I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Seadrill (107,65) - duket for gode nyheter på torsdag? Seadrill legger frem Q2-rapporten på torsdag. Vi venter en EBITDA på rekordsterke USD 456m mens konsensus er på USD 423m. Oppgangen fra USD 347m i Q1 skyldes oppstart av tre nybygg. Hovedrisikoen i Seadrill er evnen til å sikre beskjeftigelse av flåten til attraktive betingelser. I så måte knytter det seg mest spenning til boreskipet West Gemini som leveres fra verft i Q3 2010. Dette er foreløpig uten kontrakt• Sevan (8,22) - det billigste oljeservice-selskapet i byen? Vi slapp i går en analyse av Sevan som konkluderte med kjøp og et kursmål på 15. Sevan fremstår for tiden som ett av de mest undervurderte oljeserviceselskapene i vårt univers. Dette tilkjennegis blant annet av en bokført egenkapital og DCF-basert fair value på henholdsvis 12,0 og 15,1 kroner per aksje. Med en åpen eierstruktur, lav vurdering og unik teknologi utelukker vi heller ikke et oppkjøp. Hovedrisikoen er kostnadsoverskridelser knyttet til byggingen av riggene. Det er også fare for nye emisjoner om ledelsen går videre med det tredje riggprosjektet