Emisjon 2022 Q4

Sente
IDEX 16.11.2022 kl 16:42 5366

Oslo, 16 November 2022.

IDEX Biometrics ASA (the "Company"), a leading provider of advanced fingerprint identification and authentications solutions, has retained ABG Sundal Collier ASA and Arctic Securities AS as Joint Bookrunners (the "Managers") to advise on and effect a private placement (the "Private Placement") of new shares in the Company (the "Offer Shares") to raise gross proceeds of up to the NOK equivalent of USD 15 million.

The net proceeds from the Private Placement will be used to build further momentum for the Company's commercial ramp-up, for working capital requirements and for general corporate purposes.

The subscription price per Offer Share (the "Offer Price") and the number of Offer Shares to be issued in the Private Placement will be determined by the board of directors of the Company (the "Board") following an accelerated bookbuilding process. The bookbuilding period commences today at 16:30 CET and ends at 08:00 CET on 17 November 2022. The bookbuilding period may, at the discretion of the Company and the Managers, close earlier or later and may be cancelled at any time and, consequently, the Company may refrain from completing the Private Placement.

The Company will announce the final number of Offer Shares placed and the final Offer Price in a stock exchange announcement expected to be published before the opening of trading on the Oslo Stock Exchange tomorrow, 17 November 2022.

The Private Placement will be directed towards Norwegian and international investors, in each case subject to applicable exemptions from relevant prospectus, filing or other registration requirements. The minimum application and allocation amount in the Private Placement will be the NOK equivalent of EUR 100,000, provided that the Company may, at its sole discretion, allocate an amount below EUR 100,000 to the extent applicable exemptions from relevant prospectus and registration requirements pursuant to applicable regulations, including Regulation (EU) 2017/1129 (the EU Prospectus Regulation) and ancillary regulations, are available.

The Private Placement will be divided into two tranches. Tranche 1 will consist of 101,254,865 Offer Shares (representing approximately 10% of the outstanding shares in the Company) ("Tranche 1" and the "Tranche 1 Offer Shares"). Tranche 2 will consist of up to the number of Offer Shares that, together with the Tranche 1 Offer Shares, is necessary in order to raise gross proceeds of up to the NOK equivalent of USD 15 million ("Tranche 2" and the "Tranche 2 Offer Shares"). Allocations of Offer Shares to investors are expected to be split between Tranche 1 and Tranche 2 on a pro rata basis. However, to the extent investors request to be allocated Tranche 2 Offer Shares, the Company will seek to accommodate this (with the result that other investors may receive a larger part of their allocation in Tranche 1). Completion of Tranche 2 will be subject to approval by an extraordinary general meeting of the Company expected to be held on or about 9 December 2022 (the "EGM").

Allocation of Offer Shares will be determined by the Board at its sole discretion, in consultation with the Managers, following the expiry of the bookbuilding period, however subject to approval by the EGM in respect of Tranche 2. Allocation will be based on criteria such as (but not limited to), existing ownership in the Company, timeliness of the application, price leadership, relative order size, sector knowledge, investment history, perceived investor quality and investment horizon. The Board may, at its sole discretion, reject and/or reduce any applications, and there is no guarantee that any applicant will be allocated Offer Shares. Notification of allotment and payment instructions are expected to be issued to the applicants on or about 17 November 2022 through a notification to be issued by the Managers.

Completion of Tranche 1 is subject to (i) approval by the Board pursuant to an authorisation by the Company’s ordinary general meeting held on 12 May 2022 (the "Authorisation") and (ii) delivery to the Managers under the Share Lending Agreement (as defined below) of the shares to be settled in Tranche 1. Completion of Tranche 2 is subject to (i) completion of Tranche 1, (ii) delivery to the Managers under the Share Lending Agreement of the shares to be settled in Tranche 2 and (iii) the approval by the EGM. Further to this, completion of both Tranche 1 and Tranche 2 are subject to the Company resolving to consummate the Private Placement and allocate the Offer Shares. Completion of Tranche 1 will not be conditional upon or otherwise affected by the completion of Tranche 2, and the applicants' acquisition of Tranche 1 Offer Shares will remain final and binding and cannot be revoked, cancelled or terminated by the respective applicants if Tranche 2, for whatever reason, is not completed. Investors being allocated shares in the Private Placement undertake to vote in favour of Tranche 2 at the EGM.

Both Tranche 1 and Tranche 2 are expected to be settled with existing and unencumbered shares in the Company that are already listed on the Oslo Stock Exchange, pursuant to a share lending agreement expected to be entered into between the Company, Arctic Securities AS (on behalf of the Managers) and certain existing shareholders (the "Share Lending Agreement"). The share loan in Tranche 1 will be settled with new shares in the Company to be resolved issued by the Board pursuant to the Authorisation. The share loan in Tranche 2 will be settled with new shares in the Company expected to be issued following, and subject to, approval by the EGM.

