HAV Noteringen en realitet. Utbytteaksjer og Innsidekjøp
Der kom Newco noteringen.
https://newsweb.oslobors.no/message/525208
Havyard noterer Newco som HAV Group. mini emisjon med mininedsalg for å stenge lån.
Videre er der 2.5 mill i innsidekjøp og lovnad om at HAV Aksjene HYARD eier skal gis til aksjonærene. (med forbehold om lov å ombestemme seg)
Jeg kan ikke skjønne annet enn at folk må komme seg fort som pokker inn i HYARD dersom overtegning.
https://newsweb.oslobors.no/message/525208
Havyard noterer Newco som HAV Group. mini emisjon med mininedsalg for å stenge lån.
Videre er der 2.5 mill i innsidekjøp og lovnad om at HAV Aksjene HYARD eier skal gis til aksjonærene. (med forbehold om lov å ombestemme seg)
Jeg kan ikke skjønne annet enn at folk må komme seg fort som pokker inn i HYARD dersom overtegning.
-
«
- 1
- 2 »
Da er det bare å begynne kjøpe HYARD aksjer. Eneste måte å bli med ut startblokka på for retail er å kjøpe HYARD nå.
Labbetuss360
17.02.2021 kl 19:32
9305
« lovnad om at HAV Aksjene HYARD eier skal gis til aksjonærene. (med forbehold om lov å ombestemme seg)»
Utrolig selvmotsigende setning du fikk til der 🙈
Ingenting er lovt til HYARD-aksjonærene her...
Utrolig selvmotsigende setning du fikk til der 🙈
Ingenting er lovt til HYARD-aksjonærene her...
HYARD ledelsen sier utbytteaksjer kan bli utdelt. Men de tar forbehold om at det er lov å ombestemme seg. Så kan du jo tenke litt over om du tror de skriver det som en litt sånn kul ekstrating å si eller om det er seriøst.
Jeg tror HYARD kursen nå og etter en definitiv utbyttemelding er ganske bratt forskjellig. Dette er eneste måten å få HAV aksjer ut av startblokken.
Jeg tror HYARD kursen nå og etter en definitiv utbyttemelding er ganske bratt forskjellig. Dette er eneste måten å få HAV aksjer ut av startblokken.
Redigert 17.02.2021 kl 19:38
Du må logge inn for å svare
Labbetuss360
17.02.2021 kl 20:34
9143
Klart aksjen står i noe helt annet OM det blir utbytteaksjer, går nok opp uten også, men langt fra like bratt ;)
Det stemmer. Men jeg tror bare ikke Per Sævik kjører en sånn finte på markedet.
Så hva blir konklusjonen i morgen da på Havyard kursen?
Er så mye meninger ute å går, noen syns det er positivt og noen er negative og noen er nøytrale.
Er så mye meninger ute å går, noen syns det er positivt og noen er negative og noen er nøytrale.
StevenG
17.02.2021 kl 21:46
8878
It is possible that Havyard could exercise its influence over the Company in a manner that does not promote the interests of the other shareholders For example, there could also be a conflict between the interests of Havyard and the interests
of the Company or its other shareholders with respect to dividends or other fundamental corporate matters
of the Company or its other shareholders with respect to dividends or other fundamental corporate matters
StevenG
17.02.2021 kl 21:49
8856
Må bare avvente å se i morgen hva som blir fasiten. Kan ikke tro at de ikke lar eksisterende aksjonærer få noe tilbake , men samtidig forsikrer de seg om at de kan la være å gi noe tilbake . Så må bare krysse fingrene og håpe på at de er så aksjonærvennlige som de utgir seg til å være . Jeg har troen!
Har dere lest børsmeldingen? Her er det bare å komme seg inn før dato X for utdeling utbytteaksjer.
"The Company has received significant indications of interest from existing shareholders and new investors. In addition, key personnel and members of the Board have committed to subscribe for and be allocated NOK 2.5 million.
