Norske Skog vil ha 30 prosent rabatt på lån

Norske Skog ga torsdag ettermiddag Citi og Deutsche Bank mandat til å gjennomføre tilbakekjøp av inntil USD 150 millioner (975 millioner kroner) i pålydende verdi i et obligasjonslån som forfaller 15. oktober 2011.Tilbudet vil ligge i kursintervallet 68 - 75 prosent av pålydende verdi, og vil foregå i form av en auksjon. Det går til alle nåværende eiere i obligasjonslånet, som vil ha en frist på 21 bankdager til å akseptere tilbudet. Dersom akseptert beløp utgjør mer enn USD 150 millioner, vil det bli gjort en pro rata nedjustering etter bestemte regler, skriver selskapet i en børsmelding.Det betyr at Norske Skog er villig til å betale mellom 660 og 730 millioner kroner for gjeld på 975 millioner kroner, og det er i følge DN i dette området rabatten har ligget ved tidligere anledninger når Norsk Skog har kjøpt tilbake deler av dette lånet tidligere.Obligasjonslånet har en rente på 7 5/8 % og var opprinnelig på USD 600 millioner. Norske Skog kjøpte tilbake i alt USD 141 millioner i pålydende verdi i 2008, slik at rest utestående lån pr. i dag er USD 459 millioner.Lånet er notert på Luxembourg Stock Exchange med ISIN-nummer USR80036AN77 (Luxembourg-notering) og US656533AA45.