2023 start portefølje

rikdom
DVD 31.12.2022 kl 12:33 7063

DVD, SHELF, SOFF og Freyr
Totalt 44 200 aksjer
Redigert 31.12.2022 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
Pablofiasco
31.12.2022 kl 13:05 7026

OK.

Hvordan har du fordelt de ulike bet'ene i porteføljen din, og hvorfor?
rikdom
31.12.2022 kl 13:20 6845

1,2 k, 3k, 10k, 30k
Redigert 31.12.2022 kl 16:47 Du må logge inn for å svare
PerUlv83
31.12.2022 kl 15:21 6907

Starter året med Dvd 45% , Txp 25%, pbr 5% og resten cash .
Sper på med litt shipping og grønt på nyåret.
Vergil
31.12.2022 kl 16:03 6860

Ca 90% SHELF, 10% DVD og en liten lyttepost i ARCHER. Godt nytt år!🥳🎉💥Mvh
Lollen
31.12.2022 kl 16:28 6826

Cool 11 000 aksjer Akso 10 000 aksjer Elmra 40 000 aksjer
Santa1234
03.01.2023 kl 11:19 6530

Dårlig start på der nye året for aksjekursen i DVD. Har folk mista trua?
Maier timer vel dette perfekt ;)
d12m
03.01.2023 kl 12:36 6460

Som sagt før tror jeg at TO Norge snart vil røre på seg (kanskje denne uken? Evt neste? Hvem vet..?) og jeg sitter fortsatt med spørsmål knyttet til reaktivering hva gjelder tid og sted. Ser ikke for meg at DVD vil kunne være i drift før om forholdsvis lenge. Roter de seg bort pga for mye is i magen?
nopetter
03.01.2023 kl 17:16 6350

Hele segmentet falt med Equinor i tet første gang jeg så den på taper listen pga en bearish analyse fra ARC for VAR AKBP og EQU

GSI kom med en mega Bull analyse av gass sektoren for 2023
Matros
03.01.2023 kl 17:52 6314

Er på ferie i las palmas på gran canarie. Her ligger 5 drillskip i kaldt opplag, og et par semier. Tipper de er 6g og vet et iallefall Valaris og noble eier noen av disse. Ratene på drllskip har økt primært pga tilbudsside displin, ikke pga en kraftig økning i etterspørselen. Hvilken rolle et selskap som dvd skal ha er for meg høyst uklart, og eier selv kun diamond, valaris og noble, ja og shelf drilling selvsagt. Jack up markedet er faktisk UTSOLGT.
Pablofiasco
03.01.2023 kl 18:13 6283

Har hørt rykter om at TO Norge skal fra Skipavika til Ølen iløpet av denne veka, så DVD må muligens røre på seg då? Kanskje det får fart på kursen slik som sist?
Santa1234
03.01.2023 kl 18:50 6242

Kursen går vel i feil retning om DVD flyttes uten kontrakt / salg.
Pablofiasco
03.01.2023 kl 18:53 6232

Gjorde ikkje det når den gikk fra Sløvåg til Ølen pga Hywind Tampen prosjektet.... litt bevegelse på Marine Traffic så var det heilt Texas
d12m
03.01.2023 kl 20:25 6161

Det er jo litt forskjell på at DVD gikk fra kai for å gå -til- Ølen (verftet) vs å gå fra kai for å dra -fra- verftet uten å ha gjort ferdig jobben. Vi får følge med på om TO N starter seilas sørover denne uken eller ikke
Santa1234
03.01.2023 kl 20:34 6143

Ja. Stor forskjell. Høres rart ut. Vil tro at Dvd har planlagt reaktivering godt sammen med verftet.

Er vel ikke sikkert at DVD skal flyttes selv om TO N skal inn?
Pablofiasco
03.01.2023 kl 20:47 6113

For all det, det har du nok rett i, og det er muligens plass til begge på Westcon. Personlig har eg ikkje kjennskap til kaiene i Ølen og korleis det er best å ligge dei ulike fartøyene. Transocean Barents ligger jo også der.

Ein god del deler(BOP x 2) ligger fortsatt igjen i Mongstad/Sløvåg området sjølv om det er over 1 år siden skipet forhalte fra Sløvågen.
d12m
03.01.2023 kl 23:33 6008

Sålenge TO Barents også ligger der er det nok ikke plass til DVD
d12m
05.01.2023 kl 11:39 5597

Kurd 15,05 og retning mot 14-tallet. Jeg er visst ikke alene om å kjenne på usikkerhet om caset
Marketwatch
05.01.2023 kl 11:50 5575

Harald Moræus Hanssen beholder tydeligvis troen på segmentet, se artikkel i FA idag.
Mange selger nok fordi de er skuffet over at kontrakt ikke foreligger enda, selv om vi nå skriver 2023. Jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg er skuffet,
men velger likevel å sitte, først og fremst fordi rateutviklingen fortsatt er meget god, noe som i stor grad bør redusere nedsiden.
Redigert 05.01.2023 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
d12m
05.01.2023 kl 12:05 5550

