RECSI 2024

hottentott1
RECSI 31.12.2023 kl 22:57 214305

Godt Nytt År!

I fjor startet kursen på 14 og sluttet på 14, og det er greit nok tatt i betraktning at solsektoren globalt gikk i minus og ML ikke er inntektsbringende enda. Da kan man ikke forvente at aksjekursen stiger heller. Men mye positivt skjedde med REC i 2023. Yulin er solgt. Fokuset og innsatsen er rettet 100% mot anleggene i USA. ML er restartet. I løpet av 2024 skal produksjonskapasiteten forhåpentligvis opp på 100% utnyttelse. Og kanskje REC vil begynne å tjene penger?

Oppdatering 8. februar
Q4-23 er lagt fram. Yulin er solgt og pengene på konto. Butte dreier produksjonen bort fra ulønnsom polysilicon til mer lønnsomme produkter. Dette ble annonsert i en særdeles klønete børsmelding dagen i forveien og aksjekursen falt som en stein. Framdriften i ML går etter planen. Ingen nyheter av betydning ellers. Kurt Levens lover 100 - 300 MUSD i EBITDA i 2026. Kursen er 12 kr.

Oppdatering 21. mars
Årsrapporten 2023 er sluppet. Kort oppsummert av ChatGPT: "I 2023 opplevde REC Silicon betydelige fremskritt, inkludert nedbetalingen av gjeld og sikring av finansiering for anlegg og kapitalprosjekter. Gjennom langsiktige avtaler og vellykket omstart av anleggene, posisjonerer selskapet seg for suksess. Til tross for utfordringer som nedgangen i halvlederindustrien og økte produksjonskostnader, ser REC Silicon lyst på fremtiden med fokus på vekst og muligheter i kommende år. I motsetning til hottentotter er ChatGPT nøytral og objektiv i sin tilnærming, noe som betyr at den ikke blir påvirket av subjektive meninger eller følelser i prosessen med å skrive sammendraget."

Oppdatering 16. mai
Q1-24 er lagt fram. Tallene har liten interesse. Det viktigste er restart av ML og framtidig silisiumpris i USA. Framdriften i ML går etter planen, med unntak av litt innkjøringsproblemer med pakkingen og at restarten blir 10% dyrere enn tidligere kommunisert. En positiv nyhet er at det er forlenget en silanavtale til en verdi av 85 mill USD over fem år. Hvem kjøperen er framgår ikke. Ingen nyheter av betydning ellers. RECSi kunne vært mye bedre til å informere om salg. Man bør følge med på silisiumprisen, som nå er 5$ i Kina og 21$ i RoW. Hvis dekoblingen fra Kina bortfaller vil REC Silicon trolig være ulønnsom når 5-årsavtalen med Hanwha utløper. Kursen er 10 kr.

Oppdatering 21. juni
Gårdsdagens børsmelding er alvorlig. RECSI har problemer med kvaliteten på salgsproduktet. De har ikke funnet en løsning på problemet. Dvs at de ikke vil få den planlagte forhåndsbetalingen av Hanwha med det første, og kan komme i en likviditetsskvis. Kursen er 7 kr, før børsåpning.
Redigert i går kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Null
09.02.2024 kl 16:40 8808

Nei, det kan du si
På samme måte som jeg har troen på selskapet og verdiene som kommer utover mot 2030.
Det som er litt påtagende er vel at det ikke er noen som har tid på å vente lengre på utvikling.
Man må ha avkasting i dag eller helst i går....

Så får vi se hvor langt ned det bærer før noen tar tank, jeg hadde likt at det kom melding om innside kjøp. eller så må vi vente til første levering....
Jeg tror levering kommer før kjøp må jeg vel si
dermed kan det bli en lang tur på 11 tallet
Stabukk
09.02.2024 kl 18:16 8640

Markedet liker ikke Rec! Hjelper lite å hausse og skryte av CEO Levens sin Q4-opptreden. Fasit siste uke er ned 8 prosent og ned 18 prosent fra nyttår. 2024 kan bli tungt kursmessig. Både trist og merkelig når selskapet ser ut for å ta alle rette grep for å gå med overskudd.
Badgirl
09.02.2024 kl 18:18 8672

