10 grunner til at AZT er et must i porteføljen

JosefK
AZT 30.01.2022 kl 13:39 17160


1. Offensivt posisjonert i et av verdens raskeste vekstmarkeder

2. Sykt bra marginer. 46% EBITDA margin for ‘21. Med nokså stabil kost, renner det inn penger selv med relativt beskjeden vekst.

3. 73 mill cashflow fra drift i fjor. Opp fra 42 mill året før.

4. Null gjeld. Gull når nå renten skal opp

5. 100% corona derisket.

6. Målsetning om 155 mill omsetning i ‘22 og 350 mill i ‘25

7. Organisk vekst:
• Nylanserte produkter Q4
• pipeline med supplerende og nye produkter kommer
• Opportunistisk holdning til nye markeder
• Nyetablert «skunkworks» avdeling i Oslo for å støtte applikasjonsutvikling
• Legacy portefølje med godt etablerte produkter hvorav minst tre av dem kan karakteriseres som bransje standard.

8. Uorganisk vekst. Med 200 mill på bok og en verden av muligheter ligger det klart for oppkjøp og innlisensiering.

9. Omorganisering og reallokering internt er gjennomført, kostnader tatt og kapasiteten økt opp til 100x

10. Etter mitt syn er bruden pyntet og klar for giftemål. Og med det mener jeg oppkjøp. Det har ynglet med penger både i diagnostikk, Life Science og biomanifacturing. Noen av disse aktørene vil spise underleverandører. AZT vil være attraktivt for et par av dem.


Kursmål: 500-2000 på fem års sikt

https://newsweb.oslobors.no/message/552034
https://newsweb.oslobors.no/message/552035


rischioso
07.05.2022 kl 15:05 7237

Du ser på hvilke aksjer som faller mindre enn snittet, men de faller de også - det gjelder å se på de virkelige vinnerne som vokser selv i nedgangstider hvor historien viser noe annet enn helseaksjer ...

https://investorplace.com/hypergrowthinvesting/2022/05/a-recession-may-have-already-arrived-but-divergent-stocks-will-prosper/
repsol
07.05.2022 kl 23:01 7091

Hvor får tak i woulgan hen ???

repsol
rufus01
08.05.2022 kl 01:14 7045

Såvidt jeg vet, så eksisterer ikke produktet mer. Det er en tragedie...
rischioso
08.05.2022 kl 06:14 6998

Kontakt Lien - han hadde det jo med å tilby gått ut på dato tuber med Woulgan som et aksjonærtilbud - han har sikkert noen tuber i nattbordskuffen ... ;)
Dr_Eval
09.05.2022 kl 12:42 6690

Da er ihvertfall gapet lukket, så får vi se hvordan aksjemarkedet reagerer på inflasjonstallene onsdag.
rischioso
09.05.2022 kl 13:04 6665

Det virker å bli flere gap som må lukkes fremover - på veien videre ned:

https://markets.businessinsider.com/premarket?op=1

* Det er knappe 3,5% ned til 60 tallet og det kan gå fort ...
rischioso
12.05.2022 kl 11:22 6303

Se der ja - ikke overraskende så er vi godt nede på 60 tallet så gjenstår det og se hvor raskt høy 50 kommer til syne - i dagens urolige marked i kombinasjon med ørkenvandringen frem til neste Q så kan det skje raskere enn de fleste så for seg ..
Bearwizard
12.05.2022 kl 11:30 6284

Så fint at du endelig har fått noe å glede deg over Risch…..
Fünke
12.05.2022 kl 14:56 6163

Det er hardt vær for tiden. Men ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Sterk dollar og euro er positivt for AZT.
rufus01
15.05.2022 kl 18:33 5854

Noen som har noe kunnskap om årsaken til bivirkningene av Astrazeneca vaksinen. Kan dette ha og gjøre med renselsesprosessen. Isåfall er det sannsynlig at disse bivirkningen kunne vært unngått dersom de hadde benyttet SAN fra AZT. Vet ikke hvilket enzym AZ benyttet men det kan vel kanskje være snakk om Bensonaze?. Er det årsaken så bør det vel kunne være en betydelig oppside for AZT fremover. Noen synspunkter?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0G813A/astrazeneca-snakker-ut-om-vaksinedrama-beklager-til-ofrene
Redigert 15.05.2022 kl 19:19 Du må logge inn for å svare
Jan Raa
15.05.2022 kl 20:45 5774

Dette skrev jeg her på forumet om dette spørsmålet for et år siden.

