This is the future

MorganKane
RECSI 18.01.2023 kl 20:43 22276

Så akkurat at Q-Cells sin pr ansvarlig, Scott Moskovitz, la ut denne på Twitter (nb! selve artikkelen er en uke gammel, men Scott la linken ut i går). Ikke tvil om at Q-Cells vil satse. Og de har ingen planer om alternativ polysilproduksjon enn ved Recsi.

https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2023/01/12/the-world-is-at-the-dawn-of-a-new-industrial-age-iea-says-.html


Jeg anbefaler alle som ikke tror at amerikansk polysil kan konkurrere mot kinesisk om å lese hele artikkelen. Med de tiltak som er gjort (les: IRA, Inflation reduction og chip act) vil hele energikjeden blomstre i USA. Mitt i dette er Recsi som et kinderegg med fantastiske muligheter innenfor alle tre kjeder, dvs semiconductorindustrien, solar og batteri.


Legg spesielt merke til følgende avsnitt:

"And why do governments do that? Because of climate change, because of the greenness of the issues? Not at all. The main reason here is energy security."

Kort fortalt, uten å nevne navn, er det enkelte kommentatorer som fortsatt har litt å lære. Det er merkelig at noen kommentatorer (en?) fortsatt ser på gass produsert i for eksempel Russland som "forutsigbar" energi, mens domestic vannkraft kombinert med solar eller vind som "uforutsigbart". Ingen, verken politikere, militære strateger, oppegående journalister eller menigmann i gata, er enige i det...
Redigert 18.01.2023 kl 20:47 Du må logge inn for å svare
MorganKane
18.01.2023 kl 22:08 12105

For øvrig;
Longi sine nye planer om utvidet wafer kapasitet på 100 GW krever 300 000 tonn polysil (3 gram per watt). Og dermed var det ingen særlig overproduksjon av polysil lenger i 2024 og fremover. Og dermed blir det igjen kamp om polysil. Til tross for massiv utvidelser her også.

https://www.finansavisen.no/industri/2023/01/18/7978060/longi-med-gigantisk-solsatsing

Som vanlig har ikke FA evne til å se ting i sammenheng. Faktisk passer det rimelig bra med ryktene om utvidelse av Yulin med 80 000 tonn og milliardverdsetting av recsi sin eierandel her. Begge utbygginger ligger i samme region.

https://www.finansavisen.no/nyheter/industri/2022/11/24/7963208/troblete-rec-fabrikk-kan-bli-gullgruve


Jeg tror at utrolig mye kan falle på plass for Recsi de neste månedene. Tålmodighet er stikkord. Jeg blir sikrere og sikrere at her er det sinnsykt fortjeneste hvis ting faller på plass etterhvert. Og jo flere små ledetråder som sakte med sikkert faller på plass, jo mindre blir risikoen (min oppfatning av saken)
Redigert 18.01.2023 kl 22:14 Du må logge inn for å svare
MorganKane
18.01.2023 kl 22:25 12035

For øvrig.

Det er en grunn til at Kina ikke kan sette hardt mot hardt og invadere Taiwan. Og det er at USA er fullstendig avhengig av chips produsert i Taiwan. Dermed vet Kina at USA ikke vil (kan) godta en kinesisk invasjon/overtagelse. Og siden USA fortsatt dominerer fullstendig militært må Kina bare finne seg i å avvente. USA vet imidlertid at det kun er et tidsspørsmål om når Kina er sterke nok til å overse Amerikanske protester. Dermed har man ingen varig garanti for at Kina holder seg vekke fra Taiwan og man har innsett at man må få Semiconductorproduksjonen hjem igjen til chipsens "hjemland". As soon as possible. Dette fremskyndes med the chips act.

Og dermed vokser et enormt marked for Recsi frem. Garantert. It's that simple. National Security! På alle fronter.
Redigert 18.01.2023 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
18.01.2023 kl 23:16 11876

Kudos til deg for at du fortsatt holder stand her inne og ytrer dine meninger - du er en av få det er verdt å lese hva gjelder REC Silicon. Synd at dine innlegg vedrørende en viss medieprofil ble slettet her forleden, men det ser ut til å være det man kan forvente for tiden.