Havyard expects to retain an ownership of approximately 70%, but in no event reducing Havyard below a 50.1% shareholding. Upon full repayment of the construction loans granted to New Havyard Ship Technology AS for which Havyard’s shareholding in the Company has been pledged, Havyard will consider the possibility to distribute its shares in HAV to its shareholders. "
"The Company has received significant indications of interest from existing shareholders and new investors. In addition, key personnel and members of the Board have committed to subscribe for and be allocated NOK 2.5 million.
Havyard expects to retain an ownership of approximately 70%, but in no event reducing Havyard below a 50.1% shareholding. Upon full repayment of the construction loans granted to New Havyard Ship Technology AS for which Havyard’s shareholding in the Company has been pledged, Havyard will consider the possibility to distribute its shares in HAV to its shareholders. "
Amore
17.02.2021 kl 22:25
8710
Gi noe tilbake-Klart vi får noe tilbake-Vi eier i realiteten 70% av det som er skilt ut etter hvor stor andel aksjer du besitter- Husk at gjelden som blir slettet i emisjonen skal godskrives aksjekursen i morgen- Bør vel starte på 40-50
Ja det hadde jeg ikke tenkt så mye på. Blir uhyre spennende dette.
Redigert 17.02.2021 kl 23:26
Du må logge inn for å svare
StevenG
17.02.2021 kl 22:44
8592
Det står " consider ". Det burde aldri blitt formulert slik om det hadde vært bænkers. Så du kan ikke si at det bare er å hoppe på skuta for utbytte aksjer. Kommer det konkret fra styret i morgen så ja, men er fortsatt en usikkerhet. Det kan du ikke nekte for. Var med på akso sin, der sto det veldig grundig forklart til nåværende aksjonærer om utbytte aksjer. Så vi må bare vente å se hva de kommer med
Ingen som nekter for det. Les hva jeg skriver. De forbeholder seg alle rettigheter. Men om du tror at de skriver at de vurderer utbytteaksjer bare fordi det høres kult ut så bommer du. Jeg vil anta det er 80% sikkert utbytteaksjer kommer nå. Og da er jeg forsiktig i mitt anslag. For oss som posisjonerer oss fordi et gitt scenario kan skje så betyr dette at vi nå vil kjøpe aksjen. Ingen har trodd på utbytteaksjer. Men som var påpekt tidligere, det kan skje om det gjøres i to steg.
Redigert 17.02.2021 kl 23:32
Du må logge inn for å svare
StevenG
17.02.2021 kl 23:45
8379
Jeg har hatt håpet om utbytte aksjer. Vi får se hva som blir fasiten. Uansett spennende :)
nidarost
18.02.2021 kl 07:19
8101
HYARD’s aksjer i HAV vil ganske snart bli delt ut som utbytteaksjer (etter nedbetaling av gjeld hvor HYARD har stilt sikkerhet). Både Sævik-gruppen og øvrige aksjonærer vil være tjent med å direkte eie både i HYARD (verftet) og HAV, og ikke eie HAV gjennom verftsselskapet, HYARD.
Å ha eierandel i HAV blir som å eie i AKER HORIZON, et holding for mange ulike grønne investeringer.
Den største fordelen med emisjonen nå er å fjerne kredittrisikoen. For det må vi tåle en mindre utvanning. Det ville være rimelig, etter ovf av utbytteaksjer, at rep-emisjon ble tilbudt alle som ikke fikk delta / motta aksjer i bookbuildingen.
Å ha eierandel i HAV blir som å eie i AKER HORIZON, et holding for mange ulike grønne investeringer.
Den største fordelen med emisjonen nå er å fjerne kredittrisikoen. For det må vi tåle en mindre utvanning. Det ville være rimelig, etter ovf av utbytteaksjer, at rep-emisjon ble tilbudt alle som ikke fikk delta / motta aksjer i bookbuildingen.
Redigert 18.02.2021 kl 07:21
Du må logge inn for å svare
Joasen
18.02.2021 kl 07:39
8186
Helt enig, spesielt ettersom alle aksjer skulle telle likt og ingen skulle kunne komme med en blank sjekk og kjøpe foran alle andre.
