Arribatec Group har engasjert Carnegie for å gjennomføre en rettet emisjon hvor det skal hentes et bruttoproveny på ca. 50 millioner kroner. Tegningskursen vil bli fastsatt på grunnlag av en akselerert bokbyggingsprosess og starter onsdag 6. april klokken 16.30.
Nettoprovenyet vil brukes til å sikre at selskapet har tilstrekkelig finansiell fleksibilitet til å gjennomføre attraktive prosjekter, og til generelle bedriftsformål. Emisjonen vil være rettet mot utvalgte norske og internasjonale investorer.
Ferncliff Listed Dai, et selskapet knyttet til styremedlem Øystein Stray Spetalen, har garantert at den rettede emisjonen vil bli fulltegnet. Ferncliff, som er største aksjonær i Arribatec Group med en eierandel på 19,93 prosent, vil ikke motta noen garantiprovisjon.
Onsdag sluttet Arribatec Group-aksjen på 0,82 kroner, ned 7,4 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over 480 millioner kroner.
Arribatec Group