Skulle du ønske et noe større publikum, og et bredere diskusjonsgrunnlag vedrørende RECSI er det sikkert mulig via andre medier - du er hjertelig velkommen :-)
Redigert 19.01.2023 kl 07:29 Du må logge inn for å svare
Gottmos
18.01.2023 kl 23:56 11872

Morgan Kane, läste alla dina böcker på 1900 talet😀
Sätter stor pris på dina inlägg och värdesätter dig och andra som verkligen hinner gräva fram uppdateringar och nyheter som vi alla kan dra nytta av. Tack så mycket .
Obs! Ser att Rec tråden blivit infiltrerad av riskokare som bara tycker om sitt eget kok!
Stabukk
19.01.2023 kl 00:10 11882

Alltid interessant å lesa dine vyer for Rec si framtid i USA og sannsynlige synliggjøring av milliardverdiar i Yulin.
Kikka litt på Autostore, som forventar USD 550-600 mill. i omsetning i 2022 og USD 700-800 mill. i 2023.
Huskar ikkje heilt kva Pareto og Arctic meiner Rec kan oppnå i omsetning ved full produksjon i Moses Lake.
Men er 6-7 mrd kr omsetning urealistisk? Rec sin omsetning frå Butte endar vel i år på ca. 1,4 eller 1,5 mrd. kr.
Spør fordi Autostore har ein børsverdi på godt og vel 10 ganger Rec! Litt optimistisk kanskje å tenka i dei baner?
Men trur også «mye kan falle på plass for Recsi de neste månedene». Då bør det bli ei reprising av aksjen.
Inntil vidare ville eg blitt tryggare på caset dersom Topp20 aukar sin andel 3-4%!
polion
19.01.2023 kl 00:50 11832

Hva gjelder halvlederproduksjonen i Taiwan, vil jeg mene at denne er mer kompleks enn som så. Såpass kompleks at Taiwan i forbindelse med produksjonen faktisk er real time-avhengig av både Japan, USA og Europa. Kina er like mye (og kanskje mer) avhengig av nevnte produkt som de andre tre nevnte. Vil følgelig ikke tro at de tre er helt uten pressmidler i så måte. Etter en eventuell Kina-invasjon, vil fabrikken fremdeles være avhengig av de tre nevnte.

Så selv om produksjonskompleksiteten er aldri så stor, bør USA gjøre hva de kan for å besørge selvforsynhet. I et sådan tilfelle, så er det de tre nevnte som får et 100% balletak på Kina. Et Kina uten halvledere, ja det hadde jaggu vært noe.
Redigert 19.01.2023 kl 00:51 Du må logge inn for å svare
Stabukk
19.01.2023 kl 08:08 11593

Litt over 73 mill. aksjar i ein emi er ca 17% av dagens kapital, som vel Rec-styret har fullmakt til å utsteda. Gangar ein med ca. 15 kr (dagens kurs) blir det ca. 1,1 mrd kr. Ser Sa2ri og andre heilt bort frå at obligasjonslånet som forfell i april blir innløyst på denne måten?

Obligasjonseigarane vil kanskje gå ut frå at det er størst oppside frå dagens kurs, dersom Rec-styret ventar med å godta/melda Hanwha-kontrakt og dato for restart av anlegget i Moses Lake? Lodbrok Capital har tidlegare opplyst å sitja på ein stor andel av obligasjonslånet, og vil med ei slik løysing bli ein vesentleg større eigar enn i dag.

Rec sitt behov for meir kapital til eventuell utviding i ML blir først avklart seinare i 2023, skulle ein tru. Det kan vel i så fall delvis dekkast med eit nytt og litt større obligsjonslån? Eit slikt lån blir jo enklare for selskapet å håndtera når inntektene frå produksjonen ved ML er på plass.

Så kan jo Rec også ha kapital i bakhånd ved salg av teknologi og eventuelt gå ut av JV i Yulin.
Skalleknarp
19.01.2023 kl 08:14 11568

En 100% god kontrakt for RECSI vil jo i tilfelle være enden av regnbuen......En vet jo hva sagnet sier om hva som er der... Future er også i dag, så det blir spennende å se hvordan RECSI takler en rød dag på børsen. Tror det går litt ned i begynnelsen men at RT hever seg markant etterhvert og at det blir en god dag. Time will tell !!