Det er ingen utvanning i HYARD aksjen. Microemisjonen var på HAV aksjen.
nidarost
18.02.2021 kl 12:38
7772
Nå som emisjonen og finansieringen er i boks, bør det ikke være noe i veien for å kunngjøre at HYARD deler ut sine aksjer i HAV som utbytteaksjer. Det bør skje før børsåpning i morgen for å ta bort usikkerheten hos mange aksjonærer.
Ser at et par i Aksjesladder (Xtra Investor) kommer til at HYARD må prises til emisjonskursen i HAV på 18 NOK (dvs. 540 mNOK eller 22 per aksje), fordi gjenværende verdier i HYARD settes til null. Men blir jo helt håpløst å legge emisjonskurs 18 NOK til grunn da den er rabattert for å sikre finansieringen og derfor må antas å ligge langt under markedskurs. Videre er gjenværende verdi HYARD, gjeldfritt verft med god ordrereserve, verdt langt mer enn null. Tulleverdsetting!
Ser at et par i Aksjesladder (Xtra Investor) kommer til at HYARD må prises til emisjonskursen i HAV på 18 NOK (dvs. 540 mNOK eller 22 per aksje), fordi gjenværende verdier i HYARD settes til null. Men blir jo helt håpløst å legge emisjonskurs 18 NOK til grunn da den er rabattert for å sikre finansieringen og derfor må antas å ligge langt under markedskurs. Videre er gjenværende verdi HYARD, gjeldfritt verft med god ordrereserve, verdt langt mer enn null. Tulleverdsetting!
Redigert 18.02.2021 kl 12:43
Du må logge inn for å svare
DjTao
18.02.2021 kl 12:44
7933
Hvor mange utbytte aksjer tror du det blir snakk om?
Ønsker ikke Hyard å beholde 50,1% aksjer slik at de har kontroll?
Det vil i såfall bety at 16,6% av 30 millioner aksjer blir delt ut som utbytte aksjer, altså ca 5 millioner aksjer.
Ønsker ikke Hyard å beholde 50,1% aksjer slik at de har kontroll?
Det vil i såfall bety at 16,6% av 30 millioner aksjer blir delt ut som utbytte aksjer, altså ca 5 millioner aksjer.
Redigert 18.02.2021 kl 12:55
Du må logge inn for å svare
Joasen
18.02.2021 kl 12:47
7918
Det er nok mer for å skape usikkerhet, hvis verftet uten lån er verdt 0 så kan jeg godt kjøpe det for 1000kr. Havyard med HAV trenger et mer reelt kursmål, noen som faktisk kan regne litt mer på verdiene enn jalla regningen til xtrainvestor. Blir nok reprising når de melder om utbytte aksjer og nye ordre.
Joasen
18.02.2021 kl 12:49
7901
Da går man grovt regnet 1 aksje i HAV per 5-6 aksjer man har i Havyard.
Amore
18.02.2021 kl 12:53
7885
Høres ut som omstillingen til modifisering av fartøyer ikke skal utføres lengre -Båter til vindkraft-Fiskeri osv skal legges ned -Selskapet er faktisk verdt mange ganger mer en dagens MC-De vil tjene mer og dessuten har de ikke store utgifter på renter etc- De som prater slikt tøv skal bare lure folk til å selge til dem.
nidarost
18.02.2021 kl 12:59
7853
Tror det viktigste her er at Sævik-gruppen har kontroll. Da kan alle HAV-aksjene til HYARD deles ut til aksjonærene i HYARD, inkl. Sævikgruppen. Sævik & Co vil sitte med aksjemajoriteten i både HAV og HYARD (som før)
Xtrainvestor tror jeg ikke så mange hører på lengre. De er fullstendig på en surr etter at Brandseggen (er det sånn det skrives?) solgte altfor altfor tidlig på 11.
