Photocure - Guidingen er mye høyere enn mange har oppfattet!
Klipper og limer litt her:
Pho guider 20-25MUSD Cysview-omsetning i 2020. Men det gjelder kun for TURBT-delen, der de regner med ca. 20% markedsandel i de 25 tettest befolkede områdene, noe som tilsvarer 8% av totalmarkedet.
"The Company has invested significantly in increased sales force in 2017 and will continue to invest in 2018. These investments will enable the Company to drive the U.S. revenues in 2020 to a range of USD 20-25 million, however with upside potential driven by added reimbursement and penetration of the surveillance segment.
The Company will update the market on this outlook later in 2018 when there is better visibility of the effects of the new reimbursement and initial market response in the surveillance segment."
Guidingen er jo bare for turbt.
I TILLEGG kommer en økning i surveillance fra 0 nå.
Ergo ca. 20% markedandel i TURBT. Klarer de 20% innen surveillance (også innen 25 største områder) gir det 540*20 = 108 MUSD + 26 i TURBT = 134 MUSD. Med dagens dollarkurs på 8,177 tilsvarer det en årsomsetning i 2020 på nesten 1,1 mrd. kr.
"Hvis guidingen bare er for TURBT så blir Dahls utsagn om at PHO ikke går break even i år enda rarere."
Dette burde Photocure ha forklart i klartekst! Guidingen er dermed en helt annen enn mange nå hadde forutsatt!
------------------------------
focuss
I dag kl 20:44
100
Veksten i USA prosentvise jo etter normale målestokker imponerende og er jo ikke hverdagskost for noen. Dersom guidingen for 2020 kun baserer seg på TURBT er det liten grunn til irritasjon over guidingen. Da er det mest grunnlag for å være kritisk til at PHO er utydelige på hva guidingen egentlig baseres på. Den første pasienten er jo nylig gitt BLC Cysview i surveillance setting og grunnlaget for guiding blir jo foreløpig gjetting. Spennende å se hvordan det tar av.
Svar
focuss
I dag kl 20:47
93
Fra ett samfunnsøkonomisk synspunkt synes fordelene ved bruk av BLC Cysview større for surveillance en for TURBT. At det også er bedre for pasienten bør gi en vinn/vinn og god markedsandel i surveillance som er det største markedet
Pho guider 20-25MUSD Cysview-omsetning i 2020. Men det gjelder kun for TURBT-delen, der de regner med ca. 20% markedsandel i de 25 tettest befolkede områdene, noe som tilsvarer 8% av totalmarkedet.
"The Company has invested significantly in increased sales force in 2017 and will continue to invest in 2018. These investments will enable the Company to drive the U.S. revenues in 2020 to a range of USD 20-25 million, however with upside potential driven by added reimbursement and penetration of the surveillance segment.
The Company will update the market on this outlook later in 2018 when there is better visibility of the effects of the new reimbursement and initial market response in the surveillance segment."
Guidingen er jo bare for turbt.
I TILLEGG kommer en økning i surveillance fra 0 nå.
Ergo ca. 20% markedandel i TURBT. Klarer de 20% innen surveillance (også innen 25 største områder) gir det 540*20 = 108 MUSD + 26 i TURBT = 134 MUSD. Med dagens dollarkurs på 8,177 tilsvarer det en årsomsetning i 2020 på nesten 1,1 mrd. kr.
"Hvis guidingen bare er for TURBT så blir Dahls utsagn om at PHO ikke går break even i år enda rarere."
Dette burde Photocure ha forklart i klartekst! Guidingen er dermed en helt annen enn mange nå hadde forutsatt!
------------------------------
focuss
I dag kl 20:44
100
Veksten i USA prosentvise jo etter normale målestokker imponerende og er jo ikke hverdagskost for noen. Dersom guidingen for 2020 kun baserer seg på TURBT er det liten grunn til irritasjon over guidingen. Da er det mest grunnlag for å være kritisk til at PHO er utydelige på hva guidingen egentlig baseres på. Den første pasienten er jo nylig gitt BLC Cysview i surveillance setting og grunnlaget for guiding blir jo foreløpig gjetting. Spennende å se hvordan det tar av.
