Spennede uker......

Slettet bruker
OBSERV 12.05.2022 kl 22:12 7420

Observe Medical grisebillig aksje longaksje med skyhøyt potensiale
Selskapet guider et mål på 1,1 mrd i årlig omsetning på sine tre forretningsområder innen 2-3 år.
Dette er:
BIIM
Sylak
Sippi
Dagens pris i selskapet er følgene. All informasjon her er offentlig tilgjengelig informasjon formidlet av selskapet selv.
Markedsverdi: 320 millioner kroner på kurs 6,10
Antall aksjer: 54 millioner aksjer.
Topp 8 sitter i ro med 50% av aksjene.
Topp 50 eier 84,9% av aksjene.
Kontantposisjon: 130 millioner kroner/2,80 pr aksje.
Det er pr i dag ikke dekning på selskapet. Men det er spekuleres i at tilretteleggeren av emisjonen DNB og Carnegie på et tidspunkt vil initiere dekning, så hva kan vi forvente av kursmål.
Jeg legger til grunn at selskapet neste 12-18 mnd vil oppnå sin kortsiktige guiding. Dette er i det korte bildet ca. 150 millioner kroner med salg av SIPPI, BIIM og inntekter fra Sylak.
Jeg vil benytte en P/E på fremtidig inntjening som er konservativ. Selskapet kommer til å ha voldsom vekst de neste tre årene.
Med en P/E på 20 (12-18 mnd) og 70 millioner i EBIT altså marginen på de 210 millionene selskapet forventer i det korte bildet blir regnestykket slik.
Potensielt resultat på 1,45 kr pr aksje i 2023. P/E 30 – høyere PE nå pga høyere inntjening frem i tid.
Potensielt resultat på 7 kr pr aksje i 2024-25. P/E 15 – lavere PE pga en del av oppsiden tatt ut.
Kortsiktig kursmål 43,50 kr.
Langsiktig kursmål 105 kr.

P/E som er benyttet er konsensus i bransjen for medtech selskaper og mot peers.
Risiko knyttet til utrulling av produktene og cashburn er natrulig vis en faktor. Men hvis det viser seg at selskapet leverer inntekter vil man ikke ha behov for kapital.
Jeg tror hvis det kommer dekning vil meglerhusene hensynta dette, og gi betydelig rabatt på kursmål i det kortsiktige bildet.
Jeg tror et kursmål på 23-25 kr er et høyst realistisk kursmål. Da kan man se for seg overskriftene i finansavisen – 300% oppside i Observe Medical.
Da vil det ta fullstendig fyr i aksjen og man kan vente seg institusjonelle investorer kjempe om de frie aksjene i selskapet.
Kjøper man aksjer i dag bør man sitte til dekning blir initiert, da tror jeg vi fort er mellom 9-10 kr innen 1-2 mnd. Det er 50%-70% avkastning fra dagens nivå rundt 6 kr.
Jeg var i mange år med på den fine reisen i Photocure – jeg tror Observe Medical hvis dem lykkes prises til over 100 kr aksjen om 2-3 år.
Et fint long og kortsiktig bet i en urolig verden.
Tradinator
13.05.2022 kl 00:11 3981

Godt skrevet. Jeg tok plass på 6,90 og vurdere å doble i morgen så lav som kursen er nå. Jeg tror de lykkes da de har truffet planken med Sippi. Kjøp når ingen kjøper fungerer stadig vekk dersom selskapet har gode utsikter og kursen bunner ut. Et par år her blir god butikk.
Fxdc
13.05.2022 kl 06:50 3927

Vet ingenting om dette selskapet så har et par spm.
Hvor mye penger brenner de pr år? 130 mill er ikke mye, så hvor lenge holder det før emisjon banker på døra?
Hva skjer vist alle "Hvis" ikke slår til de nest mnd, hva er kursen til høsten da, 3kr?
SomSa
13.05.2022 kl 10:14 3836


Kan du ikke lese årsrapporten?
Proforma resultatet etter oppkjøp for 2021:
Amounts in NOK thousand

2021
Revenue 24,042
Gross result 9,518
EBITDA before non-recurring items* -28,462
EBITDA -33,081
EBIT -36,544
Net finance 10,223
Result -26,321 -

2020
Revenue 2,961
Gross result 986
EBITDA before non-recurring items* -23,711
EBITDA -24,923
EBIT -28,087
Net finance -8,782
Result -36,868

https://observemedical.com/wp-content/uploads/2022/04/Observe-Medical-Annual-Report-2021.pdf

Hvis de brenner 40-50 mil per år har de nok penger i 2-3 år. Hvis de brenner 30-35 mil og mindre etter hvert kan de ha nok penger i 4-5 år, og man kan anta at selskapet er lønnsomst etter 3-5 år.
Psychodad
18.05.2022 kl 08:48 3658

Er salgsviljen borte? Eller slenges det ut aksjer etter hvert?
Sabi
05.07.2023 kl 14:17 3021

tipper noen vil plukke opp billige aksjer nå, kan bli en rask reaksjon opp
SomSa
05.07.2023 kl 15:15 2990


Rune klarte kunstverket og tømte kassen på under 1 år. Selskapet lånte 10 mil med 20%-25% etter nytt år mens de brente 13 mil-15 mil per kvartal. Kassa er tomt og største aksjonærene vil ikke bidra mer. Om kort tid må komme konkursnyheten eller et eller annet.