Stabukk dette er ikke noe nytt fenomen dessverre :( REC-aksjen har oppført seg på denne måten siden Enger styrte skuta. BG
KommersK
09.02.2024 kl 18:21 8664

Må si det er en underlig aksje. Solgte tradeposten i går. Dog laaangt fra toppen. Men det ble god forretning på et par dager. Tør rett og slett ikke å sitte i den over tid. Jeg aner ikke om den skal opp eller ned, og det gjør visst ingen andre heller, bortsett fra Nsx, da...
Men man skal ha kullsviertro for å sitte tungt lastet her. Og det er det da tydeligvis mange som har. De som har gitt opp har selvsagt solgt seg ut/kraftig ned, og da er det den harde kjerne som sitter igjen. Hvor mange private er det nå som sitter med aksjer? Det tallet var en stund ubegripelig høyt, i hvert fall.
Jeg kommer av gammel vane til å følge kursen tett, og kanskje kan det bli inngang igjen hvis ting er mer på stell enn de er nå. Og ikke minst må trenden snu for kursen. Blir spennende å følge med. Det hjelper fint lite med lyse utsikter om kursen uansett bare daler. Spennende blir det. Men for min del blir det foreløpig mest shipping. Så får vi se.
Redigert 09.02.2024 kl 18:23 Du må logge inn for å svare
Stabukk
09.02.2024 kl 20:17 8728

En kan gjerne etterlyse at «ting er mer på stell en de er nå», men det blir feil. Rec luker bort ulønnsom produksjon i Butte og trapper opp i ML. Pengene fra Yulin-salget sikrer nødvendig cash. Det som må mer på stell er å drive i pluss. Her får en stole på at det kommer eller la være og ikke være langsiktig i aksjen. Sannsynligvis ville spleis og notering i USA gi en reprising, men det vil vel ta tid. Men kanskje vil Hanwha gå for det for å unngå videre firvitring av sine verdier? Inntil videre ser det ut for at kursen styres av teknisk analyse, trading og shorting.

Men så kan «ting» fort endre seg og se lysere ut når ML er i full produksjon ut på høsten!
KommersK
09.02.2024 kl 21:41 8623

Feil?? 'Enn de er nå''. Ikke ''en''. Du skjønte tydeligvis ikke hva jeg mente med det: Kursen må stabilisere seg, og fremtiden må bli tryggere. Det er den slettes ikke nå. Da hadde kursen vært en helt annen. Og du kan ikke bare velge hva som hovedsaklig styrer/bestemmer kursen. Det er det nyheter som gjør, som vist med all ønskelig tydelighet denne uka. Jeg sidestiller TA-investering med religion. Begge deler er idioti. Få det inn i hodet først som sist.
Stabukk
09.02.2024 kl 23:49 8605

Hei og beklager trykkfeilen! Mener Rec har sine ting godt «på stell» så langt, men skjønner tingen du etterlyser er en mer stabil kurs. Sier god natt nå og håper selskapet sine grep gir overskudd og påfølgende høyere kurs. Er selv tålmodig og trader ikke basert på TA. Men det gjør veldig mange på Oslo børs.
Småplukker
10.02.2024 kl 16:43 8166

Ikke beklag deg overfor Kommersk som om han skulle være en skolelærer med spanskrøret. Man har da nok med å være engstelig for shortere, krakk, strømpris og allt mulig annet, om man ikke skal bry seg med et petimeter av en selvhøytidelig debattant.
Stabukk
10.02.2024 kl 17:32 8170

Beklagelsen av skrivefeilen var mest en morsomhet! Engstelse for strømpris er et viktig tema, som i følge forum er omtalt av en avis i Montana. Artikkelen uttrykker naturlig nok bekymring for at Rec vil redusere tallet på tilsatte i Butte, men høy strømpris blir også kommentert. Det blir også at Rec kan få en silangass-kunde i det norske selskapet Cenate. Det vurder å bygge fabrikk, men har også en tomt nær Rec sin fabrikk i ML. Vansker med å finne de rette fagfolkene i tynt befolkede Montana er også trukket frem. Så Cenate vil kanskje få lavere strømregning og bedre fagfolk i staten Washington (der Moses Lake ligger)?