Verdien av Havyards verfts og byggeaktivitet ser dere jo i Q3 rapporten bla. De har YTD omsetning på ~1.45 milliarder med EBIT margin 3.6%. Det blir YTD ca 53 mill nok. I året blir det ca 70 mill.... Så kan man jo forstille seg, hvor mye av dette går bort til finansielle utgifter i året. Vel tidligere var det mye, men nå etter finansieringen vil jeg tro 30 eller 40 mill. Hvis 30 mill så får vi da et resultat på 40 mill fra HTS. Med PE 20 så er det en fair price 800 mill. Altså mindre enn hva hele sulamitten er priset til nå.
HYARD er dritbillig.
Verdien av Havyards verfts og byggeaktivitet ser dere jo i Q3 rapporten bla. De har YTD omsetning på ~1.45 milliarder med EBIT margin 3.6%. Det blir YTD ca 53 mill nok. I året blir det ca 70 mill.... Så kan man jo forstille seg, hvor mye av dette går bort til finansielle utgifter i året. Vel tidligere var det mye, men nå etter finansieringen vil jeg tro 30 eller 40 mill. Hvis 30 mill så får vi da et resultat på 40 mill fra HTS. Med PE 20 så er det en fair price 800 mill. Altså mindre enn hva hele sulamitten er priset til nå.
HYARD er dritbillig.
Morty1234
18.02.2021 kl 16:02
7419
Nå er det jo usikkert hva som skjer omsetning når de slutter å bygge nytt og heller skal modifisere skip på verftet. Men si Hav blir verdsatt til 540 sitter igjen med 66%= 356. Så kommer inntektene fra verftet. Så hvis man ser alt under ett så skal det ikke skremmende mye til for å forsvare en kurs på 600-700 mill som er tilfelle nå
HAV prises til 1 milliard den 4 Mars. Hvorfor i alle dager skulle de ikke prises x 2 av TECO egentlig.
Hva HTS bunnlinje blir vil vise seg.. Men jeg påpeker bare at noen må være helt fullstendig strippet for egenskaper om de tenker HTS er verdt 0 når EK er ca 150 mill i plussen og finansielle forpliktelser og kost er sterkt redusert.
Hva HTS bunnlinje blir vil vise seg.. Men jeg påpeker bare at noen må være helt fullstendig strippet for egenskaper om de tenker HTS er verdt 0 når EK er ca 150 mill i plussen og finansielle forpliktelser og kost er sterkt redusert.
nidarost
19.02.2021 kl 01:20
6941
Mest sannsynlig vil HYARD dele ut alle sine HAV-aksjer, noe som også ble antydet som en mulighet da resultatet av emisjonen ble kunngjort tidligere idag:
Upon full repayment of the construction loans for which the shareholding has been mortgaged, Havyard will consider distributing SOME OR ALL the shares to its shareholders.
Det betyr at minimumskravet til HYARD's eierandel på i HAV på 50,1% gjaldt kun i forhold til den rettede emisjonen, ellers kunne ikke HYARD ha som mulighet at alle aksjene i HAV kunne deles ut til HYARD-aksjonærene. Jeg antar at kravet til 50,1% skyldes ønske om å sikre gjennomføring av utbytteutdeling som krever alminnelig flertall på generalforsamling.
Sævik-kontrollerte selskaper eier omkring 60% av HYARD i dag, dvs. indirekte ca. 40% av HAV (60% av ca. 66,7%). Dersom Sævik-familien i tillegg kjøpte mer enn 3,5 mill av de ca. 11,7 mill rabatterte aksjene omsatt i emisjonen og nedsalget, ville de også få aksjemajoriteten i HAV. Men selv uten å delta i emisjonen, vil Sævik & Co i praksis ha full kontroll i HAV også med 40% eiersits som de vil få dersom HYARD deler ut alle HAV-aksjene som utbytte.
Jeg ser ikke noen grunn til at HYARD ikke skal dele ut alle HAV-aksjene som et naturalutbytte. Styret må foreslå dette utbyttet og generalforsamlingen (ordinær el. ekstraord.) må vedta det. Det hadde vært ønskelig om denne avklaringen kom asap.
