Photocure - mangedoblings kandidat

AtlasShrugged
PHO 07.07.2023 kl 12:59 141459

Photocure har nå kommet i mål med fase 3 studier i KINA og dette tror jeg kan føre til et bud på selskapet når dataene nå foreligger. Budet vil nok være et sted mellom 100-300 kr. Dette må være oslo børs ukjente juvel som står foran et mulig gjennombrudd tror jeg i tiden som kommer.
Pirkka
28.10.2023 kl 10:28 4724

Hei har du dato når Q3 blir lagt ut ?
Redigert 28.10.2023 kl 10:29 Du må logge inn for å svare
MacanT
28.10.2023 kl 10:36 4751

Hvordan vet du at det kommer dårlige tall fra US, har du allerede sett Q3 rapporten?
Normalone
28.10.2023 kl 11:58 4660

Takk for advarselen, Bravi - veldig nyttig at du deler tallene fra USA som du tydeligvis sitter på allerede før Q3 rapporten... DnB har i sin analyse - der de legger til grunn for sitt kursmål på kr 100 (der en knapt legger noe verdi ift Cevira)- at omsetningen for Q3 blir NOK 110 mill. Kursen er i dag på kr 58 - så markedet har ikke store forventninger til tallene for Q3... Har vanskeligheter for at kursen skal falle særlig - selv om omsetningen kommer noe under NOK 110 mill. Det er derimot av større interesse å høre mer om løpet knyttet til søknadsprosess om godkjenning av Cevira og Hexvix i Kina/Taiwan (herunder når en ser for seg lansering av produktene - får de fast track?), samt scope situasjonen i USA.

Det er verdt å få med seg at Helleberg (styreformann) kjøpte 150 000 aksjer til kr 6.5 mill langt inn i Q3 (slutten av august) - han har ihvertfall stor tro på det som skal skje fremover...Ville det ikke vært mer naturlig at han ventet med å kjøpe dersom det vil komme dårlige tall for Q3?
Predator
28.10.2023 kl 17:40 4505

Da må det jo også nevnes
at Hallerberg kjøpte da kursen var kr. 43.-
Normalone
28.10.2023 kl 22:14 4363

Halleberg kjøpte før Aseris meldte om at fase III (Cevira) oppnådd milepælene (dvs. at Halleberg var ikke kjent med denne informasjonen) - som er grunnen til at kursen steg rundt 40 %. Mitt poeng er derfor fortsatt at dersom det lå an til dårlige resultater i Q3, ville ikke Halleberg kjøpt aksjer for 6.5 mill i slutten av august. Videre er det også et poeng at Halleberg heller ikke har solgt noe av aksjebeholdningen.
Computum
02.11.2023 kl 00:23 3774

NAVA leverte meget gode tall idag, og gjentok sitt 1 mrd. mål.
Og hva gjør PHO om noen dager?
NAVA passerer allerede i år PHO i årsomsetning (over 0,5 mrd.)og går med overskudd.Likevel er PHO priset til mer enn det dobbelte av NAVA.
Er NAVA kraftig underpriset, eller er PHO fremdeles stivt priset etter å ha halvert seg?
peaf
02.11.2023 kl 04:12 3746

Ja nå har jo PHO garantert 650 mil snart for Cevira godkjenningen og 15 mil til for Hexvix godkjenningen. Har Nava det, knappest og med 22 mil netto hittils i år er vel ikke det helt store. Nå har jo PHO en villet satsning på ca 250 mil i året som sannsynligtvis vil bli fjernet og antallet ansatte blir kraftigt redusert. Bare det overskuddet er Nava milevis ifra at kunne matche.

Men når det er sagt så forventer tydligen verken markedet eller jeg at Schneider skal levere i Q3 resultatet. Men Hallerberg vil tydligen late Schneider presentere resultatet først, og der etter komme med tiltak som skal gi lønnsomhet i driften. DNB analytiker kan naturligtvis ikke spå den utvikklingen men mente at kostnader må reduseres. Og i det ligger vel at det må gjøres utskiftninger i ledelsen.