Til og med JUM har fått troen tilbake og ser enden av regnbuen: https://www.finansavisen.no/industri/2023/01/19/7978316/tidligere-styreleder-jens-ulltveit-moe-tilbake-i-rec-silicon?internal_source=sistenytt.

...Men noen ønsker å skyte ned RECSI regnbuen selv om ikke overskriften akkurat sier det: https://www.finansavisen.no/industri/2023/01/19/7978255/clarksons-spar-gullar-for-solindustrien (Er basert på "tror" teorier...)
Redigert 19.01.2023 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
MorganKane
19.01.2023 kl 09:54 11339

Takk for det. Blir her foreløpig. Liker meg som ensom ulv.

Hører forresten at Ulltveit-Moe er ørlitt på vei inn igjen. Han er jo tilbake på milliarderlista også så vi får se om han kommer inn på på topp 20 lista etterhvert
Sa2ri
19.01.2023 kl 09:57 11396

👍
MorganKane
19.01.2023 kl 10:01 11382

Joda,

Enig i at det er mer komplisert enn hva jeg kort la frem her. Men det tar relativt kort tid for Kina å få Taiwan opp å gå igjen. Spesielt om ett par år med riktig teknologiutvikling og planlegging for nettopp dette i Kina. Mulig chipsen blir noe dårligere, men i en verden hvor det meste er relativt vil skaden være mye større i vesten. USA ville i praksis vært avkuttet i 5 år fra alt som heter chips. Det ville vært en katastrofe. Når Kina er sterke nok (kombinert med riktig planlegging) så er Taiwan er ekstremt pressmiddel. Og Taiwan vil nok da falle.
Redigert 19.01.2023 kl 10:02 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
19.01.2023 kl 10:13 11351

Du er neppe helt ensom. Vi er nok mange som verdsetter innleggene dine - som eksempelvis tråden som beklageligvis ble slettet i helgen.

I den nevnte tråden gikk du systematisk til verks - og på en etterrettelig måte (med dokumentasjon), så plukket du fra hverandre en svært tendensiøs, misvisende og direkte feilaktig artikkel relatert til REC Silicon, som var publisert i Finansavisens papirutgave og nettutgave samme dag . og ført i pennen av Finansavisens kommentator, Karl Johan Molnes. Svakheten ved tråden din, var at du kom med noen ufine insinuasjoner relatert til Molnes, som igjen (muligens) kan ha gitt moderator et saklig grunnlag for å slette tråden, dessverre.

Etter mitt skjønn er du den dyktigste og mest kunnskapsrike skribenten som for tiden kommenterer REC Silicon på dette forumet. Det vil være et tap for Hegnar forum - og alle oss andre, om du skulle forsvinne.

Stabukk
19.01.2023 kl 10:46 11249

Går ut frå at MK forstår at ufine påstandar var årsak til sletting av Molnes-tråden. Dei fleste har vel fått med seg argumenta mot Molnes og har meir tillit til Morgan si vurdering.

Interessant at to investorar på 80 nylig har gått inn i Recsi. Tenker på Erik Must i tillegg til Ulltveit Moe. Det bør vera ein bra kurstrigger. Anbefaler å lesa Ulltveit Moe sine kommentarar til dn. Kloke ord!
Slettet bruker
19.01.2023 kl 11:05 11189

"...Huskar ikkje heilt kva Pareto og Arctic meiner Rec kan oppnå i omsetning ved full produksjon i Moses Lake.
Men er 6-7 mrd kr omsetning urealistisk?"
-Om vi tenker oss, helt grovt sett, 16000+3600 tonn Polysil+Silan og feks (si et tall) en snitt salgspris på USD 20 (kurs 9,7+ USD 3 IRA på polysil), så vil det medføre en omsetning på ca 4,2 Mrd NOK

MorganKane
19.01.2023 kl 11:30 11067

Takk for dette.

