Golden Energy Offshore Services meldte fredag ettermiddag etter handelsstans på Oslo Børs om kjøp av 4 PSVer og 1 SSV til samlet 94 millioner dollar tilsvarede like under 1 mrd. norske kroner av datterselskaper av Vroon Holding.
– Dette er noe vi har jobbet med lenge. Denne investeringen transformerer selskapet til et moderne offshoreselskap, med en ny og miljøvennlig flåte, sier adm. direktør i Golden Energy Offshore Services, Per Ivar Fagervold.
Selskapet har intensjon om å finansiere kjøpet gjennom en kombinasjon av gjeld og ny egenkapital.
Det fremgår at fond forvaltet av Oaktree Capital Management, L.P. (Oaktree) vil utøve sine warrants for 57.773. 761 aksjer, for rundt 49,99 prosent av den utestående aksjekapitalen, fullt utvannet, til utøvelseskursen 1,0 kroner pr aksje, som vil tilføre selskapet 57,77 millioner kroner i ny egenkapital.
Videre har Oaktree gitt et brolån på 3,30 millioner dollar brutto, 2,75 millioner dollar netto, til selskapet. Brolånet er et tremåneders usikret lån, med en rente på 12 prosent pr år.
– Vi kjøper fem båter til det som er en god pris, og vi styrker samarbeidet betraktelig med Oaktree, fortsetter Fagervold.
Oppkjøpet vil ferdigstilles innen september 2023, og fullføringen betinges visse tredjepartsgodkjenninger.
Aksjen stuper over 13 prosent etter at handelen ble gjennoptatt på Oslo Børs klokken 15.30.
