<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sparebank vil hente en snau milliard

SpareBank 1 Nord-Norge vil hente inn nesten én milliard kroner gjennom emisjoner. Grunnfondsbeviset faller kraftig.

Publisert 13. aug. 2013
Oppdatert 17. des. 2013
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 256 ord
lead
Tromsø - Foto - Scanpix
Tromsø - Foto - Scanpix
BørsTil kategorisiden
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkedin
Send på epost
Kopier lenken
Vis artikler
Stein Ove Haugen
Send epost
Nettredaktør

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge foreslår å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på inntil 750 millioner kroner. I tillegg vurderes utnyttelse av inntil 200 millioner kroner av foreliggende fullmakt fra representantskapet om rettede emisjoner på inntil 320 mill kroner.Konsernet har gjennomført - og vil gjennomføre - ulike tiltak for å styrke soliditeten, herunder;

  • Ulike tiltak for økt inntjening, herunder økte marginer på utlånUlike tiltak for økt inntjening, herunder økte marginer på utlån
  • Redusert utbyttegradRedusert utbyttegrad
  • Redusert utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedetRedusert utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedet
  • Søknad om IRBA godkjenningSøknad om IRBA godkjenning
  • Tiltak for økt kapitalutnyttelseTiltak for økt kapitalutnyttelse
  • Nedsalg av bankens eierskap i SpareBank 1 Oslo AkershusNedsalg av bankens eierskap i SpareBank 1 Oslo Akershus

Bakgrunnen for forslaget om å styrke egenkapitalen gjennom emisjoner er for å møte fremtidige kapitalkrav, samt for å ta del i en lønnsom vekst i landsdelen.Sammenlignet med 30.06.2013 vil de planlagte emisjonene øke konsernets kjernekapitaldekning med inntil 1,7 prosentpoeng.Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et konsortium bestående av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-bank, Sparebanken Hedmark, Samspar og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.De rettede emisjonene på inntil 200 mill kroner er planlagt gjennomført mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, eventuelle institusjonelle investorer og konsernets ansatte, samt medlemmer av Hovedstyret og regionstyrene.Den rettede emisjonen mot Sparebankstiftelsen og eventuelle institusjonelle investorer vil skje til markedsvilkår. Den rettede emisjonen mot ansatte vil skje med rabatt og bindingstid for videresalg i tråd med tidligere gjennomførte salg av egenkapitalbevis rettet mot ansatte.Arctic Securities, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge Markets er tilretteleggere for de ovenfor nevnte transaksjoner.Grunnfondsbeviset faller 8,2 prosent til 33,50 kroner.