Shelf Drilling og datterselskapet Shelf Drilling North Sea (SDNS) kjøper fem Nordsjøen-kompatible oppjekkbare rigger fra Noble Corp. for 375 millioner dollar, tilsvarende 3,74 milliarder kroner.
I den forbindelse vil riggselskapet hente mellom 130 og 150 millioner dollar gjennom en emisjon og låne mellom 200 og 225 millioner dollar.
Emisjonen fordeles på to transaksjoner, der Shelf Drilling henter 50–70 millioner dollar og SDNS henter inntil 80 millioner dollar. I førstnevnte er det ikke fastsatt noen tegningskurs, mens SDNS-transaksjonen gjøres til en kurs på 2,00 dollar.
Etter emisjonene vil SDNS søke om notering av sine aksjer på enten Euronext Growth eller Euronext Expand – der Shelf Drilling ventes å beholde en eierandel på rundt 60 prosent.
Det er riggene «Noble Hans Deul», «Noble Sam Hartley», «Noble Sam Turner», «Noble Houston Colbert» og «Noble Lloyd Noble» som kjøpes. Transaksjonen kobles også til britiske konkurransemyndigheters krav om at Noble selger riggene for å få grønt lys til sin fusjon med Maersk Drilling.
SDNS har allerede betalt Noble et forskudd på 37,5 millioner dollar for riggene.
DNB Markets og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere for kapitalforhøyelsen.