Upon full repayment of the construction loans for which the shareholding has been mortgaged, Havyard will consider distributing SOME OR ALL the shares to its shareholders.
Det betyr at minimumskravet til HYARD's eierandel på i HAV på 50,1% gjaldt kun i forhold til den rettede emisjonen, ellers kunne ikke HYARD ha som mulighet at alle aksjene i HAV kunne deles ut til HYARD-aksjonærene. Jeg antar at kravet til 50,1% skyldes ønske om å sikre gjennomføring av utbytteutdeling som krever alminnelig flertall på generalforsamling.
Sævik-kontrollerte selskaper eier omkring 60% av HYARD i dag, dvs. indirekte ca. 40% av HAV (60% av ca. 66,7%). Dersom Sævik-familien i tillegg kjøpte mer enn 3,5 mill av de ca. 11,7 mill rabatterte aksjene omsatt i emisjonen og nedsalget, ville de også få aksjemajoriteten i HAV. Men selv uten å delta i emisjonen, vil Sævik & Co i praksis ha full kontroll i HAV også med 40% eiersits som de vil få dersom HYARD deler ut alle HAV-aksjene som utbytte.
Jeg ser ikke noen grunn til at HYARD ikke skal dele ut alle HAV-aksjene som et naturalutbytte. Styret må foreslå dette utbyttet og generalforsamlingen (ordinær el. ekstraord.) må vedta det. Det hadde vært ønskelig om denne avklaringen kom asap.
Redigert 19.02.2021 kl 06:31
Du må logge inn for å svare
DjTao
19.02.2021 kl 06:40
6817
Sævik kontrollerer vel ikke 60% av Hyard men 40% gjennom Havila Holding? Det er vel ikke tilstrekkelig for å beholde kontroll i Hav og tilsier derfor etter min mening at Hyard vil behold 50,1 % eierandel i HAV.
Differansen mellom nåværende eierandel i Hav på 66,7% og 50,1% blir delt ut ut som utbytte aksjer. Dvs 16,6% av 35 millioner aksjer= 5 810 0000.
Det gir en fordelingsnøkkelen på 0,237 Hav aksjer for hver Hyard aksje du eier.
Men, håper jeg tar feil og at du har rett Nidarost
Differansen mellom nåværende eierandel i Hav på 66,7% og 50,1% blir delt ut ut som utbytte aksjer. Dvs 16,6% av 35 millioner aksjer= 5 810 0000.
Det gir en fordelingsnøkkelen på 0,237 Hav aksjer for hver Hyard aksje du eier.
Men, håper jeg tar feil og at du har rett Nidarost
Redigert 19.02.2021 kl 07:02
Du må logge inn for å svare
nidarost
19.02.2021 kl 10:18
6563
5 av de 6 største aksjonærene i HYARD, inkl. Havila Holding, tilhører Sævik-familien
Flere har bedt HYARD om kapital markedsdag nå.
HYARD og HAV rush kommer ;)
HYARD har faktisk 18 milliarder i omsetning i året. HAV har ca 670 mill omsetning i året. Dette er grønne vinnere.
HYARD og HAV rush kommer ;)
HYARD har faktisk 18 milliarder i omsetning i året. HAV har ca 670 mill omsetning i året. Dette er grønne vinnere.
Redigert 19.02.2021 kl 18:18
Du må logge inn for å svare
Joasen
19.02.2021 kl 16:55
6170
Dette svaret fra CEO ble postet på Facebook ang hva som skjer :
"Havyard Group har gjennom denne transaksjonen gått fra å ha en betydelig misligholdt gjeldsforpliktelse med kort tid til forfall til å være gjeldfritt, samtidig som HAV Group har fått tilført kapital til å bli posisjonert for fremtidig vekst. Samtidig beholder Havyard Group 67% av HAV Group. Prisen som ble oppnådd var det markedet var villig til å betale på transaksjonstidspunktet. Transaksjonsformen ble valgt av styret etter en nøye vurdering i samråd med sine finansielle og juridiske rådgivere, og viktige momenter som ble vektlagt var å utnytte et gunstig markedsvindu og minimere transaksjonsrisiko for å med det maksimere verdi for Havyard Group.
