19. september 2008 har DOF ASA (DOF) og det ledende energifondet First Reserve Corporation (FRC) inngått avtale som innebærer at DOF skal gi et frivillig tilbud på alle aksjene i DOF Subsea ASA (DOFSUB) til kurs 39 kroner per aksje. Tilbudet vil bli gitt basert på at diverse forutsetninger kommer på plass. Tilbudet representerer en premie på 41,8 prosent i forhold til siste notering og en premie på 27,9 prosent i forhold til sluttkurs den 9. juli 2008 på 30,50 kroner, som var dato da DOF sist annonserte sin intensjon på å kjøpe opp DOFSUB.Tilbudet vil være betinget av en minimum akseptgrad som gir DOF mer enn 90 prosent av aksjene i DOFSUB på fullt utvannet basis, at eventuelle påkrevde offentlige godkjennelser er på plass, at finansieringen er tilgjengelig og ellers andre vanlig forhold under en slik transaksjon. DOF eier i dag 57,05 prosent i DOFSUB.Forutsatt at det tilbudet er vellykket, vil DOF tvangsutløse de øvrige aksjonærene i henhold til allmennaksjeloven og ta DOFSUB av børs. Etter oppkjøpet vil DOF overføre 100 prosent av aksjene til et nystiftet selskap (Holdco), som vil bli eiet 51 prosent av DOF og 49 prosent av FRC. Som et resultat av den avtalte transaksjonen vil DOF redusere sin eierandel fra 57,05 til 51 prosent.- De foreslåtte transaksjonene vil tilføre DOF og DOF Subsea tilstrekkelig kapital til å fortsette selskapenes strategiske utvikling og gjøre det mulig for oss å konsolidere og styrke vår posisjon i Brasil. Videre vil kapitaltilførsel og FRC sin ekspertise innenfor energisektoren gjøre DOFSUB bedre i stand til å trekke fordeler i den globale veksten og håndtere den sterke etterspørselen i markedet. Vi er av den oppfatning at det planlagte tilbud om erverv av aksjene i DOF Subsea til 39 kroner per aksje representerer et attraktivt tilbud til aksjonærene i DOF Subsea, sier DOF-sjef Mons Aase.Pareto Securities AS er engasjert som DOFs finansielle rådgiver i forbindelse med de ovennevnte transaksjonene.Les mer om budet her.