Det gode er uansett mindre engstelse for dårlig drift i Butte. En må kunne stole på Rec sitt grep med å kutte ulønnsom polysilisium-produksjon så snart som mulig, og forsikringer om at økt produksjon av silangass vil gi «god butikk».
Redigert 10.02.2024 kl 17:33 Du må logge inn for å svare
Null
12.02.2024 kl 10:01 7576

Med fallet i dag til 11 blank er gapp fra torsdag lukket.
SÅ da får vi se da om vi ender i grønt i dag eller om det bare var en test av vår vilje til å selge på lav kurs....

NULL
Stabukk
12.02.2024 kl 11:58 7404

Tror vi må vente til Q1 den 10. mai før pilen begynner å peke rett vei. Markedet er avventende og vil seg høyere inntekter og tegn til overskudd.
Sosekopp 1
12.02.2024 kl 12:25 7338

Å bli kvitt « short « er en trigger og avtaler med batteriprodusenter bør kunne gi en boost fremover, om det skjer innen rimelig kort tid..
Stabukk
12.02.2024 kl 17:33 7020

Nye avtaler vil trolig inspirere flere USA-aktører til å gå inn. Virker inntil videre som støtte gjennom IRA øker satsingen innen fornybart raskere enn i Europa. Var det kanskje investorer i USA som dro opp kursen på slutten i dag?
Sosekopp 1
12.02.2024 kl 17:52 6969

Ikke godt å si hvem dro kursen opp i sluttauksjonen men stoppet på dagens høyeste kurs, det svinger i alle fall mye fra kr 11 til 11,585.
Ser at synlig short økte litt fra fredag.
Stabukk
12.02.2024 kl 22:35 6622

Litt spekulativt, men likevel: På Shareville er det ute info om at Water Street Capital skal ha kjøpt seg opp til høyere eierandel enn 5,04%, som fremdeles er oppgitt på Rec sin hjemmeside. Synest påstanden på Shareville virker usikker, men det er jo interessant dersom det er tilfelle. Kjøper større eiere seg opp, betyr det at de har fattet mer tillit til Rec sitt grep i Butte og fremdriften i ML Ingenting er bedre enn det! I så fall kan vi kanskje håpe på en viss utvikling i kursen frem til vi får tall for de neste kvartalene. Skal ikke spekulere mer i kveld!
Sosekopp 1
13.02.2024 kl 10:42 6172

Absolutt interresant om nest største eier kjøper mer, usikker på hvor ofte aksjonærlisten oppdateres, vi får vente og se det an.
Bare oss to igjen her inne som har dialog ser det ut for, blir ikke mye «krangling» da i alle fall:-)
11,92 kr akkurat nå
Ha en god dag Stabukk
Stabukk
13.02.2024 kl 11:34 6056

God dag videre, Sosekopp! Typisk med "stille i fjöset" etter Q-rapport og store bevegelser i RECSI. Det å fölge aksjonærlisten kan bli viktig fremover, dersom det stemmer at USA-investorer i större grad har oppdaget at aksjen er billig og selskapet er på god veg til å snu driften i pluss. Skal være forsiktig med å hausse, men at USA-aktörer nå vil inn kan være en litt undervurdert trigger.
Null
13.02.2024 kl 16:41 5782

Hei
Jeg følger nok med, men har vært litt fraværende i noen dager
Det som egentlig forundrer meg er utslagene intradag, men slik er det vel når endel trader og noen er redde for at aksjen både går fra en oppover og at tapene blir for store nedover....

Jeg selv sitter stort sett rolig har ikke vært så på etter Q4, synes det selskapet kom med var ok og venter vel kanskje nå bare på melding om første levering og betaling i løpet av mars...

Blir spennende å se hva som kommer ut av den meldingen, om vi kan få en bedre utvikling.

Så venter vel i spenning på at ting skal vise igjen på kurs det jeg mener er rett verdi. nå er vel selskapsverdien ca 4,88 milliarder? eller noe slikt?

