DNB Markets anbefaler kjøp av John Fredriksen-dominerte Golden Ocean og Frontline 2012.Bulkrederiet Golden Ocean legger frem rapporten for første kvartal førstkommende tirsdag.Her venter meglerhuset en EBITDA på 20 millioner dollar og ligger dermed like i overkant av konsensus.- VI har videre et mer positivt syn på markedet fremover og har EBITDA-estimater som ligger henholdsvis 6 prosent over konsensus for 2013 og 12 prosent over konsensus for 2014. Et interessant moment ved Q1-presentasjonen blir signaler om eventuelle ytterligere kanselleringer av nybyggingskontrakter. På våre estimater vil slike kanselleringer ikke endre estimatet for netto underliggende verdi, men det vil kunne løfte likviditeten i selskapet med inntil 132 milioner dollar l i forhold til de opprinnelige planene, heter det.Kursmålet er på 7,70 kroner, mens dagens kurs er 5,84 kroner, opp 1,4 prosent fra torsdag. Det gir en oppside på 32 prosent.Frontline 2012 legger også frem kvartalstall innen månedsslutt.- I likhet med hos Golden Ocean vil det være fokus på mulige kanselleringer av nybyggingskontrakter. En kansellering av de tre gjenværende nybyggene ved Jinhaiwan vil på våre estimater løfte estimert netto underliggende verdi med 2,4 kroner pr aksje, skriver DNB Markets.Kursmålet er på 53 kroner pr aksje. Siste omsetningskurs var 39,50 kroner. Oppsiden er på 34 prosent.