Det viktigste er at detaljinformasjonen om AstraZeneca-vaksinen (ChAdOx1 nCov-19) ikke er «publicly available». Da er det vanskelig å vurdere hva som kan være grunnen til at den fremkaller blodpropp. Men likevel: Det opplyses at hver vaksinedose inneholder 35-40 mikrogram protein som skriver seg fra cellekulturen viruset var dyrket i. De sier ikke noe om DNA-innholdet, men det må nødvendigvis også være høyt.
- “ The detailed specifications of the ChAdOx1 nCov-19 vaccine are not publicly available and potential impact of about 35–40 µg human cell culture proteins per vaccination dose remain to be assessed by the responsible regulatory agencies. Furthermore, we did not analyze the constituents of other adenovirus-based Covid-19 vaccines such as the Covid-19 Vaccine Janssen and the Sputnik V vaccine (these were not available to us). More importantly, quality control of vaccinrequicomprehensive methodological expertise of regulatory agencies”.
2) Vaksinen iunneholder mer enn tusen ulike proteiner, og man vet ikke hvilke av disse som fører til aktivering av blodplater.
- ChAdOx1 nCov-19 vaccine activates platelet by multiple mechanisms including platelet interaction with adenovirus, cell-culture derived proteins (currently, it is unknown which of the > 1,000 proteins identified in the vaccine are involved in platelet activation),
3) Netverk av DNA og proteiner (NETs) som fører til koagulering må brytes ned av kroppens egen DNA-ase i blodet for å unngå koagulering. DNA i NETs kan komme fra den injiserte vaksinen, eller fra skadet vev. De personene som fikk blodpropp hadde redusert evne til å bryte ned DNA/NETs, og følgelig har de høy risiko for å få blodpropp.
- An important potential natural regulator of this process are extracellular DNases, which degrade NETs. DNase activity in VITT patients (=vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia) with thrombosis was markedly reduced, likely facilitating accumulation of NETs and DNA. Ultimately, ChAdOx1 nCov-19 vaccine-triggered VITT culminates in marked activation of the coagulation system.4,5,32
4) Jeg fatter fortsatt ikke at et selskap som AstraZeneca etter alt å dømme ikke har tatt hensyn til biokjemisk og immunologisk kunnskap som tross alt har vært kjent noen år. De må ha visst at det er nødvendig å rense viruspreparatene som brukes i vaksiner omhyggelig for å unngå farlige immmunreaksjoner som skyldes rester av protein og nukleinsyrer som skriver seg fra produksjonsmediene. Jeg har trodd at de vet at proteiner og DNA fra cellekulturen viruset blir produsert i, må bort før man formulerer vaksine av viruset. Uten bruk av saltløsning og SAN, vil man immidlertid streve med å lykkes med dette, men med SAN fra AZT er det unødvendig å prøve seg på noe som er "quick-and-dirty".
rufus01
15.05.2022 kl 22:03 5708

Tusen takk for ett utfyllende svar. Da får vi regne med at AZ tar hensyn til dette fremover og benytter enzymer fra AZT i fremtidige vaksiner! :)
Frozen
16.05.2022 kl 08:57 5521

Mulig dette er et punkt 11 for hvorfor man bør ha AZT i porteføljen, eller et uvidet argument tilknyttet punkt 10., men det er fortsatt en pågående konsolidering innenfor sektorer nært tilknyttet AZT sin virksomhet.

Mulig denne linken er lagt ut tidligere:
https://www.businesswire.com/news/home/20220215005608/en/c-LEcta-Announces-That-It-Has-Reached-Agreement-to-Be-Acquired-by-Kerry-Group

Skal ikke se bort fra at dette selskapet også har vært under lupen til AZT, uten at jeg er i stand til å gjøre en kvalitativ vurdering av deres kjerneprodukt i forhold til enzymene til AZT.