Joda, jeg er enig i at jeg kanskje gikk litt over grensen til hva de med litt tynn hud tåler. Visste forsåvidt at sletting kunne bli resultatet, men klarte ikke å dy meg. Spør du meg er det jo vanskelig å forklare Molnes sitt standpunkt ut ifra et rent faglig perspektiv:-)

Ser forresten at FA har gått i fistel igjen og publiserer for tredje eller fjerde gang nøyaktig det samme, nemlig at polysil prisene er forventer å falle fremover.

https://www.finansavisen.no/industri/2023/01/19/7978255/clarksons-spar-gullar-for-solindustrien

De er helt besatt av å skrive negativt om Recsi. De har jo allerede skrevet nøyaktig det samme flere ganger tidligere. Kun gudene vet hvorfor de på død og liv skal repetere det samme, gang etter gang, men det er ikke akkurat hva jeg vil kalle banebrytende journalistikk. Vi får bare håpe at JUM utnytter mulighetene isteden for en viss bergenser.

Uansett, hva betyr i så fall ett fall u polyprisene? Er det priset inn? Hva er prismål? FA nevner ingenting av dette. Noe mer enkel journalistikk skal man lete lenge etter. Noen vil sannsynligvis påstå at de minner mer om papegøyer enn nysgjerrige journalister. Clarkson fyren nevner at IRA veier litt opp for dette. Det er helt rivende ruskende feil analyse. En ting er prisen. Det gir automatisk 3usd/kg ekstra. I tillegg kommer han også inn på dette med amerikansk produsert. Han glemmer riktignok verdien av lavt karbonavtrykk. Men det viktigste IRA gjør er å skaffe Reci sikker tilgang til et marked. Uansett om det blir konkurranseutsatt eller ikke. Det var jo det som var jo det som var problemet forrige gang. Nemlig: Tilgang til markedet. Reci ble effektivt satt utenfor markedet av Kina når ML stengte forrige gang. Det vil de ikke bli nå. De vil minimum (MINIMUM) konkurrere på like vilkår. I tillegg til IRA støtte, verdien av lavt karbonavtrykk og american made. Så lenge de klarer å åpne ML igjen så blir det gull. Og siste børsmelding fra Recsi, som vi faktisk sannsynligvis kan takke Molnes for, så ser dette ut som går etter planen. Trust me! Hold på aksjene ut Q1 og vi vil se at usikkerheten (den lille som er) forsvinner som dugg for solen.
Redigert 19.01.2023 kl 11:40 Du må logge inn for å svare
Stabukk
19.01.2023 kl 11:54 10962

Takk for svar, Sudoku. Omsetning på vel 4 mrd kr frå ML höyrest realistisk ut. Så kjem ca 1,6 til 1,7 mrd i omsetning frå Butte.
Så vil det visa seg kva margin Rec kan driva med. Men ting tyder på at kursen bör opp når produksjonen kjem i gang i ML.
Prewia
19.01.2023 kl 13:01 10786

Men aktien ser oerhört svag ut, verkar som utförsäljningen i slutationen i går knäckte aktien, fortsatt ne4 i dag, trodde faktiskt på motsattsen
Småplukker
19.01.2023 kl 13:27 10719

Helt normalt short-opplegg fra ASP. Selger i sluttauksjon og fortsetter dagen etter. Dette har fint lite med selskapet å gjøre.
Stabukk
19.01.2023 kl 13:35 10667

Og traderar går i takt etter TA-“Bibelen”?
thief
19.01.2023 kl 13:53 10632

Er jo helt vanlig, men nedgangen i dag er mye mindre enn den pleier,så er det opp i morgen igjen. Flere begynner vel å skjønne at det blir stort for REC i USA fremover.Og holder vel nå på aksjene,samtidig som flere seriøse investorer begynner å handle, Must og JUM.Det er et bra signal 🙂Da må nok ASP handle tilbake høyere enn han solgte!Vært deilig om kontrakt med hanwha kom nå,like etter han dumpet aksjene,og før han har fått kjøpt de tilbake. Da hadde han tapt mye på tradingen!
curly
19.01.2023 kl 14:55 10435

Gikk ikke så bra sist JUM var inne.
Redigert 19.01.2023 kl 14:57 Du må logge inn for å svare
Børs22
19.01.2023 kl 15:37 10315