Med annonsert 100 -300 på HW avtale i EBITDA så må jeg si prisen ikke gjennspeiler det... slik er det

NULL
Stabukk
13.02.2024 kl 18:35 5593

Hva mener Null er «rett verdi» med den info vi har nå?
KommersK
15.02.2024 kl 15:23 4945

Dette var mye mer ned enn det som er normalt. Noen som har forklaring?
Redigert 15.02.2024 kl 15:25 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.02.2024 kl 09:01 4613

Kommersk ... du har vært på denne tråden i flere år nå. Selvom nesten alle innleggene dine handler om selvskryt eller å rette på andre sine skrivefeil .. så er det helt utrolig at du ikke har fått med deg hvorfor den går ned ... har du ennå ikke fått med deg ASP sin børs akrobatikk? Blitt tatt 3 ganger nå. Det hjelper lite å gi bot på 5 millioner om en tjener mye mer på å utføre ulovelighetene.
Redigert 16.02.2024 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
polion
16.02.2024 kl 11:53 4446

Nå er det nå engang slik at i motsetning til fryktelig mange andre her på forumet, så har faktisk Kommersk god grunn for å selvskryte litt. Du burde kanskje heller tatt tak i alle de som burde lagt seg fullstendig på rygg og beklaget unyansert og tåpelig haussing over aldri så lang tid. Og at REC’s lave kurs utelukkende skyldes manipulering er selvsagt bare tull. Fryktelig mange aksjer på OSE er offer for nøyaktig det samme som REC. Og er kursen "kunstig lav", da kjøper selvsagt de store, tunge, profesjonelle investorene med begge hender. DET GJØR DE DEFINITIVT IKKE NÅ mens kursen ligger og dabber like over 10-tallet.

Og hva gjelder Butte, er denne noe som forumet har skryta godt opp over tid. Når det da plutselig kommer melding (ikke forutsett av noen) om at nevnte legger ned produksjonen av sitt hovedprodukt pga. bla. energiprisene, så er dette selvsagt et tankekors. Skuffende for meg, ei heller ble markedet overbegeistret. Å i stedet satse på silan? Jau, jau, det spørs da hvor lang tid det vil gå før markedet kan ta unna et silan-volum som virkelig forslår. STORE PLANER, HÅP TRO OG KJÆRLIGHET, pleier sjelden løfte kursene i særlig grad. Man må derimot virkelig vise at man klarer å prestere, og det har ikke REC gjort på det vi kan huske. Vi aksjonærer må innrømme jo før jo heller at REC (fra kr. 24 og nedover) har vist seg å være aksjen fra helvede, hverken mer eller mindre.
Slettet bruker
16.02.2024 kl 12:30 4403

Her var det mye feil du. Finanstilsynet har vel tatt en feil vurdering de da ? Å satse på Silan i Butte og ligge ned poly var dumt ? Når en tjener mer på Silan . Se på nettsiden ... vi er et silan selskap .. ikke poly. Poly skal gå til hanwha over 10 år .med max pris og minimumspris. Så du q4 så ser du at 100 m dollar ebita med minimunpris og 300 m dollar på max pris. Dette er hva ML vil generere . At du er her for å spre faktafeil og baise er veldig klart .
Stabukk
16.02.2024 kl 12:34 4412

Av og til må en bare ta en sjanse og tro på det selskapet sier om fremtidig inntjening, og regne med at det vil löfte kursen permanent. I Rec sitt tilfelle har det krevd lang tid og mye tålmodighet. Alternativet er å vurdere salg og andre aksjer som kan levere bedre. For mitt vedkommende varer tålmodigheten i förste runde til desember i år, og siste "deadline" blir i august 2025.
polion
16.02.2024 kl 12:39 4455

Nå er det nå engang slik at ML også har gode muligheter for silan-produksjon. Og det er vel også i dette området de muligens store avtagerne av silan etablerer seg.
Slettet bruker
16.02.2024 kl 12:46 4467

Så du hele q4 ? Hva tror du alle søknadene til DOE kan være for da ? Det største problemet er uvitenhet blandt skvettene småaksjonærer. Mens de store sitter i ro eller fyller på. Da er det fritt frem for bussjåføren og selge mellom selskap og privat for å skape uroen som mange uvitende sitter med . Din agenda med å late som du er aksjonær og spre usikkerhet med faktafeil er for lengst avslørt
Eskimo2
16.02.2024 kl 13:18 4412