Settlement of the Tranche 1 Offer Shares is expected to take place on a delivery versus payment basis on or about 21 November 2022. Settlement of the Tranche 2 Offer Shares is expected to take place on a delivery versus payment basis on or about 13 December 2022, subject to approval by the EGM.

The Company reserves the right, at any time and for any reason, to cancel, and/or modify the terms of, the Private Placement prior to delivery of the Tranche 1 Offer Shares. Neither the Company nor the Managers will be liable for any losses incurred by applicants if the Private Placement is cancelled, irrespective of the reason for such cancellation.

The Board has considered the Private Placement in light of the equal treatment obligations under the Norwegian Public Limited Companies Act, the Norwegian Securities Trading Act, the rules on equal treatment under Oslo Rule Book II for companies listed on the Oslo Stock Exchange and the Oslo Stock Exchange's Guidelines on the rule of equal treatment, and deems that the proposed Private Placement is in compliance with these requirements. The Board holds the view that it will be in the common interest of the Company and its shareholders to raise equity through a private placement, in view of the current market conditions and the growth opportunities currently available to the Company. A private placement enables the Company to raise capital in an efficient manner, and the Private Placement is structured to ensure that a market-based subscription price is achieved. By structuring the equity raise as a private placement, the Company is expected to be in a position to raise capital at a better share price, at a lower cost and with significantly lower risk than in a rights issue.

This information in this stock exchange announcement is considered to be inside information pursuant to the EU Market Abuse Regulation and is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

This stock exchange announcement was published by Marianne Bøe, Head of Investor Relations on 16 November 2022 at 16:30 CET on behalf of the Company.
Sente
16.11.2022 kl 16:47 5330

100 millioner aksjer i første omgang, så x antall aksjer som trengs for å nå 150 millioner kroner. Tviler på de får 1,5kr per aksje i første omgang, så det blir nok to runder.
Med dagens burn rate holder 150 millioner kroner i ca. 6 måneder, trenger mer enn 2MUSD i bestillinger for å vare lengre.
vulkan
16.11.2022 kl 16:54 5313

Det blir vel 0,90-0,95 per aksje om det følger normal rabatt. Alt over tar jeg som bonus. Fortsatt ikke helt krise i aksjemarkedet så pengene får de nok uten altfor stor rabatt
kroif
16.11.2022 kl 17:04 5252

Oppskriftsmessig dette.
Vi får håpe at interessen er stor, og at det er mange som har spart på kruttet for og delta i emisjon, da alle viste den ville komme.
Nå blir vi kvitt det spøkelset, og kursen kan starte klatringen, tenker nå jeg.
NÅ, se det ihvertfall ut som dette kan bli en siste emisjon.
Mange har nok trodd det tidligere også, men jeg mener nå forholdene er endret, og at dette blir en pengemaskin.
Skal vi tro det som ble skrevet i en artikkel her, så kan Idex gjøre 37- ganger frem til 2025, det er helt greit for meg.
Odi.1
16.11.2022 kl 17:27 5166

Supert,håper det Bokbygges rimelig raskt nå da, og grei pris.
Beinvest1
16.11.2022 kl 23:23 4841

Da ble det 1kr 👍
https://newsweb.oslobors.no/message/575951

IDEX is pleased to announce that the Private Placement has been successfully
placed and will raise gross proceeds to the Company of around USD 15 million,
equivalent to NOK 150 million, through the allocation of 150,000,000 new shares
(the "Offer Shares") at a price of NOK 1.00 per Offer Share.
Redigert 16.11.2022 kl 23:24 Du må logge inn for å svare
Børskongen11
17.11.2022 kl 00:22 4718

Ser ut som det er stor optimisme for Idex i motsetning til FPC.

Idex bruker få timer på å fulltegne en emmisjon på 150 mill til 2% rabatt.
FPC meldte om Emmisjon på 300 millioner Sek den 30.09.22 og hadde da en kurs på 6,456 der emmisjonkursen var på 3 sek og en rabatt på ca 54%
Det at emisjonskursen var så lav, kan tyde på at investorer ikke ser stor potensiale i FPC, men 3 kroner kan gi dem nok til å få en fin gevinst ved å selge aksjene i etterkant.
Redigert 17.11.2022 kl 00:23 Du må logge inn for å svare
Praba
17.11.2022 kl 07:01 4537

Jeg har aksjer i idex via DNB bank, hvordan får jeg kjøpe aksjer i emisjon kurs?
Slettet bruker
17.11.2022 kl 07:05 4519

"The Board has on this basis resolved not to conduct a subsequent repair offering directed towards
shareholders who did not participate in the Private Placement."