Short økes stadig, og nå med 0,11 %. Snodig at den økes etter den oppløftende meldingen fra selskapet i helgen. Sitter disse aktørene med informasjon om at kontraktene ikke kommer så raskt som vi her inne håper på..?
Stabukk
19.01.2023 kl 17:20 10090

Tvilar veldig på at nokon har info om kontraktane. Er det ikkje slik at Recsi er ein aksje med stor omsetning og lettskremte investorar.
Store fall i kursen kan og utløysa masse salg på stop loss. Short veit vel også at Rec ikkje har hastverk med å melda kontraktar.
polion
19.01.2023 kl 17:52 10002

Som sagt, Taiwan er avhengig av real time, både med USA, Japan og Europa i forbindelse med halvlederproduksjonen. Iflg. deg så vil det ta kort tid for Kina å få Taiwan opp å gå igjen? Tror muligens du overvurderer Kina-mannen en smule. Husk nå på hva Kina er desidert best på (mest kjent for), nemlig på «kopiering» og «patent-stjeling». Er følgelig slett ikke sikker på at dette blir så enkelt for Kina når kompleksiteten er av denne innfløkte karakter.
rischioso
19.01.2023 kl 23:47 9518

Egentlig ikke så snodig når de timet feil og det begynner å tære på ammolageret uten at kursen synker nevneverdig - da kommer desperasjonen for de hadde nok ikke sett for seg den siste oppdateringen ...;)
MorganKane
19.01.2023 kl 23:50 9497

Ja, jeg hørte du sa det. Enig i at Kina ligger bak. Per i dag. Men poenget mitt er at det er vanskelig for USA å vite hva Kina kan om 2-3 år. Kopiert, stjålet eller funnet ut selv. Ikke undervurder Kina. De har sinnsykt med ressurser og kommer raskt. Jeg snakker jo ikke om en invasjon av Taiwan i dag. Men eventuelt om 2-3 år når Kina er sterke nok militært til å ikke bry seg om hvaUSA sier og mener.

Uansett, du kan snu på flisa også. Hvis USA flytter produksjonen hjem (som de nå gjør) og som du sier Kina klarer ikke å gjøre dette selv, så har USA balletak på Kina. Og Kina kan intet gjøre. Ei heller invadere Taiwan fordi Taiwan ikke har noen særlig verdi for USA lenger. USA kan eventuelt bruke det som pressmiddel for å nettopp hindre Kina i å generelt utvide makten i Sør-Kina havet etc. National Security er ikke bare "forsvar". Attack!
Redigert 19.01.2023 kl 23:52 Du må logge inn for å svare
Stabukk
20.01.2023 kl 08:12 9191

Har nokon sjekka ASP/Dichesbuen AS på ei meir oppdatert liste enn Rec har på si heimeside? Der er selskapet og Pedersen per i dag oppført med over 5 mill. aksjar, som er 3. størst på lista. Er ikkje heilt sikker på om det var Pedersen som dumpa ut alt då kursen ramla kraftig til under 15 tidligare i veka. Men andre kan kanskje sjå dette på meir oppdaterte lister? Meiner Rec sjølv opppdaterer si liste meir enn ein gong per veke. Topp 20 held seg uansett over 47% Sjå i alle fall ikkje bort frå at ASP/Dichesbuen er blitt litt langsiktige!
Skalleknarp
20.01.2023 kl 09:36 8917

Tenk om noen i styre og stell i RECSI hadde flesket til med litt innsidekjøp av aksjer... Det ville vell satt litt fyr på bålet. OM det skulle komme i etterkant av gode kunngjøringer fra selskapet da snakker vi i tilfelle også høyoktan bensin på bålet. Vel fredag i dag så da kan man jo håpe på RECSI-fredagseffekten inntil videre..?
God Helg !!
Slettet bruker
20.01.2023 kl 09:56 8823