AZT har nå jobbet lenge med mulige oppkjøpskandidater, og slike prosesser tar lang tid. Men, en kan vel ikke utelukke at det snart kommer nyheter om konkret(-e) oppkjøp...
JosefK
11.06.2022 kl 18:28 4870


Se på den, ja! C-lecta er jo en morsom liten sak. Omsatte for 20 mEUR i fjor.

https://www.businesswire.com/news/home/20211216005091/en/c-LEcta-Continues-Its-Growth-in-2021-and-Sees-Itself-Excellently-Positioned-for-the-Future-With-the-ENESYZ-Technology-Platform

Kerry group på den andre siden omsatte for 7,4 mrd EUR i fjor. Med hovedfokus på næringsmidler er det ikke sammenlignbart, men de elger seg over i Life Science. Ikke så rart, marginene er skyhøyt mye bedre.



rufus01
12.06.2022 kl 10:02 4684

Hva er deres tanker rundt det kommende kvartalet?. Det vil bli målt mot ett svakt Q2 i 2021, noe som kan gi en fin prosentvis økning dersom de leverer ett greit kvartalsresultat. Skulle de levere over forventning, med salg på rundt 40mill så vil det være knallsterkt. Da vil vi får 3 sterke kvartal på rad noe som bør føre til en reprising av aksjen tenker jeg. Det må være lov å håpe! :)
JosefK
12.06.2022 kl 14:38 4524


Jeg er så dårlig å gjette. Stoler på jethro og at 155 mNOK nås innen desember er over.

Men jeg vil påpeke at monkey pox nok blir en snakkis. Og jeg venter også at det blir inntekter av det også. Men ikke transformerende som med covid.
Dr_Eval
12.06.2022 kl 14:49 4511

Jeg stoler også på at guidingen på 155mill nås. Når markedet innser det kan vi få dobling i aksjekursen. Spørsmålet er bare når.
Frozen
13.06.2022 kl 13:21 4177

Det begynner nå å bli en stund siden denne ble presentert i rapporten for Q3 21 (er klar over at denne er omtalt tidligere):

" AZT has ongoing opportunities with at least 7 pharmaceutical companies today. This includes one of the top 10 pharmaceutical companies which audited the Company last year. The customer is currently evaluating SAN enzymes for at least two therapeutic development projects. In supporting the evaluations, they have purchased SAN products for NOK 0.6 million during Q3"

Slik evaluering tar nødvendigvis tid og kunden er tilsynelatende selv tidlig i sin produktutvikling, og det er langt fra sikkert at en eventuell gradvis oppskalering av kjøp av SAN produkter fra denne kunden tilgodeses med egen melding. Men, dette er uansett en meget stor aktør, og dersom de er fornøyde med resultatene er det all grunn til å anta betydelige ordrestørrelser frem i tid.

Store aktører jobber som regel bare med store tall...

Aldri så lite spennende dette også...
Fünke
13.06.2022 kl 13:30 4164

Det er så mye spennende å ta tak i. Det man også må ha i bakhodet er at når vi ser en effekt i regnskapstallene er det på grunn av noe de sa i en presentasjon for 1-3 år siden. Derfor har de også en relativt god visibilitet inn i fremtiden og vi kan, så langt det lar seg gjøre, stole på disse "forward looking statements" fra CEO .Her er et eksempel fra Q2 2021:

"ArcticZymes anticipates
that SAN HQ 2.0 will increase the Company’s
reach within the viral vector market and provide
new opportunities in recombinant protein
production. For example, AZT is developing an
opportunity with a large international life science
company for potential integration of SAN HQ 2.0
into their routine manufacturing processes for all
recombinant protein production."
Dnalege
15.06.2022 kl 09:38 3844

Ble omsatt 500k til en kurs på 79,- "Offbook" nå kl 9:11. Kan det være noe på gang her...?
dahl
15.06.2022 kl 09:45 3819