Otra
05.07.2023 kl 16:01 2955

Høres ikke ut som dette er et selskap å investere i :)
Håper ikke trådstarter lurte for mange med kjøpsforslaget sitt.
Redigert 05.07.2023 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
Sabi
05.07.2023 kl 16:10 2951

i morgen ? nye % ned.
AtlasShrugged
05.07.2023 kl 19:28 2868

emisjon på 10 øre, her er bare å komme seg ut mens man er på 50-øre tallet
SomSa
05.07.2023 kl 20:05 2837


Det blir ikke emisjon her. De største aksjonærene ville ikke hjelpe selskapet med obligasjonslån eller delta i emisjon. Rune har prøv å skaffe penger siden nytt år. Eneste håpet for aksjonærene kan bli at noen kjøper opp Sippi men pengene vil gå å avvikle selskapet og deres 5 kontorer i 4 land. Observe kjøpte katta i sekken da de kjøpte Biim og Rune (CEO i Biim) ble CEO i Observe. Har Biim noen verdier i hele tatt? Bare les Runes aksjonærbrev eller selskappresentasjon. Han er fjern fra virkeligheten etter min mening.

Jeg fatter ikke hvorfor styret eller de største aksjonærene ikke fjernet Rune for lenge siden.


HAS
05.07.2023 kl 21:08 2809

Som CEO i Biim kjente han katta i sekken godt, og hadde vel ikke tatt rollen som CEO i Observe uten å ha tro på selskapet?
Gullhaugen
24.08.2023 kl 14:25 2467

Nå er det faktisk mulig å få tak i 150 k aksjer under 1 kr.

Et lite perspektiv på hvor lavt aksjen er nå.
Redigert 24.08.2023 kl 14:44 Du må logge inn for å svare
Gullhaugen
24.08.2023 kl 15:55 2417

Slutter vi på 1.5 i dag?
X-43 scramjet
24.08.2023 kl 23:54 2354

Blir det suksess eller ikke, nå får vi endelig kvartalsrapporten
Gullhaugen
25.08.2023 kl 08:41 2300

Kjøper Fresenius Kabi Observe som igjen overtar fabrikken i Halden??
HAS
25.08.2023 kl 08:43 2294

Rapporten lar vente på seg. Her må være noe stort på gang...:)
Computum
25.08.2023 kl 08:48 2281

Eller lite?
HAS
25.08.2023 kl 08:58 2249

Computum skrev Eller lite?
For optimister er det fortsatt masse billige aksjer til salgs...:)
SomSa
25.08.2023 kl 09:15 2229

Rapporten kan komme når børsen stenger. Det er skrevet på granittsein at kursen skal ned fordi selskapet er ødelagt av Rune. Noen kjøper aksjer og hausser selskapet. De tror at med fantasidrømmer vil selskapet komme med gode nyheter. Enten selskapet havner i skifteretten eller reddes av en emisjon. Hvis selskapet skal reddes må Rune pakke sammen og reise.
Redigert 25.08.2023 kl 09:17 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
25.08.2023 kl 09:24 2213

Kan noen ringe Rune og minne han på rapporten?

Vi vil gjerne ha svar på Gullhaugens profetier.
HAS
25.08.2023 kl 09:34 2190

Du er nok ikke aleine; døråpninga er full av folk som venter...:)
SomSa
25.08.2023 kl 09:41 2183


De har gitt beskjed til Oslo Børsen at rapporten skal komme 25. august, de kan publisere den 23:59. Som sa rapporten kan komme etter at børsen stenger. Man bør være meget forsiktig med å kjøpe aksjen nå. én fugl i hånden er bedre enn ti på taket.
HAS
25.08.2023 kl 09:44 2171

Det er sjelden mulig å handle aksjer med facit i handa; kan fort bli ei helg full av grublerier.

Det er også noe som heter bedre føre var enn etter snar...:)
Redigert 25.08.2023 kl 09:46 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
25.08.2023 kl 14:45 2100

Tipper tallene kommer etter stengetid.

Skulle det vise seg å fortsatt være problemer i paradis, vil alkymistene ha et par dager ekstra til rådighet før raset kommer.

Time will sjå.
HAS
25.08.2023 kl 14:51 2094

Må være noe annet enn en ordinær rapport på gang siden de venter med å melde. De har sikkert varslet, for de var heller ikke med under annonsering av dagens hendelser i FA.

De holder i alle fall kortene tett til brystet, for det er ingen handel å snakke om.