Dette får vi trolig svar på i kveld. Tilgjengelige oversikter ligger to dager etter, slik at (foreløpig) siste oversikt viser hva som skjedde tirsdag 17.1
På tirsdag solgte Dichesbuen ca 514.000 mens ASP kjøpte ca 440.000 aksjer. Til sammen satt da ASP/DB på nesten 5,4 Mill aksjer. I sluttauksjonen onsdag 18.1 ble det dumpet drøyt 6 Mill aksjer (halve dagsomsetningen). Rykter skal ha det til at han da solgte rubbet.
Deretter begynner han sikkert å kjøpe seg opp igjen.
Mye penger i denne aktiviteten, eller hadde han vel ikke drevet med det.
Begge kontoene hans har vært inn og ut av denne aksjen flere ganger siste året (og kanskje enda lenger tilbake). Skikkelig pump&dump.
Skalleknarp
20.01.2023 kl 10:04 8780

Blir null skatt da.... Ene selskapet tjener det andre taper hvis han da ikke sirkulerer dette.(?) Pga. volum blir det uansett fort store penger selv om det netto bare er snakk om ører.
Slettet bruker
20.01.2023 kl 10:07 8761

Kanskje REC har en policy som forbyr innsidere/ansatte å kjøpe aksjer i selskapet...? Kan fort bli mye søl og unødvendig varmeutvikling dersom slike skulle bli mistenkt for å misbruke innsideinformasjon. Bare en tanke.
Skalleknarp
20.01.2023 kl 10:17 8732

Da er det i tilfelle innført den senere tid. Har registrert det har forekommet tidligere....(long time ago)
Slettet bruker
20.01.2023 kl 10:22 8938

TT hadde vel noen få aksjer i sin tid. Vet du om andre?
Stabukk
20.01.2023 kl 10:54 8893

I fölge purehelp.no hadde Dichesbuen AS eit årsresultat på ca. 28,2 mill. kr i 2020 og minus ca. 5,7 mill. i 2021. Tall for 2022 må vi venta på.
Stabukk
20.01.2023 kl 11:24 8921

Enig med veldig mykje av det du framhevar om Rec sitt potensiale, MorganK. Du har også "sett på plass" enkelte kommentatorar.
Men kan du også forklara kva som er "feil" i SB1Markets sin gjeldande analyse, med kursmål 14?
Redigert 20.01.2023 kl 11:24 Du må logge inn for å svare
thief
20.01.2023 kl 12:00 9023

Første massive feil,er jo at de ikke har tatt med IRA!Er jo derfor man nå ser store investeringer i USA. Og med ML oppe og gå 100%,utgjør IRA skattelettelse på 500mill pr.år!!!!!Når man ikke har med dette,er analysen ubrukelig!500mill direkte på bunnlinjen, burde utgjøre flere milliarder i økt mcap,altså mange kroner på kursen
Stabukk
20.01.2023 kl 13:30 8865

Takk for svar, thief.
Markedet burde vel ha skjönt det, sjöl om ikkje SB1Markets har oppdatert sin analyse?
rischioso
20.01.2023 kl 13:46 8992

Desperat short inndekking mot klokka fortsetter gjennom pump og dump for klokka tikker nå i vår favør mot en triggende Hanowha melding og en høyst mulig short squeeze og det finnes ikke mange reelle salgsordrer her nede - om noen ... ;)
Redigert 20.01.2023 kl 13:48 Du må logge inn for å svare
Skalleknarp
20.01.2023 kl 13:46 9006

Stor Volatilitet på RECSI i dag. Kursen jages opp og ned. Kanskje det er for for mange gjedder sivet som ligger på vent med tro på at snarlig meldes om "good news". Tror noe skjer pga. nervøs rask oppgang - kjøper - Kurs ned - det selges fort. RT i rødt. Slik går no dagan.
Redigert 20.01.2023 kl 13:47 Du må logge inn for å svare
rischioso
20.01.2023 kl 13:58 8967

Ja, det er helt riktig - SB analysen virker i så måte å være bestilt av shortermafiaen alternativt at noen sover i timen ....

-------------------

President Joe Bidens «IRA» er en gavepakke til amerikansk grønn industri

https://e24.no/naeringsliv/i/Xb5aox/usa-skattepakke-kan-bety-krise-for-norsk-batteriindustri-kan-ikke-bare-kreve-og-klage
Redigert 20.01.2023 kl 14:01 Du må logge inn for å svare