre selskapet Kongslie trekker frem, er telekomselskapet Link Mobility. Om selskapets aksjekurs fortsetter å være svak, tror Kongslie det vil være en oppkjøpskandidat.

Philippe Sissener i Sissener Canopus meldte derimot til Dagens Næringsliv tidlig i januar at selskapet nok går konkurs på et tidspunkt.

– De har litt for mye gjeld etter vårt skjønn, og følgelig er det nok ikke like relevant for en ny PE-aktør (private equity, red.anm.) å ta selskapet privat – typisk leveraged buyout – så her kunne det for eksempel vært konkurrenter, som for eksempel Sinch eller Twilio, som kunne gjort det på svært innvannende multipler.

Potensielle kjøpere kan også være store selskaper som Cisco, forteller Kongslie."

Jeg tror Sinch vil være bekymret for å få Twillio inn i sitt europeiske hjemmemarked, så her kan det bli spennende fremover. MEN, med de store eierne i LINK, som f.eks. Ferd, krever det nok vesentlig høyere kurs enn i dag for å få dem til å selge.

https://e24.no/boers-og-finans/i/5GMg5X/tre-eksperter-dette-er-boersens-heteste-oppkjoepskandidater
Redigert 18.01.2022 kl 07:19 Du må logge inn for å svare
Syden
08.08.2023 kl 11:20 6076

Dårlig fart i Link om dagen.
Står å stanger mot 13,70 og tilbake til rundt 13 ,30 tallet
Sequia
08.08.2023 kl 12:01 6081

Har du glemt hvor fort den har gått til dette nivået?
Syden
10.08.2023 kl 17:19 5774

Litt bedre idag.Kommer nok en oppgang nå mot Q2
For kommer ikke Q2 den 16Aug.
Bare å håpe på gode tall etc da. Ellers går bakover igjen.
hanzn
11.08.2023 kl 10:07 5476

Sakset fra sharville:

Fra Øystein Elton Lodgaard i ABG:

Link Mobility (LINK NO-OSLO) BUY: TP NOK 21

Deleveraging to continue in Q2
- Q2 likely to be OK, but with good cash flow
- Forecast net debt to drop to 4.1x (from 4.3x)
- Re-rating just begun: 11.2x cash EBITA, 11.2% FCF to equity yield

Q2 to be a cash flow quarter
We expect Q2 revenue of NOK 1,435m and gross profit of NOK 378m, corresponding to FX-adj. organic growth of 8% and 7% y-o-y, respectively. We estimate adj. EBITDA of NOK 161m, corresponding to an 11.2% margin and org. growth of 5% y-o-y. This is 4.5% below FactSet cons. at NOK 168m. It is key to note that revenues in North America are likely to be lower in Q2 vs. Q1. First, critical events revenue tends to be close to zero in Q2 vs. USD 1.4m in Q1'23. Secondly, Q1 Messaging Solutions revenue was unusually high, boosted by high implementation activity. Hence, we expect NA revenue of USD 6.7m in Q2 vs. USD 10.4m in Q1. This still corresponds to strong growth of 34% y-o-y. The highlight in Q2 is likely to be solid cash flow. We forecast cash flow (after interest and leases) of NOK 201m, which will cut net debt/adj. EBITDA from 4.3x to 4.1x.

Small tweaks to estimates
We make only small tweaks to our estimates, lifting '23-'25e sales by 1-2% but lowering '23-'24e adj. EBITDA by 1%. We now forecast '23e adj. EBITDA of NOK 741m, 2% below cons. at NOK 757m.
BUY: TP NOK 21

Link's Q1 report proved that the company is able to both drive growth and generate cash flow, which should put it in a good position to refinance its debt ahead of the 2025 maturity. The market seems to agree, as the bond has continued to trade up and is now trading at a 7.7% implied yield, down from ~10.5% at the start of the year. At 11.2x '23e cash EBITA and an 11.2% FCF to equity yield, however, Link's valuation is still depressed. With both estimates and the refinancing significantly de-risked, we expect the revaluation to continue. At 9.1x EBITDA, Link is trading +10% above peer Sinch at 8.3x EBITDA. But Sinch is still trading 44% below its pre-pandemic average of 14.7x. Our DCF points to NOK 25/share.
M2S2
11.08.2023 kl 11:06 5441

