Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,5 prosent til 1.449,58 fredag. 18 av de 20 mest omsatte aksjene falt.
Dagen ble preget av fallet i oljeprisen, budet på XXL og at Finansdepartementet kunngjorde endringer som reduserer store, norske bankers rene kjernekapitaldekning.
Oljeprisen falt og bidro med til nedgang både for oljeaksjer og oljeserviceaksjer. Equinor falt 1,9 prosent, mens Aker BP falt 3,9 prosent og Vår Energi endte ned3,0 prosent. Aker Solutions falt hele 6,2 prosent.
XXL-budet
I morgentimene fredag ble det kjent at Frasers Group vil legge frem et betinget bud på alle aksjene i XXL. Budet vil ligge på 10 kroner pr. aksje, som indikerer en premie på 2 kroner og 25 prosent fra torsdagens sluttkurs på 8,00 kroner. Frasers er fra før av XXLs nest største aksjonær.
Styret i XXL meldte kl. 11:29 at det vil vurdere innholdet i budet og hva det vil kunne bety for den pågående emisjonsprosessen. Aksjen steg 26,9 prosent.
DNB Markets, som ikke har anbefaling på XXL ettersom meglerhuset er rådgiver i den kommende fortrinnsrettsemisjonen, estimerer at tilbudskursen på 10 kroner verdsetter XXL til EV/EBIT på 10,7 ganger på 2026-estimater, sammenlignet med nordiske detaljhandelsselskaper på 11 ganger, meldte TDN.
Departementet med overraskelse
Finansdepartementet kunngjorde fredag endringer som reduserer store, norske bankers rene kjernekapitaldekning. OBX Financials-indeksen falt 1,9 prosent og var med det den indeksen som falt mest fredag.
DNB falt 2,9 prosent etter en melding om at Finansdepartementet kunngjorde endringer som reduserer store, norske bankers rene kjernekapitaldekning.
SpareBank 1 Sørøst-Norge venter at bankens kjernekapitaldekning vil reduseres med om lag 0,5 prosentpoeng etter endringen i IRB-risikovektgulvet sammen med en snarlig implementering av CRR3-regelverket, fremgår det av en børsmelding. Aksjen endte ned 1,4 prosent.
Sparebanken Møre venter at endringer i kapitalkravene samlet sett vil medføre en positiv effekt på om lag 1,2 prosentpoeng på ren kjernekapital, melder banken. Aksjen endte opp 0,3 prosent.
Stor fraktkontrakt
Bilfraktrederiet Höegh Autoliners har inngått en femårig kontrakt med en ikke-navngitt kunde for transport av «et betydelig volum» biler. Selskapet la også frem sin månedsrapport.
«Selv om det er positivt å se en ny kontrakt som sikrer ordrereserven, mener vi at dette allerede er reflektert i aksjekursen», skrev Fearnley Securities i en oppdatering ifølge TDN.
Konsensus er at EBITDA vil øke med 8 prosent i 2025. Fearnley ser imidlertid nedsiderisiko til nåværende konsensusforventinger for 2025/2026.
Nordea Markets estimerer ifølge TDN at dagens tall fra Höegh Autoliners impliserer en EBITDA på 190 millioner dollar i fjerde kvartal, som er 7,8 prosent over dagens Bloomberg-konsensus. Aksjen falt likevel 1,4 prosent.
Flere vinnere og tapere
Lille SoftOx Solutions ble en av dagens vinner med en oppgang på 38,2 prosent. Det verdsetter selskapet til 37 millioner kroner. Oppgangen kommer etter at selskapet fredag morgen meldte at det vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling med agenda om å dele ut 100 prosent av de utestående aksjene i datterselskapet SoftOx Wound & Skin Care som utbytte til aksjonærene.
Teco 2023 toppet vinnerlisten, med en oppgang på 75 prosent, uten at det er kommet noe nytt fra selskapet fredag. Selskapet har en børsverdi på 154 millioner kroner.
Huddly falt 35,2 prosent og ble dagens taper, etter at selskapet har kommet med en rekke oppdateringer, inkludert ny forretningsplan, resultater for tredje kvartal 2024, en foreløpig oppdatering for fjerde kvartal 2024, planer om en emisjon på 130 millioner kroner og en strategisk gjennomgang.
Cloudberry meldte at det har inngått en avtale med Jørgen Skovgaard Holding som styrker selskapets tilstedeværelse i Danmark. Avtalen skal tilføre 160 GWh i årlig proporsjonal produksjon til Cloudberry. Aksjen steg 7,3 prosent.
Seismikkaksjen TGS åpnet opp 1,5 prosent til 111,60 kroner etter å ha meldt om en «stor kontrakt» uten spesifisert verdi. Aksjen var uendret fredag på 110 kroner.
AF Gruppen er innstilt til en kontrakt med Forsvarsbygg med verdi på 155 millioner kroner for bygging av kontor og kjøretøyshaller på Ørland. Aksjen endte ned 0,3 prosent.
Oljeprisen falt
Et fat nordsjøolje (Brent spot) var ned 1,7 prosent til 70,75 dollar da Oslo Børs stengte fredag. Brent-oljen med levering i februar var ned 1,6 prosent til 70,95 dollar.
Torsdag ettermiddag ble det kjent at Opec+ utsetter en planlagt oljeproduksjonsøkning med tre måneder. Grunnen skal være lav oljepris som følge av svak etterspørsel i Kina og oljeoverskudd i Nord- og Sør-Amerika.