For å muliggjøre denne transaksjonen har byggelånsbankene akseptert å fristille pant de har hatt i aksjene i de ulike selskapene i Hav Group, i bytte mot pant i Havyard Group sine aksjer i Hav Group. Dette legger begrensninger på hva Havyard Group kan gjøre med aksjene så lenge verftet har byggelån. Styret og administrasjon deler aksjonærenes ønske om å skape størst mulig verdier for selskapene, og det er verdt å merke seg at de største aksjonærene fortsatt har sin eksponering mot HAV Group gjennom Havyard Group."
"Havyard Group har gjennom denne transaksjonen gått fra å ha en betydelig misligholdt gjeldsforpliktelse med kort tid til forfall til å være gjeldfritt, samtidig som HAV Group har fått tilført kapital til å bli posisjonert for fremtidig vekst. Samtidig beholder Havyard Group 67% av HAV Group. Prisen som ble oppnådd var det markedet var villig til å betale på transaksjonstidspunktet. Transaksjonsformen ble valgt av styret etter en nøye vurdering i samråd med sine finansielle og juridiske rådgivere, og viktige momenter som ble vektlagt var å utnytte et gunstig markedsvindu og minimere transaksjonsrisiko for å med det maksimere verdi for Havyard Group.
For å muliggjøre denne transaksjonen har byggelånsbankene akseptert å fristille pant de har hatt i aksjene i de ulike selskapene i Hav Group, i bytte mot pant i Havyard Group sine aksjer i Hav Group. Dette legger begrensninger på hva Havyard Group kan gjøre med aksjene så lenge verftet har byggelån. Styret og administrasjon deler aksjonærenes ønske om å skape størst mulig verdier for selskapene, og det er verdt å merke seg at de største aksjonærene fortsatt har sin eksponering mot HAV Group gjennom Havyard Group."
En stor SOV er snart ferdig, levering medio mars 2021, og da friggjøres sansynligvis kapital til pantet i HYARD sine aksjer i HAV (66,7%), og aksjonærene kan få sine utbytteaksjer ((minimum og veldig sannsynlig 16,6%).
Men som det er nevnt i meldinger, muligens alle aksjene i HAV, men det blir nok 16,6%, slik at Haviard kan beholde simpelt flertall og kontroll over datterselskapet.
Men som det er nevnt i meldinger, muligens alle aksjene i HAV, men det blir nok 16,6%, slik at Haviard kan beholde simpelt flertall og kontroll over datterselskapet.
focuss. Hvilken melding kommer først?
nidarost
21.02.2021 kl 20:40
5381
Jeg ser at noen priser HYARD ut fra den rabatterte emisjonskursen på 18 NOK. En kanskje mer korrekt prising er å ta utgangspunkt i kursen før emisjon ble kunngjort (31 NOK) og så trekke fra utvanningen ved emitterte og frasolgte aksjer i HAV (ca. en tredjedel), slik at veiet ny markedskurs blir 18 * 0,33 og 31* 0,67 = 26,7 NOK per aksje. I tillegg kommer vi nok til å se ‘grønn’ prising av HAV og høyere kurs som følge av bedret finansiering. Noe fratrekk må påregnes som følge av konglomeratrabatt avhengig av hvor mange HAV-aksjer som eies via HYARD i fortsettelsen.
Redigert 21.02.2021 kl 20:45
Du må logge inn for å svare
Gråmarkedet (eller IF) priser HAV opp allerede. Se ikke bort fra at HAV går på børs til 30 pr aksje.
Uansett uten å ta det med i betraktning så bør du vel og ta med at det har kommet 210 mill kroner inn i fersk kapital om du regner som du gjør. Det ville i såfall satt kurs til 32.
Uansett uten å ta det med i betraktning så bør du vel og ta med at det har kommet 210 mill kroner inn i fersk kapital om du regner som du gjør. Det ville i såfall satt kurs til 32.
Redigert 21.02.2021 kl 21:15
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »