Droneselskapet Nordic Unmanned melder etter stengetid på Oslo Børs torsdag at selskapet vurderer en rettet emisjon på 50 til 70 millioner kroner til kurs 0,50 kroner pr. aksje. Aksjen ble ved stengetid omsatt for 0,75 kroner.

Pareto Securities skal være tilrettelegger i emisjonen. Inntektene fra den rettede emisjonen vil ifølge meldingen bli brukt til å dekke investeringer i forbindelse med kontraktsforpliktelser, arbeidskapitalbehov, tilfredsstille kravet om ny egenkapital i forbindelse med refinansieringen av eksisterende sikrede gjeldsforpliktelser i selskapet, samt for generelle selskapsformål.

Tjelta Eiendom, et investeringsselskap som eies fullt ut av Viggo Tjelta, har forhåndsforpliktet seg til å tegne seg for, og vil bli tildelt, tilbudsaksjer for 50 millioner til tilbudsprisen på 0,50 kroner pr. aksje i emisjonen, opplyses det videre.

Refinansierer lån

Selskapet melder samtidig at det har kommet til en enighet med selskapets sikrede banklångivere for en refinansiering av eksisterende gjeld i form av en bindende term sheet underlagt visse betingelser.

Selskapet vil refinansiere det eksisterende terminlånet på 12,3 millioner euro med en ny lånefasilitet på 12,3 millioner euro, med en løpetid på fem år og en rente på Euribor pluss 350 basispunkter, ned fra tidligere 500.

Første rentebetaling skal skje 30. juni 2024, der alle akkumulerte renter skal betales, og deretter hver kvartal.

Refinansieringsforslaget er avhengig av at emisjonen henter inn minst 50 millioner.