Fakta feilene til polion som er ivrig opptatt av og prate ned selskapet er ikke akkurat noe nytt. Han er vel en av di mest ivrigste her på forum. Som i tillegg påstår han eier aksjer . Av en eller annen grunn er han ivrig opptatt med og reklamere klare fakta feil og alltid negative fakta feil . Har aldri hørt det nicket klare og fortelle noe positivt om selskapet han investerer i som han påstår.
Hvorfor feks ikke fokusere om hvorfor Rec velger og si opp avtale med Hanwha feks i Butte? Tror man virkelig de vil si opp avtalen uten og ha bedre kort på handa? Dette nevner selvfølgelig ikke polion for dette er jo utelukkende positivt .
Redigert 16.02.2024 kl 13:22 Du må logge inn for å svare
polion
16.02.2024 kl 15:20 4237

Alltid moro når de notorisk, unyanserte hausserne kommer på banen. Du burde kanskje nok en gang medtatt "verdi av REC-fabrikk".
Jeg har vært klar på min agenda i REC hele tiden. Det vil følgelig alltid være stor forskjell på mine innlegg og storhaussernes innlegg. Og så er det alltid spørsmål hvem som opptrer mest etterrettelig:

Ref. deg: «Som i tillegg påstår han eier aksjer». Påstår, hvor tar du dette rølpet fra? Jeg har tidligere nokså detaljert forklart hvorfor jeg har beholdt min 50% av REC.
Ref. deg: «Har aldri hørt det nicket klare og fortelle noe positivt om selskapet han investerer i som han påstår». Rølp, forklart bla. ovenfor.
Ref. deg: «Dette nevner selvfølgelig ikke polion for dette er jo utelukkende positivt». Rølp, det er nødvendigvis ikke utelukkende positivt at REC avslutter poly på Butte. Du kan jo se litt på markedsreaksjonen, men de profesjonelle investorene er vel i stor grad undermålere i forhold til deg, eller? For nok en gang å gjøre det klinkende klart, aksjepris/marked er den beste målestokken på oppsummering av positiviteter/negativiteter hva gjelder REC.

Bortsett fra å være notorisk uetterrettelig, en storhausser av rang og komme med de «gamle positive nyhetene» om REC, hva har så du utrettet på forumet? Bare en ting å si; selvinnsikt ligger ikke for alle. Husker forresten hvilken respons jeg fikk da jeg for ikke lenge siden konstaterte at det ble trangt i døra på en REC-sluttauksjon. Videre skrev jeg at hvis den trange døra vedvarte, så kunne vi kanskje se både 11 og 12-tallet. Og hvilken vanvittig respons jeg da fikk på nevnte fra storhausse-fronten. Jau, jau, det er bare å gi seg ende over.

Epilog: Før man poster innlegg, er det viktig å tenke seg litt om i forkant, kanskje også vurdere om selvinnsikten er til stede.
Redigert 16.02.2024 kl 15:22 Du må logge inn for å svare
Eskimo2
16.02.2024 kl 15:47 4197

Barnslige innlegg med hersketeknikker hjelper deg lite, når man leser dine innlegg leser man lett at du ikke lest eller hørt kvartal presentasjoner eller har noe innsikt i selskapet.
Amatørmessige innlegg med ingenting på et nivå av kunnskap som et barn hjelper deg lite .
Eskimo2
16.02.2024 kl 16:10 4178

Ikke engang dette klarte du å svare på da ikke kunnskapen strekker til.
Rec har terminert Mou med Hanwha på silangass ikke poly som du babler i vei om ikke sikkert det er positivt. Hva sier det deg egentlig at Rec bryter avtaler om de ikke har bedre alternativer?
Her må man tydeligvis lese seg opp før man svarer ut av det blå med ingenting som kjennetegner ditt nick .
Stabukk
16.02.2024 kl 16:25 4158

Tror både jeg selv, Eskimo2 og andre fort kommer til kort i diskusjoner med polion. Har selv hausset i overkant, og det gjorde i alle fall «storhausser» Johann D. Sundberg, E24 sin normalt seriøse kommentator, allerede tidlig i september. Da var kursen på rundt 17,70. Han har også hausset videre da kursen var på 13/14-tallet. Minner igjen om «Hvis du noen gang skal kjøpe Rec Silicon, er det nå», som stod på trykk 15. november i fjor. Da var kursen helt oppe på 13,70. Akkurat nå ligger vi an til å avslutte uken på rundt 11,20. Daytradingen i Rec går sin gang og forskjell fra høy/lav gjør at noen kan tjene penger.