Men det som betyr noe er vel når godkjenning av Cevira og Hexvix kommer og milepælerne blir utbetalt. Når det gjeller Hexvix så var endepunkten at finne ut hvor mange fler tumører de fant med BLC gjemført med WLC. Det vart gjort i en og samme operasjon først med hvitt lys og sen blå lys, og gav resultatet omiddelbart. Det er inget som behøver en lengre gjenomgang av myndigheter tallen forendres ikke av det, så den godkjenningen kan komme vilken dag som helst med 15 mil utbetalt. Sen er spørsmålet hvor mange prosent PHO får i royalty, det klarer ikke PHO melde men de skal holde med Hexvix det vet vi.

Cevira er heller ikke noen heksekunst da de måler respons eller hvor mye tidligare de blir friskmeldt med Cevira behandling gjemført med placebo. Sen er det flere typer av HPV og de må indeles i grupper. Men det kan ikke vare vanskelig at finne ut om nytten er større en nakkdelerne med behandlingen. Nå har jo verken Asieris eller PHO kommt med tidsestimater for godkjenning, men DNB analytikern sin spådom om godkjenning i 2025 er helt i de blå og kommer garantert fra Schneider. Og det betyr at det er informsjon uten betydelse, da han aldri har gitt korrekt informasjon om Cevira eller Hexvix i Kina.

Sen er vel det store spørsmålet hva blir royalty fra Cevira, her må vi vel vente på en guiding fra Asieris som kjenner den kinesiske markedet. Når det gjeller resten av verden ser de vel fort hvor stor etterspørselsen blir, og gir en guiding ut fra det.
Men det er lov at ha en mening om det, og inga kvinner vil gå omkring med celleforendringer som de ikke vet hva de ender opp med. Og så lenge de har HPV infeksjon er de og en stor risiko for smittespredning, vilket myndigheter prøver gjøre alt for at fjerne.

Min mening er at det er minst en dobbel blockbuster potensiale, og dermed minst 325 mil usd årligen til PHO.
Men med den informasjonen som selskapen kommer med og analyser som heller ikke har noe budskap så ligger kursen og harver rundt 56 kr.
Men Cevira er der og det er bare den formelle godkjenningen som mangler, det har Asieris bekreftet men de fleste forstår ikke innebørden av det.
peaf
08.11.2023 kl 06:32 3161

Det ser ut som Radforsk har solgt en del aksjer for første gangen og beholdningen er nå 550.160 aksjer, som er 129.000 mindre en det de hatt i lange tider. Har de mista troen på at Schneider skal prestere fast det er de som er årsaken til at han er der. Eller vet de at han er på vei ut og reduserer av den grunnen, men det virker litt merkelig nå når Cevira godkjenningen så godt som er i boks. Men sitter de med samme informasjon som DNB analytikern gjør fra Schneider så er det vel ikke så merkelig. Eller er det bare et svar på at de blev kastet ut av styret, jeg ser positivt på det jo mindre innfytelse de har jo bedre er det.
skadi
08.11.2023 kl 08:43 2983

Med dagens resultat burde avskjedssøknaden til Schneider være levert.....
Håpet nå er at styreformannen tar handling.
leinad
08.11.2023 kl 08:48 2972

Isolert sett ikke all verdens, men slår allikevel estimatene til meglerhusene som har dekning på aksjen. I tillegg, leser du hele rapporten og forstår det store bildet, så er det veldig mye å rope hurra for. Q4 ser ut til å bli fenomenalt, og neste år vil Photocure tjene fett med penger. I tillegg kommer Hexvis og Cevira i Kina.
Skier
08.11.2023 kl 08:49 2953

Det er vel litt mer fornuftig å se litt lenger frem enn "nesetippen" din da, skadi. Innsidekjøp på over 6 millioner er ikke helt tilfeldig :-)
Redigert 08.11.2023 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
SomSa
08.11.2023 kl 08:52 2938


Pho skuffer aldri med sine tall, like dårlig som før:

Hexvix®/Cysview® revenue in the third quarter of 2023 increased 11% to NOK 107.3 million compared to the
same period last year (NOK 96.9 million). The increase was primarily due to price increases and a benefit from
foreign exchange, partially offset by lower unit volumes in the U.S.
• Q3 2023 EBITDA was NOK 3.3 million (NOK 4.7 million in the prior-year period including a NOK 9.3 million
milestone payment). Excluding business development (BD) expenses, Q3 2023 EBITDA was NOK 3.9 million
(NOK 9.7 million).
https://cms.photocure.com/uploads/PHO_Q3_2023_ER_vf_8f18d17724.pdf
Redigert 08.11.2023 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
peaf
08.11.2023 kl 09:32 2802