Noen som er spent? :))
Redigert 25.08.2023 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
Gullhaugen
25.08.2023 kl 15:35 2078

Algoen prøver desperat å få ut aksjer nå. Hold hold

Selskapet er prisen som en kebab sjappe
Redigert 25.08.2023 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
SomSa
25.08.2023 kl 15:47 2062


I 1H (6 måneder) omsatt for 11, 819 mil og tapte 35,194 mil.
https://mb.cision.com/Main/19175/3824218/2253836.pdf
HAS
25.08.2023 kl 15:50 2056

Ingen bombe i dag. Pilene peker rett vei, men ting tar tid.

Vi får håpe på en brattere kurve etter hvert som ordrene blir effektivert. Planene synes gode, og optimismen råder fortsatt:)
thief
25.08.2023 kl 15:52 2050

Det er fordi den ikke er verdt mer enn en kebabsjappe,heller mindre.Krisetall,og de leverer ALDRI som lovet.Her blir aksjonærene "nullet " i prosessen om å hente kapital
Møyfrid
25.08.2023 kl 16:31 2005

1,7 mill på bok 30.6.23

Septemberlønnen skal betales i urinposer.

Neste uke blir ille.
HAS
25.08.2023 kl 17:14 1963

Kan vel være at salget fortsatt vil bli preget av utålmodige sjwler som går ut og inn, men de fleste blir nok fortsatt sittende i ro.

All grunn til å forvente nye, positive meldinger etterhvert som resultatet av teamets arbeid materialiserer seg.
Redigert 25.08.2023 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
25.08.2023 kl 17:26 1949

Noe må de jo ha i pipen, så lenge styrer velger å sitte.

Tror dog ikke det vil gagne den jevne småsparer.

Her er det først og fremst et selskap som skal reddes, og det tror jeg blir seriøst grisete.
SomSa
25.08.2023 kl 17:28 1944


Alt har gått galt:

At 30 June 2023 the Group had bank deposits of TNOK 1,735, at 30 June 2022 the bank
deposits was TNOK 40,478.

At the end of second quarter the Group had interest bearing debt, current and
non-current, at TNOK 61,159, compared to TNOK 7,535 at 30 June 2022

Profit before tax was negative TNOK 35,176 compared to negative TNOK 17,149 in the
same period last year.
thief
25.08.2023 kl 17:45 1932

Men Gullhaugen syntes dette er topp😂😂
HAS
25.08.2023 kl 18:07 1907

De er åpne på at opplæringsprosessen i klinikkene til Fresenius har tatt lengre tid enn forventet, men at dette ikke er uvanlig i såpass store organisasjoner.

De påpeker imidlertid det betydelige potensialet som ligger i å få distribuert produktene til alle Fresenius' klinikker, og også at produktene har fått god mottakelse i det europeiske markedet.

Her ligger en gigantisk oppside, og de store aktørene følger nok selskapet med argusøyne.

Spenningen er på ingen måte over:)

Redigert 25.08.2023 kl 18:08 Du må logge inn for å svare
Gullhaugen
25.08.2023 kl 18:34 1894

Puste nå min venn,ikke ta helt av.Dette kommer til å løse seg.Jeg er helt rolig. Det er normalt med økte implementerings kostnader etter oppkjøp etc. Dette blir bra fremover. Men de trenger en ny fremoverlent CEO som kan skape positiv entusiasme og dra skuta fremover. Rune er ikke den personen dessverre. Jeg håper han sier opp snart.Da går aksjekursen over 4 kr. 🤣 God helg.Nå er det pizza og rødvin.🍷
thief
25.08.2023 kl 18:46 1877

Selvfølgelig må de være positive,hvordan ellers skal de lure folk til å hive mer kapital på bålet🙂De er desperate etter å hente inn mer penger,men ingen virker å være interessert!Neste melding kan fort være at dagens aksjonærene sitter igjen med NULL!
HAS
25.08.2023 kl 18:46 1876

Fremoverlent CEO, sier du?

Har vært mer redd for at det har gått over stokk og stein med oppkjøp og ansettelser....

Tror CEO Rune med Bakken i ryggen har knyttet til seg rette medarbeiderne, og at teamet har en offensiv strategi som snart vil bære frukter.

God helg til alle:)
Computum
26.08.2023 kl 00:44 1783

"During the first 6 months of the year, we
experience the capital market to be difficult and challenging."

- Klar tale: Det lar seg ikke gjøre å skaffe risikokapital for Observes luftige planer

"The Company is continuously working to find solutions to these liquidity challenges, including
alternative financing and short-term cost-saving measures."

- Klar tale: Selskapet har mislykkes i å kapitalisere selskapet, både på kort og på lang sikt, selv etter mer enn ett halvt års innsats.

" During these first 6 months of the year we have secured orders for more than 10 mill NOK"

- Klar tale: De 250 mill. vi forespeilet aksjonærene blir det dessverre ikke noe av foreløpig.

"There is a broad international demand for Sippi"

- Klar tale: Svært få er villige til å kjøpe Sippi foreløpig.

"The main focus for the Biim product has been educational and training support"

- Klar tale: Vi har ikke solgt en eneste Biim unit siste halvannet år.




Earnings per share was in the second quarter 2023 negative NOK 0,33 compared to
NOK 0.15 in the same quarter 2022.
Redigert 26.08.2023 kl 00:46 Du må logge inn for å svare