Jeg har solgt 90%, men sitter klar til å kjøpe eventuelt kursfall dersom den forlater kaien i Ølen i løpet av januar med uforrettet sak (klassing/reaktivering)
Redigert 05.01.2023 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.01.2023 kl 12:42 5503

Kan hende du har gjort riktig, men jeg skal ikke bli fintet ut på oppløpssiden.
Jepp Moræus fokuserer på nytt asset play av 7 g boreskip.
Den mannen har teft👌
XpDeus
05.01.2023 kl 13:02 5476

Et helve.. langt oppløp, mange er slitne og det me rette.
Ser vi en ende snart?
Santa1234
05.01.2023 kl 13:11 5459

Nei, får virkelig holde ut til kontrakt / salg.
Kan umulig være mange mnd igjen.
Slettet bruker
05.01.2023 kl 13:11 5456

Ja den som hadde visst😀
Flytere, rater, utilization, fokus på energisikkerhet gjør at jeg ikke slipper mine aksjer.
En tålmodighetsprøve, men er det ikke akkurat det aksjer handler om da?😀
Redigert 05.01.2023 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Egard1
05.01.2023 kl 23:28 5243

https://infogram.com/1pe31pqrk9x5zrsm62xyjl5jw2ull73lnn3?live Tenker det er behov for dette skipet også, hvor lenge venter de før kontrakten/salget kommer?
flightlevel
06.01.2023 kl 00:08 5203

Vi skal selge dette når markedet er mer i balanse, og det betyr minst 50% av NB parity, tilsvarende 350-450m Usd. I mellomtiden skal skipet på kontrakt. Men ikke sitt å vent på salg. Der er det samme som å bare selge aksjene på dagens kurs, som reflekterer implied EV 200m USD, Inc. reactivation Capex på ~60m usd.
Santa1234
06.01.2023 kl 10:35 5023

Håper det! Men skipet bør komme ut på kontrakt snart. Så kan de selge skipet om ett par / tre år :-)
flightlevel
06.01.2023 kl 10:50 4998

Ja, kontrakt må på plass snart av rent cash-messige behov. Men folk må være klar over at reactivation koster mye, og at DVD ikke har penger til dette i dag. Så en kontrakt vil med høy sannsynlighet melde seg samtidig som en emisjon for å dekke Capex - evt. credit facility/gjeld. Så pass bare på å ha cash til å kunne tegne dere i den emisjonen (min EUR100k).
d12m
06.01.2023 kl 10:55 4991

Og en sånn emisjon kan «drepe» caset gjennom solid utvanning av retail. Det er frykten min
Santa1234
06.01.2023 kl 10:59 4981

Veldig vanlig at reaktiveringskost betales i dagrate i dagens stramme marked.
Får vi en 3 års kontrakt på 400K + i dagrate blir dette veldig bra ;-)
d12m
06.01.2023 kl 11:32 4949

Ja, nettopp. I dagraten som starter etter reaktivering og strekker seg langt frem i tid. Det er en reaktiv tilbakebetaling, men DVD må naturligvis betale reaktivering når den skjer.
d12m
06.01.2023 kl 14:20 4838

Ligger skjermdump på XI av los-booking for TO Norge 10. januar og Ølen som destinasjon

Kan også sees her
https://www.shiprep.no/shiprepwebui/CurrentPilotagesPDA.aspx?dispatch=41200
Redigert 06.01.2023 kl 14:23 Du må logge inn for å svare
flightlevel
06.01.2023 kl 16:50 4719

Du må vurdere risiko og prising i din modell akkurat som du vil, men det er ikke mitt base case at DVD får dekket reaktiveringskost i dagrater. Heller ikke noen analytikere jeg snakker med, tror dette. Om det skjer, er det vel så bra. Uansett ligger cash flow lang frem i tid, kanskje først sent 2023/tidlig 2024. Gjeld/emisjon kan bli nødvendig, og aksjen er priset deretter (peer discount ~17% på NAV). Jeg har tatt et par millioner ut av DVD av den grunn, men det er en risikojustering fra min side.
flightlevel
09.01.2023 kl 18:47 4018

Bra aktivitet i Nigeria. Ratene på semisub der er ca ~300k usd clean, ex mob fees (siste DDRIL) - opp fra ~230k usd i september.
Santa1234
09.01.2023 kl 18:53 3999

Ratene på 7.gen drillskip er vel over 400K usd.
Bør komme nyheter snart. Lenge siden de ansatte mannskap til skuta.
flightlevel
09.01.2023 kl 22:00 3845

Ja, rundt ~400k på drillship. Men det er billigere pt å gjøre disse jobbene på semisub. Det som er unikt nå er at semisub (spesielt HE) kan bli utsolgt innen utgangen av 2023. Da snakker vi høye rater på drillships (>500)
d12m
10.01.2023 kl 14:27 3427

Nei, noen dager fra eller til endrer ikke nok ikke på det faktum at Norge skal til Ølen og Barents allerede ligger i Ølen.
Santa1234
11.01.2023 kl 08:40 3084

Tigerstaden med 50.000 nye aksjer.