Bare å kjøpe aksjer i markedet på vanlig måte. Rabatten var jo minimal.
Sente
17.11.2022 kl 07:32 4459

Grei emisjon, hvis den var overtegnet skulle jeg tro prisen kunne blitt høyere, men målet var kanskje 150 MNOK og ikke det beste for oss :(
iTRADER09
17.11.2022 kl 07:41 4435

Emisjonene i Idex er alltid overtegnet.
Det blir sikkert den neste i Q2 neste år også.
vulkan
17.11.2022 kl 08:38 4279

La oss håpe vi slipper den i Q2. Synes de er sterke i fremtidstroen som ikke henter mere. Enten ser de så sterk ordreinngang nå at det ikke er nødvendig eller så mener de emisjonsprisen vil bli høyere i Q2 av samme grunn. Men litt dumt å ha et nytt emisjonsspøkelse hengende over seg.
vulkan
17.11.2022 kl 08:40 4262

1 kr var bra, middels sterkt:-)
ibyx
17.11.2022 kl 08:49 4200

Skulle tro shorten furter litt over slik evne til kapitalinngang?
Kunne dekket seg inn på 70 øre?
Kanskje kjøpte de seg inn igår?
Sitte short med "safe backup"?

ibyx
17.11.2022 kl 09:12 4096

Man kunne jo tenke seg at de som ikke fikk i bookbuildingen pga overtegning rett og slett kjøper nå til samme pris?
🤣
men pass på!
Her kommer gjerne et hugg ned mot 90 øre!
Redigert 17.11.2022 kl 09:14 Du må logge inn for å svare
Broker74
17.11.2022 kl 09:47 3978

Neste melding er vel rett om hjørnet, derfor null stress å sette emi på 1.00
tuja
17.11.2022 kl 10:06 3915

Herlig å få akkumulerer under emi-pris.
ibyx
17.11.2022 kl 10:09 3899

Nyttårsrakett?
🚀🚀🚀

Men først en såkalt korreksjon!
Vi kan se 90 øre idag eller imorgen.
Men det er jo deilig å få kjøpt under emikurs da!
🤣
Redigert 17.11.2022 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
Codex63
17.11.2022 kl 10:27 3829

Det er som om å tru på Julenissen!
ibyx
17.11.2022 kl 10:36 3787

Fin velkomst for nye aksjonærer!
Kommer nok en melding snart!

Noen prosent under emisjonskurs.
Er det ikke slik det skal være da?
Det betyr jo tross alt utvanning?
Redigert 17.11.2022 kl 10:38 Du må logge inn for å svare
ibyx
17.11.2022 kl 11:49 3648

Kurskontroll!
98 øre
Det smeller gjerne opp eller ned snart da!
🤣
Billyjojimbob
17.11.2022 kl 12:02 3609

Øker volumet under kronen for å holde vannet👍
vulkan
17.11.2022 kl 12:24 3543

Svakt å ligge under emisjonskurs
Billyjojimbob
17.11.2022 kl 12:26 3536

Alle vil ha rabatt,rep over børs for de små👍
ibyx
17.11.2022 kl 14:20 3362

"Dyktig" nedsalg her nå!
Stoploss eller ikke stoploss?
Omsetningen kan gå forbi høyeste i 2022 1. november på 21mnok dengang på sterk stigende kurs.
Nærmer seg 16mnok idag på "kontrollert" fallende kurs!
Ganske artig?

"Det gis ikke ved dørene" i IDEX!
🤣🐑🐑🐑
Redigert 17.11.2022 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
ibyx
17.11.2022 kl 14:55 3287

🏁 🏁 🏁
IDEX - DISCLOSURE OF LARGE SHAREHOLDING
On 17 November 2022, following allocation in the private placement, execution of the share loan and the subsequent temporary disposal of 45,000,000 shares in the Company, Sundt AS’ holdings of shares went from 75,007,977 shares to 37,938,149 shares which represents 3.40% of the share capital based on 1,117,335,282 shares in issue following tranche 1 of the private placement.

https://newsweb.oslobors.no/message/576083


Shortfuel?
Redigert 17.11.2022 kl 14:56 Du må logge inn for å svare
kaunis
17.11.2022 kl 15:14 3239

Har du fått den nok ned no, du selger og kjøper og skriver her inne og får med deg de lettlurte.
ibyx
17.11.2022 kl 15:28 3202

Jeg ble lurt selv!
Småinvestorer=lettlurte legger ikke ut systematiske salgsordre i størrelsesorden 200k, 250K, 300k osv.
Eller hva tror du?

