American Shipping Company (AMSC) styrket egenkapitalen med 400 millioner kroner onsdag kveld. Aksjene ble utstedt til kurs 36 kroner, litt under sluttkursen på Oslo Børs.
Nettoprovenyet fra emisjonen skal delvis finansiere oppkjøpet av konstruksjonsfartøyet «Normand Maximus», dels benyttes til generelle selskapsformål. Prisen på skipet er avtalt til 157 millioner dollar.
Torsdag falt aksjen kraftig og ved 13-tiden var den ned 6,05 prosent til 37,25 kroner.
Må ha GF-godkjennelse
Plasseringen er delt i to transjer, der transje to på 5.185.683 av totalt 11.247.333 aksjer er avhengig av godkjennelse fra en ekstraordinær generalforsamling, som er berammet til 6. oktober.
Hovedaksjonær Aker Capital vil bli allokert like over 2,1 millioner aksjer, og har akseptert til å ta levering av aksjene i den andre transjen i plasseringen.
Aker-selskapet eier i dag 19,1 prosent av aksjene i AMSC og har en ytterligere finansiell eksponering mot 30,8 prosent gjennom TRS-avtaler med DNB og SEB.
Styreleder Annette Malm Justad ble tildelt 8.000 aksjer, styremedlem Peter D. Knudsen 15.000 og konsernsjef Pål Lothe Magnussen 30.000 aksjer i plasseringen.
Av en flaggemelding fremgår det at B.O. Steen Shipping er tildelt 1,5 millioner aksjer, noe som øker deres post til 3,75 millioner aksjer; 5,62 prosent.
Lang avtale
Selskapet vil vurderer å gjennomføre en reparasjonsemisjon, opplyses det.
American Shipping Company har inngått en 15-årig bareboatavtale med et datterselskap av Solstad Offshore med en årlig leie på 30 millioner dollar for «Maximus». Avtalen løper fra skipet leveres i fjerde kvartal.
70 prosent av kjøpesummen - 110 millioner dollar - skal i første omgang finansieres med lån.