– Så lenge elbilboomen fortsetter og selvkjørende biler kommer frem, ser vi eksponentiell vekst i verdikjeden, sier UBS-analytikerne med sjefanalytiker Grace Chen i spissen, i et notat ifølge CNBC.
Stadig økende antall elektroniske duppeditter i bilene gir også store muligheter for konvensjonelle tech-selskaper. Ifølge UBS består en elbil av 50 prosent elektroniske komponenter, mot bare 10 prosent i en fossildrevet bil.
Det er spesielt halvlederselskapene som kan stige mye, ifølge UBS. Sektoren spås tredobling innen 2030 – fra 30 milliarder i 2015 til 109 milliarder i 2030 – på grunn av stadig mer avanserte førerassistenter og drivlinjer.
Chen venter at 2026 vil bli et vendepunkt og tror det globale elbilmarkedet vil gå forbi den kombinerte markedsverdien til datamaskiner, smarttelefoner og servere.
Anbefalingene
Innen krafthalvleder-segmentet er Infineon toppvalget, og Nvidia kommer på andreplass.
– En kjerneaksje i enhver vekstportefølje. Bilindustrien er et viktig vekstområde for Nvidia, sier Chen.
Taiwanske Delta Electronics kommer også inn på listen. UBS mener selskapet ligger foran mange av konkurrentene i landet og ser 19 prosent vekst i lønnsomheten i 2022.
Den japanske elbilmotorprodusenten Nidec, franske Valeo, irske Aptiv og tyske Vitesco Technologies trekkes også frem som kjøpsanbefalinger.
UBS holder også øye med Apple i tilfelle tech-giganten entrer elbilarenaen. Meglerhuset tror Apple mest sannsynlig vil ha en strategi med få eiendeler. Det kan ifølge Chen gjøre at verdikjeden gjøres mer lik en smarttelefon.