Største eier øker stadig. Har nå 5 konti på topp 50 lista for siste handledag ( 2 dager siden )
Noe på gang ?
Arcticfan
16.06.2022 kl 07:37 3568

Noget kunne tyde på, at det er "Avkast Invest AS", som har solgt sin post. De var nr. 20 på seneste liste over top 20 investorer med præcis 500.000 stk. Spændende hvem som har taget denne post.
rufus01
16.06.2022 kl 08:55 3489

Ja svaret har vi i morgen :)
Bearwizard
16.06.2022 kl 11:09 3393

Og i dag er det tilbake til "normalen" med robotstyrt kursutvikling der små poster presser kursen kontinuerlig nedover. Det etter en oppløftende utvikling i det siste med relativt store volumer og litt fart i kursen....
Dr_Eval
16.06.2022 kl 11:44 3346

Normalt med lavere omsetning på slike dager der fondene sitter stille og forsiktig i båten og venter på at all eventuell markedsuro blir avklart før de fortsetter å kjøpe.
Slettet bruker
18.08.2022 kl 15:09 2617

Op fra 22 mill eller ned fra 49 mill alt efter, hvordan man ser på det. Mange er kortsigtet, og de sælger i dag.
Dr_Eval
18.08.2022 kl 15:29 2578

Ned fra 49mill? Ahh, så du mener noen som fremdeles tror at guidingen på 155mill ikke blir nådd, og at det snur nedover nå med q3 og q4? Ja, det forklarer jo dagens kursnedgang. Jeg klarte rett og slett ikke å se det fra den synsvinkelen. Takk.
Slettet bruker
18.08.2022 kl 16:13 2531

Næh, jeg klarer heller ikke rigtigt at se den synsvinkel, men der findes desværre en del investorer i AZT, der gør. Der findes helt sikkert mange, som fremdeles ikke længere tror på guidance efter i dag, men dem om det.
Redigert 18.08.2022 kl 16:14 Du må logge inn for å svare
Superoptimist
19.08.2022 kl 14:38 2345

Okke som. Har vel etterhvert forstått at å satse på norske farmabedrifter er rene katastrofen.
Hva kan elendigheten skyldes du som vet mer.
Slettet bruker
19.08.2022 kl 14:52 2324

Tja, det skyldes nok primært, at de fleste norske investorer er dummere end de laks, de ynder at spise (present company not included). Norsk retail forstår sig ikke et hak på farma. Overlad det til dansken og svensken :)
Bearwizard
19.08.2022 kl 15:02 2296

Tja, jeg har aksjer i Oncopeptides også, og aksjekursen der etter EU godkjenning i går indikerer vel ikke akkurat at det står så mye bedre til i Sverige…
litt
20.08.2022 kl 07:14 2128

ArcticZymes har begynt på en lang reise og bør kjøpes på enhver svakhet og torsdag 18,08 kunne man få aksjen "billig" og man kunne få gode volumer. Hva som skjer frem mot Q3 vet vi ikke, men hva som skjer resten av året og frem til 2025 har selskapet en klar formening om. Men det er ingenting som tyder på at det stopper der, vi er i begynnelsen av en megatrend for gentech. og dette markedet vil vokse i veldig mange år fremover. Vi kan snakke om 10-20 år fremover selv om det er alltid er usikkerhet med en så lang horisont. Det skal mye til å gjøre mye feil ved å kjøpe AZT på svakhet. Den står nok ikke i 80 kroner i 2025 og her er hvorfor :

The Company outlook for 2022

Annual sales target of NOK 155 million
Quarterly fluctuations will continue
Lower contribution from coronavirus-related sales
Expanded innovation activities into the Oslo region
Further new product launches and upscaling
Continue to invest in talent acquisition to support
short- and long-term organic growth
M&A activities will be a priority and with a goal to
announce a deal within 2022
Longer-term outlook
The goal is to realise an annual sales potential of
NOK 350 million by 2025 through organic growth

TO
Dr_Eval
01.11.2022 kl 13:42 1424

Dette er fremdeles høyst relevant.