Seks stjernefond - og to som går på stjernesmell

Fondsanalytikerne i Morningstar avslører sine seks favoritter blant norske aksjefond. To fond går på stjernesmell.

Category iconPersonlig økonomi
Publisert 9. okt. 2013 | Oppdatert 17. des. 2013
+ mer
lead
Forvalter Håkon Persen Søderstrøm. Foto: Finansavisen.
Forvalter Håkon Persen Søderstrøm. Foto: Finansavisen.
Stein Ove Haugen
Nettredaktør
Tips meg
Del

Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av september.Fem fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige - forvaltere i parentes):

  • Danske Invest Norske Aksjer Inst I (forvaltere: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)Danske Invest Norske Aksjer Inst I (forvaltere: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)
  • Danske Invest Norske Aksjer Inst II (forvaltere: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)Danske Invest Norske Aksjer Inst II (forvaltere: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)
  • First Generator (forvalter: Martin Mølsæter)First Generator (forvalter: Martin Mølsæter)
  • Fondsfinans Spar (forvalter: Odd Hellem)Fondsfinans Spar (forvalter: Odd Hellem)
  • Nordea Norge Verdi (forvalter: Robert Næss)Nordea Norge Verdi (forvalter: Robert Næss)
  • Pareto Aksje Norge (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)Pareto Aksje Norge (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)
Se sendingen i opptak her.To fond fikk bare én stjerne Les mer om personlig økonomi her.Hvor kommer stjernene fra?
    AvkastningAvkastningRisiko (med fokus på nedsiderisiko)Risiko (med fokus på nedsiderisiko)KostnaderKostnaderTidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)Tidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
Hvis du vil vite mer om hvordan Morningstar kommer frem til sine stjerne-utdelinger, finner du det her.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Siden sist har Nordea Norge Verdi og Pareto Aksje Norge blitt oppgradert fra en 4-er, mens Danske Invest Norge II har blitt nedgradert til en 4-er.First Generator nådde i løpet av september tre års historikk, og er dermed "gammelt nok" til å rates.Legg merke til at Håkon Persen Søderstrøm og Lars Erik Moen i Danske Invest forvalter to av toppfondene, med sterke resultater over lang tid.Søderstrøm var for øvrig gjest på Økonominyhetene på HegnarOnline TV i går. I den andre enden av skalaen står Handelsbanken Norge og Nordea SMB oppgitt med bare én stjerne.Fondene forvaltes av hhv. Dag Marius Nereng og Robert Lingaas. Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er:Morningstar Kategori (fondene blir sammenlignet innad i en kategori - her: Norge) - Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner.- Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, avslutter Furuseth.
Nyheter
Personlig økonomi

Informasjon om bruk av AI