Kan være lurt å posisjonere seg før Q2 - den har gått mye på de to foregående kvartalsrapporteringsdagene
Syden
11.08.2023 kl 11:47 5456

Om man ser hvordan den gikk til Q 1 som ble lagt frem 10Mai
5 mai kurs 9,07 så til kurs 11,40 10 Mai så videre opp til en topp på 12.90 23 mai.
Så den gikk da 42% opp på 18 dager mai.
Redigert 11.08.2023 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
M2S2
11.08.2023 kl 13:09 5360

Absolutt. Vil også minne om meldingen om utvidet samarbeid med Meta og Microsoft, som kom i Juli. Dette vil definitivt gi utslag på Q3 rapporten, når den tid kommer.
"Link Mobility har utvidet partnerskapssamarbeidet med både Meta og Microsoft.
Det fremgår av en melding tirsdag.

Link er nå en av Metas utvalgte leverandører for WhatsApp, et steg opp fra forrige partnernivå.

Link har også inngått et samarbeid med Microsoft som en integrert SMS-leverandør for sine Dynamics 365 Marketing and Sales-løsninger".
Syden
11.08.2023 kl 13:20 5383

Men hvordan tror man dette med oppkjøp står?
Ja skal bli spennende å se den 16 når dem legger frem Q2
Satt selv i Kahoot når budet kom der valgt selge meg ut da,
Syden
12.08.2023 kl 11:10 5131

Da fikk vi en fin oppgang på fredag på helt greit volum.
Så da håper at Q2 kommer inn som forventet.
Dølle
12.08.2023 kl 12:10 5147

Får bare håpe at man ikke på noen måte aksepterer eller får medhold i eventuelt skambud ala Kahoot. Q2 blir def spennende.
Syden
15.08.2023 kl 10:19 4626

Hva tror dere vi kan forvente oss imorgen når Q2 legges frem?
Blir det opptur eller nedtur.
Sequia
15.08.2023 kl 10:31 4639

Blir spennende. De må nok levere varene + litt til. Aksjen har gått som en kule på kort tid - men vil tro at guiding er veldig viktig.
Blygen
02.11.2023 kl 08:40 3897

Neste uke er det tid for opptur igjen...kursen har seget ufortjent mye ned siste tiden...oversolgt og underforstått...
Syden
02.11.2023 kl 09:29 3804

Veldig dårlig omsetting om dagen her også.
Ser ut som det noen som ønsker å hold kursen nede før Q 3 legges frem .
Så da må vi bare håpe på ett godt Q3.


Sequia
02.11.2023 kl 09:37 3798

Ja kursen holdes på disse nivåene, og igjen, det er veldig enkelt med lave beløp å holde den på disse nivåer med den tynne likviditeten. Sinch opp 8% +, men den er til gjengjeld giga shortet noe Link ikke er. Slik handelen foregår om dagen kan det ikke utelukkes at den ender på 0 til tross for sterkt marked idag.
Redigert 02.11.2023 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
Daviden
02.11.2023 kl 09:41 3921

Veldig spent på om Meta og Microsoft vil gjøre utslag på Q3 tallene... tror selv det er litt tidlig - men forblir optimistisk :)
Syden
02.11.2023 kl 10:12 3875

Men på disse lave kurser kan da vel også fort komme ett bud på hele selskapet? Jeg vet ikke hva topp 10 kan ha i snitt inngang her.
Og kan evt Meta Microsoft være interessert i Link.
For vi har vel sett at mange Tech selskaper har blitt oppkjøpt .
Sequia
02.11.2023 kl 10:15 4020

Who knows, men helt klart blir kursen liggende på disse nivåer og de leverer på året er det fare for at det skjer noe. Jeg tror ikke Sinch er en kjøper, mye pga egne problemer med aksjekurs og at kombinerte selskap ville bli for dominerende flere steder. Ville anta en utenlandsk kjøper med svak NOK er den rette. Men jeg er vel der at jeg ikke tror på noe oppkjøp av dette selskapet - tror de må levere flere kvartal til for å vise at de har snudd skuten og klarer å levere på mål som er satt
Redigert 02.11.2023 kl 12:13 Du må logge inn for å svare
Sequia
02.11.2023 kl 14:17 4057