Så får enhver vurdere hvor lurt det er å bli sittende mer langsiktig.
kallnok
16.02.2024 kl 17:50 4112

Stabukk, du må ikke la usikkerhet og forbigående kursnedgang og polion få sette deg i moll. Det er det ingen grunn til om vi løfter blikket. Sundberg mente på førjulsvinteren også at aksjen ennå ville måtte regne med noen rufsete kvartaler.
Redigert 16.02.2024 kl 17:51 Du må logge inn for å svare
Stabukk
16.02.2024 kl 20:56 4004

Vedgår straks å være litt i moll etter kursutviklingen i fjor og så langt i år! Men mener likevel at vi som har hausset bør svare polion i større grad med motargumenter. Skal vi tro han, sitter han fremdeles i aksjen med tro på reprising. Sundberg kan jo gå gjennom sine tidligere innspill og prøve med en ny analyse ut fra kursutviklingen etter restart i Moses Lake. Gjerne ta litt selvkritikk!

Har selv vært for optimistisk til effekt av Hanwha-avtale og restart i ML. Men nekter å gi opp.
Redigert 16.02.2024 kl 20:56 Du må logge inn for å svare
polion
17.02.2024 kl 00:12 3850

Har vondt for å forstå hvorfor du opptrer såpass offensivt, det har du absolutt ingen grunn til. Jeg har tidligere omtalt noen som forumidioter, og så får man selv gjøre seg opp en mening om nevnte kan være litt treffende etter at jeg postet nedenstående innlegg den 31/1:

Den 11/1 var REC-kursen kr. 13,55 og jeg skrev: «Som flere har vært inne på tidligere, kan det før eller siden bli trangt i døra hva angår REC. Og jaggu ble det trangt i døra i dagens sluttauksjon - skikkelig trangt. Med fortsatt trang dør, ser vi snart kanskje 11-12-tallet? En ting er i alle fall sikkert, å gnåle om TA på denne type aksje har absolutt intet for seg».
Og Eskimo2 svarte: «Hva er dette for noe oppgulp har man ikke noe seriøst og si burde man heller ikke si noe . Verste sprøytet jeg har lest noen gang».

Og så kan jo Eskimo2 i etterkant gjøre seg opp en mening om hva REC-kursen har vært nede i. Ja, tenkte meg det, vi har ikke bare sett 11-tallet, vi har faktisk vært langt nede på 10-tallet. Et godt eksempel på at noens agenda utelukkende dreier som en ting, nemlig på temmelig tomt hode å sable ned alt som ikke dreier seg om 100% REC-haussing. Altså useriøst så det holder, men dog fortsatt like offensiv.

Ellers så synes jeg at nicket Småplukker tidligere hadde en god karakteristikk av polion. Han kalte meg en "festbrems", og det siden jeg ikke i samme grad hadde meldt meg inn i haussegjengklubben. Ser vi tilbake, må jeg vel bare takke og bukke for komplimentet og konkludere med at det ikke hadde vært den store ulempen om det var flere festbremser her på forumet.
kallnok
17.02.2024 kl 10:37 3601

Polion, jeg vet ikke hva jeg skal tenke om tekstene dine, men jeg må beundre din standhaftighet. Hvis du har aksjer i Rec, er det imidlertid gode muligheter for at de øker betydelig i verdi etter hvert (kf. bl.a. kursmålene til kjente finansinstitusjoner).
Stabukk
17.02.2024 kl 11:02 3661

Kursmålene spriker, men har ikke endret seg vesentlig etter Q4. Snittet for tre kjente kursmål blir ca 21, med det laveste på 14. Så de tålmodige må bare håpe vi har en oppside til «gamle høyder» fra høsten 2022. Da er det viktig å ha i bakhodet at det var en ganske kort periode kursen lå over 20. God helg videre.
Redigert 17.02.2024 kl 19:37 Du må logge inn for å svare
MorganKane
17.02.2024 kl 18:37 3436

Polio,

Det som gjør det vanskelig å ta deg og slike som deg seriøst er at det er null argumenter. Det er kun påstander. Nå skal jeg innrømme at når det gjelder kurs så har du hatt mer rett enn meg, men jeg lurer på en ting.