Pumpe opp før emisjon, kontrakt booster oppturen.
Dumpes i etterkant!
Ikke vet jeg hvem emisjoneierne er.
Det jeg ser er at de er komfortable med kursfall under emisjonskurs.
Var den ikke overtegnet?


PS. Kan være greit å minne om at denne nettopp har steget over 40%. Så fikk vi en utvannende emisjon.
Det er synd at selskapet ikke hadde en ny kontrakt i bakhånd idag, eller i det minste en ny samarbeidsavtale?
Det ville ha vært et fint håndslag aksjonærene! Men de var kanskje mest opptatt av cashen fra emisjonen?

PS2. Jeg shorter ikke denne som visse andre.
Redigert 17.11.2022 kl 15:40 Du må logge inn for å svare
kaunis
17.11.2022 kl 15:44 3142

Ingen sunn fornuft i allefall så børs er børs og emi er emi, men det er nesten ikke til å tro at med en slik økonomisk tilvekst ,uten negativ utslag men bare posetivt insitament skulle føre til kursnedgang. Hvem er selgerne og hvorfor i dag, kursen vil alltid rammes av en emi i slike sensitive aksjer som IDEX, de burde solgt seg ned med en høyere kurs for noen dager siden. Kjempetabbe eller bare bytte aksje kansje? Med flere bestillingsordrer og flere i luften på tur inn, det ser veldig lyst ut for aksjekursen videre, og en forventet kursstigning om alle får solgt seg ut i dag, de burde selge så de er sikret denne lave salgskursen, tror ikke de skal vente for lenge.
Sente
17.11.2022 kl 15:58 3095

En emisjon på sluttkurs skal normalt ikke utløse et kursfall. Men jeg antar folk ser emisjonen som et signal på alle nyhetene på kort sikt er "brukt opp" og det blir en stund til neste gode nyhet.
kaunis
17.11.2022 kl 16:07 3065

Da har de trege hjerner, alle var nok engstelige for hvor lavt kursen skulle gå og da ville jeg har solgt før emien, emien var 100% forventet og 100% nødvendig og til sluttkurs som var et kjempeløft for aksjen. Nei det er nok for mange tullebukker som ikke klarer å forstå denne aksjens kompliserte verden. Men no er den løfte et hakk oppover og største geniene (tullebukkene) ser sitt snitt til få solgt aksjene sine til en så lav pris som mulig, er det mulig at slikt er mulig med dagens muligheter for info???????????????????????????????????????.
Sashaa
17.11.2022 kl 21:20 2732

Mulig som blir umulig og da alt blir mulig. Dagens kurs reflekterer ingen ting og viser en umulig kurs utvikling under emikurs, her bør alle være på vakt og igjen ekstra nøye på på hva de gjør med sine aksjer. Ingen forstår kursfallet idag og nok de grådige klarte å skremme mange. Alt sier at Idex vil prises over 2-3 Nok snart, men store luringer vil overbevise vi andre at det er feil. De tror nok vi er naive og vil forsterker sin mening med alt mulig i nær fremtid. De som lar seg blir lurt , fortjener tap. Tenk på hva er grunnen til kursfall når vi vet flere avtaler er på vei og emi kurs på 1 krone . Idex er gjeldsfri med god prognose. Er vi virkelig så naive?????
Redigert 17.11.2022 kl 21:30 Du må logge inn for å svare
ibyx
18.11.2022 kl 13:44 2235

En stille dag her, men ikke på børs!
7% opp på det beste!
Det er eller rettere sagt var jo hyggelig.
Er bare å krysse fingrene for at det vedvarer at den holder seg rundt emisjonskurs.
"But make no mistake" som de sier andre steder i verden. Det haster med meldinger av typen 💰 💰 💰
kaunis
18.11.2022 kl 16:36 2033

Så den skal ikke lenger opp på sikt en emikursen, svært så negativ du er, fikk du ikke kjøpt inn noe, av alle du solgte?
Sente
18.11.2022 kl 17:47 1906

Jo lengre aksjen holder seg lavt priset jo flere aksjer kan vi kjøpe før aksjen tar av, så hva er galt med at den holder seg her? :)
Odi.1
18.11.2022 kl 17:51 1887

FA siden; kjøp er det nå 2 stk. ( M-kr 2.65 )
tror på at vi blir positivt overasket snart...
Redigert 18.11.2022 kl 17:55 Du må logge inn for å svare