Dagen idag burde aksjen ha gått relativt bra med synkende 10Y US og at peers til selskapet går bra. Men så snart den passerer 11.50 selges den ned. Tror den blir liggende mellom 11 og 11.50 til tall neste uke
Syden
02.11.2023 kl 14:32 4095

Vi får se
US åpner opp idag også
Blygen
03.11.2023 kl 08:51 3972

Begynner så smått å bli dårlig tid dersom man skal få med seg neste opptur i LINK:)...dagen i dag kan være den siste....
Syden
03.11.2023 kl 08:56 4037

Ja med all den oppgangen på alle børser i går og natt .
Så bør vi få en god oppgang her i dag
Snasisneller
07.11.2023 kl 19:52 3775

Hva tenker du om tallene i dag @Sequia?

Ser ganske bull ut for min del.
Spent på om analytikerne justerer kursmålene sine. Flere ligger på 25-30kr allerede.
kokkohill
07.11.2023 kl 20:09 3807

De som eventuelt sikler må langt over 30 nå 😜
Syden
08.11.2023 kl 07:54 3687

Da får vi ser om oppgangen forsetter.
👍
Sequia
08.11.2023 kl 09:54 3704

Det var salget som var uventet og veldig int. Tallene ser umiddelbart bra ut men må se helheten i rapporten når den kommer om 3 uker, men utifra hva de rapporter ser det bra ut. Salget er virkelig en perle fra et shareholder ståsted ift value creation. Når de kjøpte selskapet var kursen på LINK på 40 tallet og selger på samme pris 2 år etterpå men på valuta kurs over 20% mer i favør av selskapet hvor ligger en betydelig gevinst. I mellomtiden har all tech falt 50-70%, og dette kan nå plukkes fremover til giga rabatt. Selskapet blir nok en ny m&a maskin fremover.
Syden
08.11.2023 kl 15:36 3608

Litt ned i dag ,men det vel helt normalt etter en oppgang på 27%
Skal bli spennende å ser hvordan den står ved Q4 som vel legges frem 17//2 vel?
Blygen
09.11.2023 kl 15:32 3386

Oppkjøpskandidat eller kandidat til å kjøpe opp...:)?
Sequia
09.11.2023 kl 15:47 3349

Jeg tror begge deler. Hadde fint å vært med på ny m&a reise, men når dealen er closet sitter selskapet year end på vel 3.7 milliarder i kontanter forutsatt god cash flow i Q4.
Skogens
09.11.2023 kl 15:49 3386

Er omsatt store poster utenfor børs idag, ca 1,1 mill aksjer (vises på Pareto, men ikke på Nordnet før i morgen). Jeg ble også oppringt av en megler som ville kjøpe noen hundre tusen aksjer, er tydeligvis ikke nok tilgjengelig over børs uten å måtte dra kursen langt opp. Håper den kan dr seg opp på 15-tallet igjen idag. Etter min mening blir LINK bare bedre og bedre og fortjener en kurs oppe på 20-tallet.
Redigert 09.11.2023 kl 15:49 Du må logge inn for å svare
Blygen
09.11.2023 kl 16:14 3388

Bare å holde fast på aksjene:)....oppgangen kommer fortere enn svint...
Blygen
10.11.2023 kl 11:45 3344

Med siste dagers melding bør vel selskapsverdien lett forsvare en kurs opp mot 30nok....og med Q-res rett om hjørnet....bare sier det:)
Sequia
10.11.2023 kl 13:25 3277

Har begynt å gå en del blokkposter de siste to dagene. Bare idag frem til nå ca 1.8 mill aksjer
Redigert 10.11.2023 kl 13:27 Du må logge inn for å svare
Blygen
10.11.2023 kl 13:31 3470

Er nok noen som krysser en flaggegrense etterhvert....
Skogens
10.11.2023 kl 16:01 3398

https://e24.no/boers-og-finans/i/8JdWBG/ukens-investtech-tre-sterke-kjoep-paa-oslo-boers
Link Mobility Group meldte om salg av sin amerikanske virksomhet tidligere denne uken, og styrker med det egenkapitalen. Meldingen ga aksjen et realt kurssjokk den dagen, med en oppgang på 28 prosent.

Ifølge Investtech-forskning på prissjokk har aksjer med slike signaler den etterfølgende tiden gjort det bedre enn andre aksjer. Annualisert meravkastning var 6,8 prosentpoeng sammenlignet med referanseindeksene.

