Storebrand har inngått en avtale om oppkjøp av Capital Investment, en dansk eiendomsforvalter med hovedkontor i København, fremgår det av en børsmelding tirsdag.
Kjøpsprisen er 500 millioner danske kroner, noe som tilsvarer 688 millioner norske kroner. 50 prosent av kjøpet vil bli finansiert gjennom utstedelse av nye aksjer i Storebrand.
– Transaksjonen setter ytterligere fart i Storebrands vekststrategi innen nordiske alternative investeringer og vil ytterligere bygge Storebrands posisjon som inngangsport til det nordiske markedet innen kapitalforvaltning, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i meldingen.
Alternative investeringer
Oppkjøpet av Capital Investment er ifølge meldingen i tråd med strategien presentert på Storebrands kapitalmarkedsdag i 2018, som ble forsterket i 2020; Å vurdere bolt -on oppkjøp som utfyller den nåværende forretningen og fremskynder vekst.
– Vi er godt posisjonert innen bærekraftige og alternative investeringer – som er sterke trender innen kapitalforvaltning. Capital Investment vil ytterligere styrke vår posisjon innen alternative investeringer – spesielt innen eiendom, sier Grefstad.
Capital Investment har ifølge meldingen godt etablerte danske og internasjonale kunderelasjoner, og Grefstad ser gjensidige fordeler for både kunder og Storebrand gjennom dette oppkjøpet. Capital Investment og deres kunder vil også dra fordeler av Storebrands ekspertise innen bærekraftige investeringer, mener han.
Inngangsport til Norden
Storebrand Eiendom har eiendomsmidler verdt 50 milliarder kroner under forvaltning. Capital Investment forvalter i underkant av 28 milliarder kroner. Grefstad vektlegger at oppkjøpet vil styrke investeringsevnen og komplementere oppkjøpskapasiteten til Storebrand. Dette vil bidra til å fremskynde veksten i Danmark og internasjonalt, mener han.
– Vår kapitalforvaltningsvirksomhet har vokst betydelig de siste årene, og vi har opparbeidet en sterk posisjon utenfor våre hjemmemarkeder Norge og Sverige. Storebrand er en av de største og raskest voksende kapitalforvalterne i Norden med mer enn 1.000 milliarder kroner i forvaltningskapital, sier Grefstad.
Transaksjonen vil ha begrenset effekt på regulatoriske nøkkeltall og oppkjøpet vil ikke påvirke Storebrands utbyttekapasitet for regnskapsåret 2021. Transaksjonen er forventet å påvirke konsernets solvensgrad med minus 1,5 prosentpoeng, opplyses det.
Overskudd fra selskapet vil bygge opp under Storebrand-konsernets kontantstrømgenerering. Capital Investments resultat før skatt 2021 er estimert til omtrent 60 millioner danske kroner.