Svar
focuss
I dag kl 20:47
93
Fra ett samfunnsøkonomisk synspunkt synes fordelene ved bruk av BLC Cysview større for surveillance en for TURBT. At det også er bedre for pasienten bør gi en vinn/vinn og god markedsandel i surveillance som er det største markedet
Redigert 21.01.2021 kl 08:24
Du må logge inn for å svare
bravi
24.06.2018 kl 20:31
4307
Man kan vri og vrenge på dette men oppsummert høres det ut som Photocure har en brukbar sak med Cysview, fase 3, godkjenninger, anbefalinger, refusjoner, flex skop, kombinasjon hvitt/ blått lys med samme skop og allerede i bruk i flere land.
Da gjenstår det viktigste, økning i salg og aksjekurs. Her henger det etter. Hvis det har vært noen økning i Q2 synes jeg Photocure kunne formidlet det ved utgangen av kvartalet, de vet nøyaktig hvor mange skop som har blitt utplassert og hvor mange Cysview kit som er solgt.
Da gjenstår det viktigste, økning i salg og aksjekurs. Her henger det etter. Hvis det har vært noen økning i Q2 synes jeg Photocure kunne formidlet det ved utgangen av kvartalet, de vet nøyaktig hvor mange skop som har blitt utplassert og hvor mange Cysview kit som er solgt.
focuss
24.06.2018 kl 20:55
4284
Skulle gjerne visst mer om hvor langt de har kommet med organisasjonsbygging i USA som prosenttall av hva de definerer som ferdig bygget organisasjon. Videre hvor stor del av de 400 første sykehusene de så langt dekker og når de forventer å dekke alle. Størrelse og kostnad av ferdig organisasjon skulle jeg også gjerne visst. Så hadde det vært veldig fint om vi fikk vite noe om hva slags holdninger og problemstillinger de møter. Skulle også gjerne visst noe om kursopplegg PHO tilbyr og om de bare kjører en til en kurs eller om de arrangerer felles kurs for flere klinikker samtidig.
sulzrox
24.06.2018 kl 21:11
4258
focuss
Det var måtte du skreiv det på som enkelt blir misforstått.
Ein kunne tru Einarssons sa: ""De som ikke bruker BLC Cysview risikerer å bli saksøkt. Vil tro at leger/sykehus som ikke bruker teknologien og heller ikke informerer pasienten om alternativet lever farlig. Grov uaktsomhet.""
Ellers er vi nok enig til ein viss grad.
Det var måtte du skreiv det på som enkelt blir misforstått.
Ein kunne tru Einarssons sa: ""De som ikke bruker BLC Cysview risikerer å bli saksøkt. Vil tro at leger/sykehus som ikke bruker teknologien og heller ikke informerer pasienten om alternativet lever farlig. Grov uaktsomhet.""
Ellers er vi nok enig til ein viss grad.
focuss
24.06.2018 kl 21:19
4244
Sulrox
Det var da det han sa, ikke ordrett men samme innhold. At du tar på vei på det synes jeg er flisespikking.
Det var da det han sa, ikke ordrett men samme innhold. At du tar på vei på det synes jeg er flisespikking.
focuss
24.06.2018 kl 21:28
4235
Sulzrox
Ok ser nå hva du mener tror jeg:
Einarsson sa:
De som ikke bruker BLC Cysview risikerer å bli saksøkt. Ikke ordrett men samme innhold
Focuss sa: Vil tro at leger/sykehus som ikke bruker teknologien og heller ikke informerer pasienten om alternativet lever farlig. Grov uaktsomhet.""
Ok ser nå hva du mener tror jeg:
Einarsson sa:
De som ikke bruker BLC Cysview risikerer å bli saksøkt. Ikke ordrett men samme innhold
Focuss sa: Vil tro at leger/sykehus som ikke bruker teknologien og heller ikke informerer pasienten om alternativet lever farlig. Grov uaktsomhet.""
Redigert 24.06.2018 kl 21:30
Du må logge inn for å svare