Link Mobility ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, noe som indikerer en økende optimisme i markedet. Etter en liten reaksjon ned de siste dagene tester aksjen nå støtten ved 14,70 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen, og en videre oppgang indikeres.
lynx
10.11.2023 kl 20:37 3265

Ser veldig lyst ut for Link aksjen akkurat nå. Volatiliteten er høy men hvis man orker å sitte stille og la trenden utfolde seg tror jeg dette kan bli bra. Q3 er usikkerhetsfaktor, men den foreløpige meldingen hørtes ikke verst ut. Salget av Message broadcast bedrer gjeldsgraden betydelig, det er uhyre viktig nå som rentene er høye. Svak krone hjelper også.
Sequia
10.11.2023 kl 21:29 3219

Q3 usikkerhetsfaktor? I all hovedsak vet vi tallene og vekst. Vil bare ha mer details
Skogens
11.11.2023 kl 09:51 3067

Store kjøp blant utenlandske nominee konti, og fondet DNB SMB:
# Investor Ant. aksjer Eie % Aksjer ±
1 CITIBANK, N.A. 104,7m 35,24 % 0
2 KARBON INVEST AS 15,95m 5,37 % 0
3 FOLKETRYGDFONDET 12,66m 4,26 % 0
4 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 11,69m 3,94 % -23 700
5 VERDIPAPIRFONDET DNB SMB 7 475k 2,52 % 905,7k
6 SUNDT AS 7 010k 2,36 % 0
7 VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR 6 184k 2,08 % 0
8 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5 433k 1,83 % -326,7k
9 J.P. MORGAN SE 4 851k 1,63 % 750,0k
10 DANSKE BANK AS MEGLERKONTO INNLAND 4 796k 1,61 % 0
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 4 214k 1,42 % -39 288
12 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 4 204k 1,42 % 752,9k
13 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 3 938k 1,33 % 423,6k
14 CLEARSTREAM BANKING S.A. 3 538k 1,19 % 27 330
15 DEFA ENDEAVOUR AS 3 440k 1,16 % 0
16 VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC 3 147k 1,06 % 0
17 EM KAPITAL AS 3 108k 1,05 % 0
18 KONTRARI AS 3 000k 1,01 % 0
19 VERDIPAPIRFONDET FIRST GLOBALT 2 688k 0,90 % -387,6k
20 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 2 484k 0,84 % 0
21 DANSKE BANK A/S 2 408k 0,81 % 5 332
22 SAXO BANK A/S 2 229k 0,75 % -45 989
23 TIGERSTADEN INVEST AS 2 000k 0,67 % 0
24 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 1 957k 0,66 % 13 547
25 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE 1 856k 0,62 % 0
26 J.P. MORGAN SE 1 636k 0,55 % 0
27 J.P. MORGAN SE 1 599k 0,54 % 0
28 J.P. MORGAN SE 1 500k 0,51 % 364,2k
29 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 1 378k 0,46 % 0
30 CARUCEL FINANCE AS 1 350k 0,45 % 0
31 DNB BANK ASA 1 337k 0,45 % -210,6k
32 SORA AS 1 300k 0,44 % 11 500
33 CITIBANK EUROPE PLC 1 289k 0,43 % 0
34 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 1 262k 0,42 %
35 VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO 1 162k 0,39 % 0
36 F2 FUNDS AS 1 100k 0,37 % 0
37 BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG 920,0k 0,31 %
38 VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE 909,1k 0,31 % 0
39 F1 FUNDS AS 900,0k 0,30 % 0
40 AVANZA BANK AB 817,1k 0,28 % 29 877
41 BANK JULIUS BÄR & CO. AG 814,5k 0,27 % -420,0k
42 HEARTMAKERMUSIC AS 800,0k 0,27 % -100 000
43 BNP PARIBAS 749,5k 0,25 % 0
44 NORDNET BANK AB 727,5k 0,24 % 21 190
45 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 727,4k 0,24 %
46 RASCHE INVESTERINGER AS 720,2k 0,24 % 0
47 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 691,5k 0,23 % 0
48 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 672,7k 0,23 %
49 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 663,4k 0,22 % 0
50 VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJO 661,5k 0,22 % -24 652
Blygen
11.11.2023 kl 23:02 2900

Blir nok vanskelig å få tak i "billigere" aksjer i ukene fremover:)