Ja et netto resultat på - 4,7 mil er ikke mye at rope hurra for. Så det er nok på tiden at Schneider pakker kofforten og finner seg noe annet, han kan begynne i Radforsk og love gull og grøne skoger til alle som investerer i Farma.
Men jeg ser på Cevira avtalen som forendres til stadigt uten meldinger om det, de virker som de har enda en behandling i en annen indiksjon som og gir milepæler. Den er 16 mil usd til at begynne med, og ytterlige kumulative (Kumulativ virkning er en betegnelse på en stadig økende medikamentvirkning ) milepælsbetalinger opp til USD 190 millioner knyttet til globalt salg, med en betydelig del av disse milepælene som utløser milepælsbetalinger opp til USD 190millioner knyttet til globalt salg, med en betydelig del av disse milepælene som utløses hvis salget oppnår blockbusterstatus.
https://cms.photocure.com/uploads/PHO_Q3_2023_ER_vf_8f18d17724.pdf
Sid. 7
Det er en skandale om de har lagt en avtale med de demisjonerne uten at at melde det, det låter som en fantastisk ny delavtale med meget store muligheter. Men hvorfor ikke kort beskrive hva det er for avtale så vi forstår mer, men det kommer vel i presentasjonen.

Men vi kan vel konkludere med at det som skjer det skjer hos Asieris. Og Schneider bidrar bare med tap, skall vi tro at han trekker seg til fredag.
Og om man ser litt frem i tid virker som en enormt lys fremtid for PHO aksjonærer.
Redigert 08.11.2023 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
Merlin
08.11.2023 kl 09:33 2902

Regner med kjempeoppgang i resultatet i 4Q23 på 45-50 mill NOK!

Fra 3Q23-rapporten:

Photocure has refined its guidance ranges for 2023: The Company continues to expect 65-75 new Saphira™
blue light tower installations assuming delivery of an anticipated large purchase order in Q4; consolidated
product revenue growth in the range of 17-20% including the impact of FX and the ongoing flexible BLC phase
down; and positive EBITDA anticipated in the range of NOK 45-50 million excluding BD spending.
peaf
08.11.2023 kl 09:46 2988

Legg merke til at det er første gangen de nevner muligheten for at oppnå Blockbuster salg, så det ligger naturligtvis en mulig sjanse for det og bare det betyr en royalty til PHO på 125 mil usd.
Slettet bruker
08.11.2023 kl 09:59 3040

190 mil usd.
SomSa
08.11.2023 kl 10:07 3048


De skal ikke får USD 190 millioner rett på kontoen innen kort tid. De kan få lommepenger for hvert oppnådd mål og dette vil ta årevis. Uten valuta effekt, prisøkning, og milestone utbetaling går Cysview salget elendig. Hva gjør godt betalte selgere i USA?
peaf
08.11.2023 kl 10:24 3007

Ovanligt teit kommentar de 190 mil usd er knyttet til et Blockbustersalg på et år og ikke på hundra SomSa trur. Og valuta effekten er like god even om dollaren kommer fra Kina. Sen at du fortsatt er totalt kunnskapsløs om det nye styret og deres ambisjoner er vel som vanligt når du kommenterer saker og ting.
SomSa
08.11.2023 kl 10:36 2954

Les nøye:

as well as cumulative milestone payments up to USD 190 million associated with global sales, with a significantportion of those milestones being triggered if the product achieves block buster status.

"samt kumulative milepælsbetalinger op til USD 190 mio. i forbindelse med globalt salg, hvor en betydelig del af disse milepæle udløses, hvis produktet opnår block buster-status."
----------------
Etter mange år har Cysview ikke oppnådd block buster status. Kan Cevira blir lønnsomt for kinesere? Hvor lang tid tar å godkjenne salget i mange land? Kan de oppnå block buster status og hvor mange år vil det ta?

PHO skal leve av Cysview salget og ikke noe annet, hvis man fjerner valutaeffekten og prisøkningen går salget elendig................

