I starten av september meldte tidligere HitecVision-eide Moreld at de vil noteres på Euronext Growth.
Nå melder selskapet at de skal gjennomføre en rettet emisjon av 64,55 millioner nye aksjer til en kurs på 13,95 kroner. Det vil gi et bruttoproveny på ca. 900 millioner kroner, som skal skal brukes til å tilbakebetale gjeld, samt generelle selskapsformål. Emisjonen verdsetter selskapet til rundt 1,55 milliarder kroner.
I tillegg til dette kan det ved overtildelinger deles ut opptil ytterligere 7,2 millioner aksjer i selskapet, noe som innebærer et totalt tilbud på opptil 71.750.000 aksjer og en total transaksjonsstørrelse på omtrent én milliard kroner.
Moreld har engasjert Pareto Securities og SpareBank 1 Markets som felles globale koordinatorer, og Fearnley Securities som medtilrettelegger for den planlagte emisjonen.
19. desember
Med forbehold om Oslo Børs' godkjenning av noteringssøknaden, som er forventet innsendt 12. desember, fullføring av en påtenkt omorganisering, samt en vellykket rettet emisjon, forventes det at aksjene til Moreld vil noteres på Euronext Growth ca. 19. desember.
Moreld-sjef Geir Austigard kommenterer at selskapet med en omsetning på nær ni milliarder kroner har nådd en skala hvor børsnotering er et logisk neste steg, og at selskapet ønsker å dra nytte av kapitaltilgangen og synlighet i markedet.
– Vår forretningsmodell resulterer i sterk generering av kontantstrøm, noe som betyr at vi vil være godt posisjoner for å betale utbytte, og gir en attraktiv balanse mellom vekst og direkte avkastning for investorer, sier Austigard.
Reorganisering
Moreld Gruppen ble dannet i desember i fjor med Aurora Group som morselskap, da 100 prosent av aksjene i More Holdco Apply AS og Global Maritime Group AS ble kjøpt av Aurora Groups datterselskap Moreld Group AS.
I juni inngikk Moreld en avtale med HitecVision om kjøp av undervannsentreprenøren Ocean Installer. Prislappen er ikke kjent, men etter det Finansavisen erfarer skal det ha vært snakk om godt over 1 milliard kroner.
Sammen med oppkjøpet gjennomførte Moreld en privat kapitalinnhenting på 225 millioner dollar, tilsvarende 2,4 milliarder kroner, i sikrede obligasjoner hos institusjonelle kredittfond. I tillegg til å finansiere oppkjøpet, skal dette brukes til å refinansiere eksisterende gjeld og forbedre likviditeten.
I forbindelse med børsnoteringen gjøres det nå en reorganisering av Moreld Gruppens eierstruktur. Selskapet som børsnoteres vil eie 100 prosent av det nåværende morselskapet til gruppen, Aurora Group Plc., og alle nåværende eiere av aksjer og tegningsretter vil få sitt eierskap rullet opp i det nye børsnoterte selskapet.