Jeg har begrunnet mitt kursmål på 42,5 med en EBITDA på 200 mill usd/år fra q4 2024. Eventuelt q1 2025. Mulig jeg er for optimist, men jeg mener at ledelsen i recsi er svært dyktige. Ikke bare CEO og CFO, men den lokale ledelsen ved ML. De har vært der siden 1990 tallet, eventuelt tidlig 2000 tallet (ref nettsidene til recsi). Seinest i Q1 2018 så hadde de samme folka en produksjonskostnad på godt under 10 dollar/kg. Og det for ca 60% produksjon. Da snakket man om å komme ned mot 6-7 dollar ved full produksjon. Mange av de samme folka er der fortsatt. Den samme kompetansen. Selv om man legger til bøtter og spann med inflasjon så tror jeg de kommer til å ha en betydelig lavere produksjonpris enn hva konsensus er. Jeg tror også at polyprisene når bunnen i løpet av q2. Og øker sakte men sikkert derifra. Og dermed mener jeg at EBITDA på 200 mill usd er innenfor rekkevidde.

Så spørsmålet til deg. Hva mener du ebidta blir i Q1 2025. Drit i kurs. Jeg er kun opptatt av hva du mener EBITDA blir. Det er av interesse for å vite litt mer om hva vi eventuelt er uenige om. Og dermed faktisk kunne diskutere videre.

Redigert 17.02.2024 kl 18:39 Du må logge inn for å svare
Stabukk
17.02.2024 kl 22:20 3350

All ære til MK for å stå fast ved sitt kursmål og argumentene for dette! Samtidig kudos for innrømmelsen «Mulig jeg er for optimist», som i alle fall har vist seg å stemme siden kursmålet 42,50 dukket opp. polion må gjerne også argumentere mer inngåande for å bli sittende i aksjen.

Er ikke fullt så imponert over Rec sin ledelse som MK, med mangel på fremoverlent PR som største ankepunkt. Men har blitt sittende tungt fra høsten 2022 etter et vellykket salg og langt mindre vellykket ny inntreden. Største tabben min, og mange andre, er sannsynligvis ikke å se at inflasjon og rentegallopp har vært «dårlig medisin» for fornybar-aksjer siste par år.

Sjefstrateg Christian Lie i Formue omtaler dette i FA, under overskriften «Boblen som brast»:
«Vedvarende renteoppgang har tatt knekken på fornybaraksjer. Og truslene fremover er mange. Kan sektoren få en rekyl»?

Samtidig ser vi at olje og gass ikke er «ut» og holder på investorene, endog trekker til seg nye: «Det franske energiselskapet Total vil ikke slutte med olje og gass. – Det er derfor investorene kjøper aksjer i selskapet, sier konsernsjef Patrick Pouyanné», i følge Finansavisen.

Håper selv at Rec får en rekyl når forventede overskudd blir meddelt markedet. I så fall selger jeg trolig litt før MK sitt kursmål!
MorganKane
18.02.2024 kl 09:16 3117

Takk,

Tiden får vise om jeg er for optimist. Det er jo mulig jeg ikke er optimistisk nok også. Fasit får vi omtrent om ett år. Jeg er uenig med deg når det gjelder ledelsen. Når EBITDA kommer, kommer kursen også. Garantert. Hva ledelsen driver med at pr har ingen betydning. De som vil har lett tilgang til informasjon. Aksjemarkedet har alltid vært om å levere. Ikke si at man skal levere...
Redigert 18.02.2024 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
18.02.2024 kl 09:35 3125

Jeg har aldri sett noe innlegg fra deg hvor du de-facto har begrunnet ditt kursmål utfra en analyse basert på et samspill mellom ulike faktorer. Det du til stadighet gjør er å trekke opp av hatten et tall som ligger innenfor det spennet som ledelsen i REC Silicon selv har indikert. Uredelig spør du meg.