Redigert 08.11.2023 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
SomSa
08.11.2023 kl 10:49 2915


De som var aksjonær i PHO i 2017 trodde at Cysview salget skulle være USD 80 mil- USD 120 mil eller mer bare i USA innen 2019 . CEO spådde at salget skulle bli over 1 mrd innen 2023..........................Det beste er å ikke ta hensyn til påstander men hva er virkeligheten og hva de leverer

Photocure henter penger: Øker inntektsmål til 1 milliard kroner i 2023
https://e24.no/teknologi/i/WbMOwQ/photocure-henter-penger-oeker-inntektsmaal-til-1-milliard-kroner-i-2023
Redigert 08.11.2023 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
JosefK
08.11.2023 kl 11:00 2900


cysview har aldri vært annonsert som blockbuster (>1 mrd USD). Ikke de tretten årene jeg har hatt aksjen.

Så det du gjør her er å forsøke å lage en stråmann.

Gå og legg deg.
peaf
08.11.2023 kl 11:02 2957

Jeg leser det som står det burde du og gjøre. ( hvor en betydelig del af disse milepæle udløses, hvis produktet opnår block buster-status.")
Om du mener en betydlig del er lommepenger så for den meningen stå for deg. Og hva Cevira oppnår eller ikke er ikke du den rette at mene noe om som betyr noe for oss. Men mene på du det har du rett til.
SomSa
08.11.2023 kl 12:06 2879


Hvis blockbuster betyr en omsetning på over 1 mrd USD må man glemme hele eventyret. Man skal heller ikke glemme at Cevira behandlingen er ikke lett som å ta en pille eller sprøyte. Det trenges Cevira drug delivery device for å behandle med Cevira. Det blir kostbart og tidskrevende for kinesere å komme i gang med salget.....................

Det eneste vi kan håpe på er at CEO får sparken så fort som mulig, fyren har kjørt selskapet rett i grøfta. En annen virkelighet er at potensialet for Cysview er ikke så stort som vi trodde først. CEO prøver sin beste men når det finnes begrenset marked til et produkt kan man heller ikke gjøre noe. Salgsapparatet og bemanningen må tilpasses den reelle virkeligheten.
Redigert 08.11.2023 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.11.2023 kl 12:14 2867

Det er ikke markedet som har vært begrensningen, det er regulatoriske godkjenninger drug/device, der den godkjente skopleverandøren har oppført seg helt ubrukelig som har vært det største problemet. I tillegg til covid.
JosefK
08.11.2023 kl 12:27 2856


Såvidt meg bekjent er det ingen lovmessighet om at man må legge ned fordi et produkt aldri vil nå 1 mrd USD pa (eller 11 mrd NOK, om du vil).

Det er bare nok et uttrykk for stråmannen din som du på død og liv må tråkke ned i gjørma.

Selg skiten. Gå short. Og ikke glem å logge inn kl. 14.00 og fortell idiotene at de ikke er verdt salt på grøten.

Hexvix er ikke noe enkelt produkt. Det har aldri vært det og de som innbiller en at det er som å selge en pille -de lyver.

Men det er likefullt en revolusjon innen blærekreft. Og det er snublende nært standard of care. Det tar bare gresselig lang tid.
peaf
08.11.2023 kl 13:05 2799

Pho skriver: Photocure expects to receive an additional USD 2.5 million in Q4 2023.
Om noen fortsatt tvivler på at Cevira blir godkjent, og trur Asieris betaler en masse penger på noe som ikke betaler seg så vet de ikke mye. Vi kan vel ikke få det mye mer tydligare bekreftet uten at se godkjennings milepælerne på kontot. Men de kommer meget snart, men flertallet forstår det tydligen ikke om man ser på kursen.
Men jeg venter spent på at resultaten skal offentliggjøres på en kongress snart da kommer og den store interessem for den første medisinen mot HSIL:
Tota
08.11.2023 kl 14:32 2686

Cevira skal ikke sammenlignes med en pille - hvor du nå har fått det fra. Cevira skal sammenlignes med konisering - så kan du prøve å finne ut hvor lettvint det er.
SomSa
08.11.2023 kl 15:02 2617


Hva har du misforstått her? Det må produsere, selges, gis opplæring i Cevira drug delivery...... Er det ikke lettere å bruke pille eller ta en sprøyte?

"Man skal heller ikke glemme at Cevira behandlingen er ikke lett som å ta en pille eller sprøyte. Det trenges Cevira drug delivery device for å behandle med Cevira."

https://www.healthtalk.no/asieres-cevira-cysview/photocure-inngar-milliardavtale-med-kinesiske-asieris/116227
SomSa
08.11.2023 kl 15:13 2610


Det var helt greit 3Q presentasjon men de nevnte mye om fremtiden som alltid, og de var fryktelig glad for salg av scope som PHO tjener 0 kroner. Slik jeg forstod skal kinesere satse i første omgang i Kina og senere se mulighetene i Europa og USA (på spørsmål/svar delen) . Dere må glemme block baster................Og slik jeg forstod skal PHO få 13 mil USD hvis produktene godkjenne i Kina. Dette blir ca. 0,5 - 0,7 kroner per aksje.

Når det gjelder revolusjon har vi ikke sett resultatene, til og med patenten har gått ut. De eneste som er tilfreds med PHO-revolusjonen er ledelsen med sine millionlønninger.
Redigert 08.11.2023 kl 15:14 Du må logge inn for å svare
Fevang
08.11.2023 kl 15:19 2597

Du skriver: Dette blir ca. 0,5 - 0,7 kroner per aksje. Da har du vel glemt en 0?? Men det spiller vel ingen rolle for deg.....
Tota
08.11.2023 kl 15:24 2584

Joda, pille er enkelt - hvilken pille foreslår du ved CIN III?
peaf
08.11.2023 kl 15:31 2569

Hvorfor ikke prøve komme med fakta i steden for med en link om avtalen, det tar 15 min at stryke på salven og installere lykten. Tror du en gynekolog sliter med at finne ut hvor salven skal strykes på. Og en ren undersøkelse med prøver tar nesten like lang tid, som de spar mange av når Cevira har gjort dem friske.. Og når det gjeller salg så står en av verdens største farmaselskap redo at selge Cevira i hele verden med ferdig salgsorginisasjon.
Redigert 08.11.2023 kl 15:57 Du må logge inn for å svare
JosefK
08.11.2023 kl 15:33 2552


Jeg har ikke sagt en pip om blockbuster. Du derimot renner over av dette pisset.

Til orientering, er det jobben deres å forsøke å se hva som kommer. Uavhengig av lønn.
SomSa
08.11.2023 kl 15:34 2555


Hva er vanskelig å forstå? Det er tidskrevende og kostbart å selge slike løsninger enn nye piller eller sprøyte.................

----------------
Fevang
Det er 27120820 aksjer i selskapet. Hvor mye blir per aksje hvis de får USD 13 mil?

Jeg vil trade aksjen nå og når det nærmer seg slutten av 1H 2024 kjøper jeg en Nyhet-Post og venter på godkjennings nyheten fra Kina. Når nyheten kommer vil noen pumpe opp aksjen for meg.
peaf
08.11.2023 kl 15:45 2517

SomSa forstod at en global studie bare skal satses i Kina, ikke vet jeg om han mangler noe eller bare ikke forstår. Men de forandre studien til global for at kunne lansere Cevira i hele verden. Du har ikke fundert på en litt lengre ferie så skal vi fortelle virkligheten for deg en dag eller du kan lese selv. Så blir i alle fall noe korrekt av det du kommer med.
peaf
08.11.2023 kl 16:09 2461

Du må slute komme med regneeksempler når du ikke kan regne. 13 mil usd er 140 mil kr og delt med 27 mil aksjer blir vel ca 5 kr aksjen. Har du ikke fundert på ferie du virker behøve det.
Tota
08.11.2023 kl 16:09 2464

Det eneste som er vanskelig å forstå er hvorfor du maser om å selge en pille mot CIN III -
peaf
08.11.2023 kl 16:29 2422

Her begynner selskapen at diskutere om milepæler på tilsammen 190 mil usd vid blockbuster ( 1 mrd usd ) salg. Som de mener er en mulighet som de tar høyde for og lager avtaler som reglerer fordelningen av inntekterne med. Og så faller vi ned på SomSa nivå og diskuterer ren piss, mens muligheterne for de helt store inntekterne har just blitt bekreftet.
Redigert 08.11.2023 kl 16:31 Du må logge inn for å svare
Fevang
08.11.2023 kl 16:30 2480

Peaf har regnet det ut for deg når du skriver: Det er 27120820 aksjer i selskapet. Hvor mye blir per aksje hvis de får USD 13 mil?

Du burde ha tilgang til en kalkulator - hvis du klarer å taste inn da.